Release 4.0

Documentation en ligne de la version

Un récapitulatif des évolutions dans les versions 4.x est également disponible ici.

Nouvelle interface

L’interface a été complètement revue à partir de la version 4.0. Ces évolutions sont décrites sur une page dédiée.

Vidéos de présentation

Découvrez quatre vidéos de présentation ci-dessous :

L'interface 4.0

La recherche rapide

Le Wiki

Chaîne des ventes : les lignes de contrat (SSC) et Module (MSC)

Évolutions fonctionnelles majeures de la version

Menu Profil utilisateur

• Ajout d’indicateurs spécifiques liés :

  • aux actions commerciales.

  • aux affaires.

• La session utilisateur est dorénavant automatiquement déconnectée lorsque l’onglet ou le navigateur est fermé, libérant ainsi la licence.

• Il est dorénavant possible d’exporter et d’importer le paramétrage de l’écran d’accueil utilisateur.

Menu ERP

Services

• DIT :

  • Les échanges sont désormais dans un onglet spécifique. Depuis une IT, ils sont accessibles depuis l’icône en haut de l’écran.

  • Ajout du bouton permettant de partager une page à un autre utilisateur en copiant le lien permanent.

  • Ajout du bouton Mot de passe reprenant les identifiants enregistrés sur le client, le bien ou l’équipement concerné.

  • En saisie de DIT, l’affichage automatique de la recherche des biens suite à la sélection du site client est dorénavant géré par une table de décision DitLoupeChoixBien en lieu et place du paramètre RECHERCHE_AUTO_BIEN_DU_CLIENT. Consulter Enchainement de saisie.

• IT :

  • Il est dorénavant possible de scinder une intervention.

  • Deux nouvelles options sont disponibles sur l’écran des IT :

    • ☑ Envoyer une confirmation par mail à l’UO,

    • ☑ Envoyer une confirmation par mail au responsable.

  • Il est dorénavant possible de sélectionner l’intervenant en se basant sur une propriété d’un groupe de caractéristiques.

  • Il est dorénavant possible de créer une action commerciale lors de la saisie d’un CRIT (patch 4.0.2).

Biens et configurations

• Sur les fiches biens et équipements :

  • Ajout d’un bouton Mot de passe

  • Ajout d’un onglet “wiki”.

Solutions de service

• Les solutions de services prédéfinies sont désormais gérées dans le menu Paramètres de l’application.

• Disparition des menus Simuler la facturation des solutions et Générer la facturation des solutions au profit du menu Préparer la facturation des solutions qui englobe toutes les fonctionnalités. Les principales évolutions sont :

  • Présentation sous forme d’assistant,

  • Sur l’écran de paramétrage :

    • Ajout de la possibilité de mémoriser les paramètres de la préfacturation,

    • Ajout de la possibilité de planifier la facturation,

    • Il n’y a plus de recalcul entre la préfacturation et la facturation,

  • Sur l’écran de résultat de facturation :

    • Ajout de la possibilité de regrouper par SSC (comme en 3.4) ou regrouper par facture (nouveauté 4.0),

    • Ajout de la possibilité de voir l’aperçu d’une facture (lien par facture en vue par facture), ou lien global pour obtenir un PDF avec toutes les factures,

    • Si des SSC présentes dans le contrôle en cours ont été modifiées entre la préfacturation et la facturation, l’utilisateur en est informé et doit regénérer la préfacturation : un bouton actualiser apparait,

  • En vue facture :

    • Rupture par facture avec le montant total par facture,

    • Aperçu par facture,

    • Ajout de la possibilité de désélectionner des SSC pendant le contrôle, afin de les ôter à la facuration.

Ventes

• Sur les devis commerciaux, à l’ajout d’une ligne d’article, il est dorénavant possible (via le scénario de saisie) de :

  • saisir un prix de vente en fonction d’un cœfficient sur le prix d’achat,

  • afficher systématiquement le fournisseur.

• Sur les commandes client, ajout de la possibilité d’ajouter des lignes de contrat et des lignes de module. Une vidéo de présentation est disponible en début de page.

Achats

• Générer les commandes fournisseurs : Ajout de l’option “Par commande client (en livraison directe)” dans la section Origine des besoins.

Affaires

• Le menu a été dissocié des financements.

• Les affaires disposent dorénavant d’un statut commercial et d’un statut après-vente. Consulter Les statuts d’une affaire.

• Ajout d’indicateurs spécifiques aux affaires

Financements et rachats

• Le menu a été dissocié des Affaires.

Logistique et Stocks

• Aucun élément

Comptabilité

• Aucun élément

Tiers

• Évolutions importantes sur la fiche synthèse d’un client. La fiche est par ailleurs appelée lors de l’accès à un résultat depuis la recherche rapide.

• Ajout de la table de décision TD_DoublonInterlocuteurSaisie permettant de mettre en place un contrôle d’unicité à la création d’un interlocuteur (contrôle sur nom, prénom, numéros de téléphone, emails).

• Il est dorénavant possible d’affecter plusieurs fonctions à un même interlocuteur.

• Il est dorénavant possible de manière sécurisée d’enregistrer des mots de passe relatifs à un tiers et/ou à un site (client, fournisseur, banque, etc.).

• Il est dorénavant possible de saisir des pages “wiki” pour un tiers et/ou un site (client, fournisseur, banque, etc.).

• En création de tiers, il est possible d’interroger une API de l’INSEE afin de pré-remplir un certain nombre de champs de la fiche en indiquant le SIRET (Raison sociale, Adresse, forme juridique, etc.). Cette fonctionnalité nécessite de disposer d’un compte utilisateur sur le site de l’INSEE et d’un paramétrage spécifique côté artis.net, consulter cette page.

Articles

• Le menu a été dissocié des tarifs.

Tarifs

• Le menu a été dissocié des articles.

Menu CRM

• Il s’agit de la nouveauté majeure de la version 4.0 d’artis.net : un CRM est dorénavant intégré directement dans la solution. Retrouvez ici toute la documentation liée à ce nouveau CRM.

Menu Tableaux de bord

• Ajout d’indicateurs spécifiques aux actions et aux affaires.

• Il est dorénavant possible :

  • d’exporter et d’importer des tableaux de bord,

  • d’appliquer un filtre (sans entrer en modification), comme c’est déjà le cas sur l’écran d’accueil utilisateur (patch 4.0.2).

Menu Accès rapide

• Nouveau menu d’accès rapide à la synthèse client, aux tâches en attente, notifications, etc.

• Nouveau Gestionnaire de mots de passe, permettant d’enregistrer dans artis.net des identifiants/mots de passe pour les fiches :

  • tiers,

  • site,

  • biens,

  • équipements.

• Nouvelle extension (addon) pour plusieurs navigateurs permettant d’accéder aux mots de passe enregistrés dans la solution artis.net.

• Nouveau menu permettant de partager de manière sécurisée et à consultation unique un document, un message ou un mot de passe à destination :

  • d’un interlocuteur,

  • d’un collaborateur,

  • à une adresse mail en particulier.

Menu Messagerie

• Le menu a été déplacé dans la nouvelle barre de menu.

Menu Sessions

• Le menu a été déplacé dans la nouvelle barre de menu.

Menu Favoris

• Le menu a été déplacé dans la nouvelle barre de menu.

Menu Wiki

• Nouveau menu permettant d’enregistrer des pages wiki directement dans artis.net. Une vidéo de présentation est disponible en début de page.

Menu Paramétrages

• Ce menu intègre désormais en un seul endroit tous les paramètres liés à l’application artis.net et au CRM intégré.

• Gérer les templates de mail : Nouvelle option ☑ Par défaut dans les échanges : à l’utilisation de la fonction Envoi confirmation de certains écrans (DIT, CRIT, Commande, Devis), c’est ce template qui sera proposé par défaut à l’utilisateur.

• Nouvelles options disponibles dans les scénarios de saisie permettant sur une ligne d’un devis :

  • d’afficher ou non systématiquement le fournisseur,

  • de saisir un prix unitaire par cœfficient sur prix d’achat.

• La présentation des Règles de Facturation Prédéfinies a été revue, les informations sont maintenant organisées en onglets comme cela était déjà le cas pour les RFC, consulter Gérer une règle de facturation prédéfinie (RFP).

• Nouveaux types de groupes de caractéristiques :

  • liés aux clients/prospects,

  • liés au mots de passe.

Transverse

• Nouvelle fenêtre de recherche rapide, accessible par le raccourci CTRL+K : une vidéo de présentation est disponible en début de page.

Évolutions fonctionnelles majeures des modules complémentaires

Bureau mobile des intervenants

• L’accès à ce module se fait dorénavant par la même URL qu’artis.net. En fonction de la licence de l’utilisateur, il sera dirigé vers l’application standard artis.net ou vers la version Bureau Mobile.

Extension navigateur

• Nouvelle extension disponible sur plusieurs navigateurs permettant d’accéder aux mots de passe enregistrés dans la solution artis.net.

Portail client

• Aucun élément

artis Mobilité (Application mobile)

• Aucun élément

artis Télécom

• Aucun élément

artis CRM (application externe)

• Consulter l’aide en ligne dédiée.