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        • > Consulter le parc des biens
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        • > Gérer les équipements
        • > Gérer l’inventaire du parc client
        • > Gérer la correspondance des clients
      • > Grandeurs
        • > Saisir les relevés compteurs
        • > Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées
          • Généralités et théorie
          • Créer une configuration de grandeurs prédéfinies
            • Compteur calculé : Formule de calcul
          • Changer la configuration d’un modèle
            • Ajout d’un modèle dans une configuration
            • Retirer un modèle d’une configuration
        • > Mettre à jour les configurations de grandeurs
        • > Importer les relevés compteurs
          • Paramétrer le Machine to Machine
          • Import générique ARTIS
        • > Consulter les grandeurs et les VMM d’un bien
        • > Gérer les demandes de relevés
        • > Extraire l’historique des relevés
        • > Lister les relevés compteurs incohérents
        • Particularités
          • Contrôle de valorisation des relevés
          • Identifier la source d’un relevé compteur
          • Paramètres
          • Supprimer un relevé
    • > Solutions de Services
      • Généralités et Théorie
        • Procédure type de facturation
        • Tacite reconduction
      • > Gérer une solution de services client
        • Saisie d’une SSC simple et rapide
        • Ajouter un module ou un bien
        • Règle de facturation client
          • Créer une RFC
          • Règle de facturation de type Forfait avec Régularisation
            • Détails de la règle de facturation Forfait et Régularisation
          • Règle de facturation Montant Forfaitaire
            • Détails de la règle de facturation Montant Forfaitaire
          • Règle de Facturation de type Surconsommation des encres
            • Détails de la règle Surconsommation encres
          • Règle de facturation de type Tranche d’unités
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type Unités réelles consommées en terme échu
          • Règle de facturation de type Abonnement fournisseur
            • Détails de la règle de facturation Abonnement Fournisseur
          • Règle de facturation de type gestion d’UT
            • Les éléments de la SSC en UT
            • Les prestations prédéfinies et les UT
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type KIT
            • Détails de la RFC de type KIT de Livraison
        • Particularités
          • Ajouter un bien d’occasion sur un contrat flotte
          • Appliquer des frais d’estimation
          • Appliquer des frais d’expédition de consommable
          • Appliquer un coût dégressif dans une RFC
          • Autoriser les coûts ou forfaits à zéro ou négatifs
          • Changer les SSC cumulatif vers non cumulatif
          • Comment gérer les licences dans artis.net
          • Corriger des couvertures (Suppression, Ajout, Modification)
          • Corriger le client d’un bien et/ou celui de la SSC
          • Couverture de SSC limitée par un nombre maximum de copies
          • Créer une SSC interne pour les DIT internes
          • Demandes de relevés compteur
          • Enregistrer les factures copies des confrères
          • Facturer au mille
          • Gérer les augmentations des SSC
            • Activer l’augmentation récurrente sur les SSC
            • Gestion des coefficients d’augmentation Société
            • Gérer l’augmentation selon l’indice Syntec
            • Gérer les augmentations ponctuelles
            • Modifier l’augmentation d’une SSC
            • Suivre l’historique des augmentations
          • Gérer les conditions de sous-traitance
          • Gérer les conditions générales de vente d’une SSC
          • Gérer les copies offertes
          • Gérer les regroupements de factures
          • Gérer les RFC en régularisation sur regroupement
          • Gérer les SSC de type Extension de garantie, Garantie fournisseur & constructeur
          • Gérer les types de relevés dans la facturation des RFC
          • Gérer l’ordre des RFC dans les factures SSC
          • Gérer une solution de service client et activité/métier
          • Historique des livraisons
          • Imprimer la SSC, Éditer le contrat
          • Imprimer le commentaire de la RFC sur la facture
          • Imprimer le libellé SSC sur la facture
          • Modifier en série des données d’une SSC
          • Pré-créer une SSC depuis la commande
          • RFP, RFC sur grandeur non cumulatives
          • Utilisation de l’article de loyer intercalaire
      • > Préparer la facturation des solutions
        • Détail du fichier de préfacturation
        • Corriger les anomalies de facturation
        • Particularités
          • Bloquer, Débloquer la facturation SSC sur anomalie
          • Modifier le montant du seuil de facturation
          • Préparer la facturation des SSC et activité/métier
      • > Saisir les relevés compteurs
      • > Gérer les marchés
      • > Générer les SSC pour les sous-traitants
      • > Générer les DIT à partir des SSC
      • > Traiter une solution de services client
        • Détacher des grandeurs
        • Changer le statut d’une SSC
        • Suspendre une SSC
        • Dé-suspendre une SSC
        • Arrêter une SSC
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        • Résilier une SSC
        • Résilier une SSC dans les délais
        • Rouvrir une SSC
        • Particularités
          • Avoir l’habilitation pour ré-ouvrir une SSC
          • Lister les SSC suspendues
      • > Calculer le PCA-PAR (Cut-off)
        • Édition détaillée du PCA-PAR
        • Édition concentrée du PCA PAR
        • Édition de synthèse du PAC-PAR
        • Paramètres
      • > Valider les décomptes d’UT
        • Gérer les lignes de débit crédit d’UT
      • > Consulter les décomptes d’UT
      • > Imprimer ou traiter les factures client
      • > Actualiser les augmentations des SSC
      • > Préparer la facturation de la surconsommation des encres
      • > Gérer les erreurs CDR
      • > Suivre la facturation des grands comptes
      • > Consulter les SSC
        • Lister les SSC fermées
        • Lister les SSC sans date d’acceptation
        • Rechercher les SSC/Contrats en fin de période
      • > Interroger l’historique des augmentations
      • > Suivre les collaborateurs des SSC
      • > Rechercher les services client qui ne couvrent aucun bien
      • > Rechercher les clients possédant des contrats UT
      • > Contrôler les journées planifiées
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      • Généralités et Théorie sur les Ventes
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          • Les états d’une commande client
          • Créer une commande client
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            • Gérer l’éco-contribution sur une commande client
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            • Gérer une commande client avec cotation
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            • Initialiser la date de livraison souhaitée
            • Lien Commande client - DIT
              • Générer une DIT avec matricule
              • Générer une DIT sans matricule
              • Livrer et facturer
              • Cas particulier
              • Paramétrage
            • Mécanisme des réservations
              • Synoptique des réservations
              • Exemple de mouvements et de réservations
              • Impact d’une réception de marchandise sur les reliquats de commande
              • Réserver un bien avec transfert depuis un autre dépôt
              • Transférer des réservations
              • Visualiser les réservations
              • Paramètres
            • Paramètres
            • Pré-créer SSC
            • Rechercher les commandes
            • Réserver des biens en stock avec accessoires liés
            • Spécificités d’une commande de consommables
              • Alertes de sur-stock, sous-stock et Besoin conso
              • Relever des stocks chez le client
                • Paramétrage
              • Surconsommation de consommables
                • Paramétrage des alertes de surconsommation
                • Règle de calcul de la surconsommation
                • Gérer les alertes de surconsommation
              • Paramétrer les options par défaut
              • Regrouper les villes ou les départements par transporteur
        • Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre - Présentation
          • Détail des calculs
          • > Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre
            • Options du tableau
            • Paramétrage
              • Paramétrage des articles et des biens
              • Paramétrage des tables de décision
              • Mise en place des paramètres
              • Processus d’import automatique des fichiers KPAX
            • Traitement des anomalies
            • Cas d’usage
        • Autres commandes
          • Gérer les commandes ATO/CTO
          • Saisir les commandes DROP TONER
          • Saisir les commandes BOURSE RECO
          • Saisir les commandes DROP TONER CSN
          • Exporter les commandes clients ATO/CTO
        • > Valider les commandes externes
        • > Interroger l’historique des commandes
        • > Contrôler les Achats-Ventes
        • > Interroger l’historique des commandes
        • > Lister les commandes client
        • > Suivre les reliquats clients
      • > Livraisons client
        • > Gérer les livraisons client
          • Actualiser les biens, Grouper/Dégrouper les biens
          • Gérer le suivi des BL de consommables
          • Interfacer vers des transporteurs
            • Interfacer vers le Transporteur CALDIS
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            • Interfacer vers logiciel (Karelis)
          • Mettre en Non facturable ou Facturable un BL de consommable
          • Paramètres
        • > Générer les livraisons client
        • > Reprendre des articles en clientèle
        • > Lister les livraisons par transporteur
        • > Lister les livraisons de consommables non affectées à un bien
      • > Factures client
        • > Gérer les factures client
          • Rechercher les factures
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          • Gérer les avoirs
            • Généralités et Théorie
            • Faire un avoir à partir d’une facture
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            • Rechercher la liste des avoirs
            • Classifier un avoir ou une facture
          • Accéder aux factures via le Portail
          • Gérer l’éco-contribution sur une facture client
          • Gérer les commentaires
          • Gérer les factures client et activité/métier
          • Modifier les acomptes, les échéances
          • Modifier un coût de revient
          • Gérer les factures client et archivage
          • Gérer les factures client et dématérialisation
          • Paramètres
        • Imprimer ou traiter les factures en masse
          • Pointer les factures
        • > Générer les factures client
          • Dématérialisation des factures
          • Générer les factures clients et activité/métier
          • Générer les factures intra-groupe
          • Paramètres
        • > Lister les factures client
      • > Etat des ventes
        • CA par Organisation interne
        • CA récurrent SSC par article sur une période
        • Détails des colonnes pour avoir SSC, CRIT, VENTE et facture directe
        • Détails des colonnes pour facture SSC, CRIT, vente
    • > Achats
      • > Commandes fournisseur
        • > Gérer les commandes fournisseur
          • Saisir une commande fournisseur
            • Ajouter une ligne de commande
            • Ajouter une ligne de commentaire
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            • Envoyer une commande fournisseur par courriel ou par fax
            • Comment est choisi le dépôt d’une commande
        • > Générer les commandes fournisseur
          • Détails des options de la génération
          • Proposition de commande
            • Déterminer la référence à prendre en compte
            • Liste des commandes fournisseur générées
          • Particularités
            • Générer une commande fournisseur à partir d’une commande client
            • Générer une commande fournisseur et mode de livraison
            • Prendre en compte les accusés de commande et EDI
            • Paramètres
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        • > Exporter les commandes fournisseur DROP/STOCK
        • > Suivre les reliquats fournisseurs
        • > Interroger l’historique des commandes fournisseur
        • > Importer les accusés de réception ATO/CTO
      • > Livraisons fournisseur
        • > Gérer les livraisons fournisseur
          • Afficher, modifier, supprimer une ligne de livraison
          • Particularités
            • Gérer les livraisons fournisseur et mode de livraison
            • Impact d’une réception de marchandise sur les reliquats de commande
            • Livraison fournisseur et lot de comptage
            • Paramètres
            • Réceptionner la livraison fournisseur en mode douchette
        • > Importer les livraisons fournisseur
        • > Importer des livraisons ATO/CTO
        • > Interroger l’historique des livraisons fournisseur
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        • > Gérer les factures fournisseur
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          • Ajouter une ligne de commentaire
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          • Visualiser les biens livrés
          • Particularités
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              • Mode opératoire
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              • Cas particulier
              • Paramètres
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              • Mode opératoire
        • > Valider les factures externes
        • > Importer des factures ATO/CTO
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      • > Etat des achats
    • > Affaires
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        • Valider, dévalider une affaire
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      • > Suivre les commandes et les affaires
      • > Extraire les affaires
      • > Extraire les affaires (avec les informations SSC)
      • > Valider les affaires externes
      • > Interroger les budgets de dérogation
      • > Gérer les budgets de dérogation
        • Ajouter, modifier, supprimer une ligne dans un budget de dérogation
      • Gérer les matelas
      • Gérer les dérogations
    • > Financements et rachats
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      • Impact Affaire-Financement-Rachat
      • > Gérer les dossiers de financements
        • Créer un dossier de financement
          • Faire un financement avec adjonction
          • Facturer une pré-échéance depuis le dossier de financement
          • Facturer une pré-échéance direct en Financement partenaire Matériel
          • Saisir un leaseur sur une commande livrée dont le client facturé n’est pas un leaseur
          • Modifier le bien dans un financement suite à un échange
          • Modifier le leaseur sur un dossier financement avec négociation
          • Modifier le leaseur sur un dossier financement Sans négociation
          • Modifier les montants sur un dossier financement Sans négociation
          • Paramétrer les types de dossiers de financement
          • Paramétrage lié aux financements
        • Gérer les fins de financement
          • Rachat par le client
          • Rachat par le leaser
          • Reprise sèche en fin de location sans revente
          • Fin de financement avec reconduction
          • Location pure
          • Traitement des biens IN-SITU
      • > Négocier les financements
        • Envoyer la liste des dossiers de financement aux Leaseurs
        • Historique des négociations
        • Paramétrage lié à la négociation
      • > Gérer les dossiers de rachat/reprise
        • Reprendre un bien
        • Gestion d’un dossier de rachat pour un accessoire
        • Dossier de rachat pour prise en compte de loyers
        • Paramétrage lié aux rachats/reprises
        • Participation aux loyers
      • > Valider les financements externes
      • > Valider les rachats externes
      • > Éditer la fiches de reprise ou de relevés compteurs
      • > Récapituler les factures d’un organisme de financement
      • > Rapprocher les loyers client et organisme de financement
      • > Rapprocher les loyers client et organisme de financement (détaillé)
      • > Calculer les PCA-PAR (Cut-off) des financements
      • > Rapprocher les loyers client et organisme de financement (détaillé avec l’analytique)
      • > Lister les financements (sans les biens, ni les SSC)
      • > Lister les financements avec informations sur Bien, SSC
      • > Lister les biens en fin de financement
      • > Lister les pré-échéances directement depuis les dossiers de financement
      • > Lister les pré-échéances depuis les SSC
      • > Lister les éléments des dossiers de rachat/reprise
    • > Logistique et stocks
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        • > Consulter l’état des stocks par article
        • > Consulter l’état des stocks par dépôt
        • > Gérer le catalogue des articles d’un dépôt
          • Consulter la liste des biens correspondants
          • Saisir des mini, maxi, emplacements
        • > Réapprovisionner les dépôts
          • Proposition de réapprovisionnement
          • Détail d’une proposition de réapprovisionnement
        • > Régulariser les stocks
          • Ajouter, modifier, supprimer une régularisation
        • > Transférer les stocks
        • > Transférer un article vers un autre (fusion d’articles)
        • > Consulter la liste des mouvements de stock
          • Vérifier les mouvements de stock sur une période donnée
        • > Gérer les situations de stock
        • > Imprimer un lot d’étiquettes de biens ou d’articles en stock
        • > Consulter les articles demandés en intervention
        • > Consulter les articles au stock négatif
        • Particularités
          • Actualiser automatiquement les emplacements
          • Fusionner deux dépôts
      • > Inventaires
        • Généralités et théorie
          • Gérer les comptages et l’inventaire
          • Calcul des quantités en stock et du PMP
        • > Gérer les préparations et les lots de comptage
          • Créer les lots de comptage
          • Édition de lots de comptage
          • Débuter le comptage
          • Finir le comptage
          • Saisir le comptage
          • Mode importation fichier inventaire
          • Contrôler et justifier les écarts
          • Valider le comptage
          • Paramétrage pour le comptage, inventaire et dépréciation
        • > Valoriser les inventaires
          • Éditer un inventaire
        • Gérer les dépréciations de stock
        • > Lister les préparations avec des lots non validés
    • > Comptabilité
      • > Gérer les prélèvements
      • > Générer les écritures comptables
      • > Interfacer les écritures comptables
      • > Contrôler les totaux comptables
      • > Éditer un récapitulatif d’interface
      • > Éditer la situation des ventes et des achats
      • > Éditer l’état des échanges de biens
      • > Éditer le détail analytique
      • > Interroger les écritures comptables
      • > Éditer l’état de contrôle de la comptabilisation des BL et CRIT
      • Automatisation de la génération et de l’interface comptable
      • Particularités
        • Consulter la comptabilité depuis artis.net
        • Exclure des clients en génération des écritures
        • Gérer les alertes et blocages des clients
        • Gérer les en-cours des clients et échéances non soldées
        • Lister les clients bloqués ou ayant une certaine alerte
        • Paramètres
        • Préfixer les comptes auxiliaires
        • Recherche des informations comptables
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      • Identifiants d’une organisation
      • > Clients
        • > Gérer les organisations de type client
          • Gérer les interlocuteurs
          • Créer un site
          • Gérer les coordonnées bancaires d’un client
          • Particularités
            • Activer la dématérialisation de factures pour un client
            • Appliquer des frais de factures
            • Classifier le client pour un vendeur dans Suivi Commercial
            • Classifier le client
            • Classifier le site pour la Demande de relevé compteurs
            • Écheances non soldées
            • Saisie du SIRET obligatoire
            • Créer un client avec une activité/métier
            • Créer, modifier un site avec une activité/métier
            • Créer, modifier un interlocuteur avec une activité/métier
            • Gérer les Alertes, Blocage, Déblocage des clients
            • Gérer les différentes adresses sur les factures
            • Gérer les horaires d’ouverture d’un site ou d’un client
            • Gérer les organisations de type client et Ecobox
            • Mettre une adresse privilégiée de livraison de consommable
            • Mettre en place une numérotation automatique des sites
            • Modifier, corriger un code client et/ou comptable
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          • Relations entre organisations
        • > Consulter la synthèse d’un client
        • > Changer les modes de règlements des clients
        • > Consulter les documents soumis à signature
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      • > Autres tiers
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  1. Rechercher la table Source valorisation

  2. Cliquer sur le bouton crayon

  3. Cliquer sur le bouton

  4. Saisir :

    • un code,

    • un libellé,

  5. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

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