Version 4.3¶
Tri par ordre alphabétique du Domaine puis du Sous-domaine.
Type |
Domaine |
Sous-domaine |
Description |
Référence |
Version |
|---|---|---|---|---|---|
Évolution |
Accès rapide |
Synthèse |
Nouveau bouton permettant d’afficher le suivi commercial depuis la synthèse client. |
4.3.0 |
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Évolution |
Accès rapide |
Synthèse |
La période pour historique par défaut peut être modifiée via le paramètre |
4.3.0 |
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Évolution |
Accès rapide |
Synthèse |
Améliorations de l’export Excel. |
4.3.0 |
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Évolution |
Affaires |
Extraire les affaires |
Dans le menu Extraire les affaires : |
4.3.0 |
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Évolution |
Affaires |
Gérer les affaires |
Ajout de deux sections CA et marges projetés et CA et marges commande affichant des champs supplémentaires, qui peuvent être calculés avec les devis/commandes constituant l’affaire ou estimés par une saisie utilisateur. |
4.3.0 |
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Évolution |
Affaires |
Gérer les affaires |
Ajout de la possibilité de verrouiller une affaire, interdisant la modification de celle-ci. |
4.3.0 |
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Évolution |
Affaires |
Gérer les affaires |
Via la table |
4.3.0 |
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Correction |
artis CRM |
Actions commerciales |
Correction d’une anomalie qui permettait à un commercial de créer des actions sur une fiche pour laquelle il n’avait pas les droits. |
• M16375 |
4.3.1 |
Évolution |
artis CRM |
Campagnes |
Ajout de la gestion des campagnes. |
4.3.0 |
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Évolution |
artis CRM |
Contrôler les devis |
Ajout d’un écran de Contrôle des devis, afin de pouvoir générer en masse les commandes une fois un devis accepté par le client. La génération des commandes depuis un devis est d’ailleurs désormais soumise à une habilitation. |
4.3.0 |
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Évolution |
artis CRM |
Créer un prospect/suspect |
Le menu Créer un prospect/suspect permet dorénavant de créer une fiche avec une relation de type prospect ou suspect. |
4.3.0 |
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Évolution |
artis CRM |
Gérer les affectations commerciales des affaires |
Dans le nouveau menu Gérer les affectations des affaires, l’utilisateur a la possiblité de réaffecter par la même occasion les actions en cours liées aux clients sélectionnés. |
4.3.0 |
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Évolution |
artis CRM |
Gérer les affectations commerciales des clients et prospects |
Dans le menu Gérer les affectations commerciales des clients et prospects, l’utilisateur a la possiblité de réaffecter par la même occasion les actions et les affaires en cours liées aux clients sélectionnés. |
4.3.0 |
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Évolution |
artis CRM |
Recherche thématique |
Ajout du critère Département dans les critères de recherche avancée des organisations, par exemple pour les organisations de type Client. |
4.3.0 |
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Évolution |
artis CRM |
Recherche thématique |
Nouvelles recherches portant sur les Parcs concurrents et les SSC. |
4.3.0 |
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Évolution |
artis CRM |
Recherche thématique |
Simplification et homogénéisation des écrans de recherche thématique. |
4.3.0 |
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Évolution |
artis CRM |
Recherche thématique |
Le résultat d’une recherche thématique permet de générer en masse des actions commerciales, via la création de campagnes. |
4.3.0 |
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Évolution |
Biens et configurations |
Gérer les parcs concurrents |
Ajout de la gestion du Parc concurrent. |
4.3.0 |
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Évolution |
Menu Utilisateur |
Mon profil : Mon accueil |
Ajout de widgets pour les “autres” actions commerciales (hors appels, rdv, emails, etc.). |
4.3.0 |
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Évolution |
Paramétrage |
Gérer les groupes de caractéristiques |
Il est désormais possible de créer des groupes de caractéristiques liés : |
4.3.0 |
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Évolution |
Paramétrage |
Gérer les templates de mail |
Ajout de template de mails dédiés aux Actions commerciales. |
4.3.0 |
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Évolution |
Paramétrage |
Import |
Mise à disposition d’un outil d’import de fiches tiers et d’interlocuteurs. |
4.3.0 |
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Évolution |
Portail clients |
Export Excel |
L’utilisateur a désormais la possibilité d’exporter au format excel la liste du parc, de ses commandes et de ses factures. |
4.3.0 |
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Évolution |
Services |
Gérer les demandes d’intervention |
L’arbre des DIT a été revu : ajout de filtres, affichage sous forme d’“étiquettes”, réorganisation des informations affichées, etc. |
4.3.0 |
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Évolution |
Services |
Gérer les demandes d’intervention |
La couverture d’une DIT peut-être gérée et mise à jour automatiquement, fonction du bien/client sélectionné. |
4.3.0 |
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Évolution |
Solutions de services |
Imprimer ou traiter les factures |
L’utilisation du traitement Générer des avoirs SSC (et hors SSC) pour les factures dans le menu Imprimer ou traiter les factures nécessite désormais une habilitation spéciale. |
4.3.0 |
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Évolution |
Tiers |
Gérer les organisations de type Client |
Ajout du type de relation Suspect sur une fiche tiers de type Client. Consulter Type relation et Commercial en charge. |
4.3.0 |
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Évolution |
Tiers |
Gérer les organisations de type Client |
La création d’un site secondaire est rendue possible par le SIRET de l’établissement, via le service proposé par l’API INSEE. |
4.3.0 |
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Évolution |
Tiers |
Gérer les organisations de type Client |
Ajout de la possibilité de désactiver un tiers (et de réactiver un tiers désactivé). Un certain nombre de contrôles sont effectués afin de ne pas créer d’incohérence. |
4.3.0 |
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Évolution |
Tiers |
Gérer les organisations de type Client |
Il est dorénavant possible de définir une image ou logo sur une organisation tiers, comme c’est déjà le cas pour une organisation interne. Cette image peut être utilisée pour un devis commercial, via le paramétrage du modèle d’impression. |
4.3.0 |
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Évolution |
Transverse |
Configurations personnalisées |
L’accès aux configurations personnalisées, de tableau et de synthèse, peuvent désormais être réservées à un type de population défini (par organisation interne, par activité/métier (si géré), par unité organisationnelle ou par collaborateur). |
4.3.0 |
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Évolution |
Transverse |
Critères de recherche |
Dans de nombreux écrans, comme par exemple pour l’écran Consulter le parc des biens, les critères de recherche ont été réorganisés, certains passant en critères secondaires. |
4.3.0 |
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Évolution |
Ventes |
Gérer les devis commerciaux |
Sur les devis et les commandes, à l’envoi de la confirmation par mail au client, le devis ou la commande est préalablement généré(e) au format PDF et ajouté(e) en pièce jointe. |
4.3.0 |
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Évolution |
Ventes |
Gérer les devis commerciaux |
Nouvelle habilitation pour générer les commandes depuis les devis. |
4.3.0 |
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Évolution |
Ventes |
Gérer les factures client |
Gestion du contrôle du respect de la chronologie des factures via le paramètre |
4.3.0 |