Release 4.2

Remarque :

Cette page regroupe l’ensemble des modifications effectuées dans les versions 4.0, 4.1 et 4.2 d’artis.net.

Vidéos de présentation

Interface 4.x

L'interface 4.x

Recherche rapide

La recherche rapide

Wiki

Le Wiki

Les lignes de contrat (SSC) et Module (MSC)

Chaîne des ventes : les lignes de contrat (SSC) et Module (MSC)

Habilitations

Les habilitations 4.1

Évolutions fonctionnelles majeures des versions 4.x

Menu Profil utilisateur

• Ajout d’indicateurs spécifiques liés :

  • aux actions commerciales.

  • aux affaires.

• La session utilisateur est dorénavant automatiquement déconnectée lorsque l’onglet ou le navigateur est fermé, libérant ainsi la licence.

• Il est dorénavant possible d’exporter et d’importer le paramétrage de l’écran d’accueil utilisateur.

• Au survol de l’avatar, des informations relatives au profil, login et rôle sont affichées. Consulter Menu profil utilisateur.

Menu ERP

Services

• DIT :

  • Les échanges sont désormais dans un onglet spécifique. Depuis une IT, ils sont accessibles depuis l’icône en haut de l’écran.

  • Ajout du bouton permettant de partager une page à un autre utilisateur en copiant le lien permanent.

  • Ajout du bouton Mot de passe reprenant les identifiants enregistrés sur le client, le bien ou l’équipement concerné.

  • En saisie de DIT, l’affichage automatique de la recherche des biens suite à la sélection du site client est dorénavant géré par une table de décision DitLoupeChoixBien en lieu et place du paramètre RECHERCHE_AUTO_BIEN_DU_CLIENT. Consulter Enchainement de saisie.

• IT :

  • Il est dorénavant possible de scinder une intervention.

  • Deux nouvelles options sont disponibles sur l’écran des IT :

    • ☑ Envoyer une confirmation par mail à l’UO,

    • ☑ Envoyer une confirmation par mail au responsable.

  • Il est dorénavant possible de sélectionner l’intervenant en se basant sur une propriété d’un groupe de caractéristiques.

  • Il est dorénavant possible de créer une action commerciale lors de la saisie d’un CRIT (patch 4.0.2).

• L’UO par défaut sur les interventions peut dorénavant être définie en fonction du secteur d’intervention défini sur le site, via la table de décision TD_UO_DEFAUT.

• Ajout de la possibilité de lier des DIT par une relation “parent-enfant”.

Biens et configurations

• Sur les fiches biens et équipements :

  • Ajout d’un bouton Mot de passe

  • Ajout d’un onglet “wiki”.

Solutions de service

• Les solutions de services prédéfinies sont désormais gérées dans le menu Paramètres de l’application.

• Disparition des menus Simuler la facturation des solutions et Générer la facturation des solutions au profit du menu Préparer la facturation des solutions qui englobe toutes les fonctionnalités. Les principales évolutions sont :

  • Présentation sous forme d’assistant,

  • Sur l’écran de paramétrage :

    • Ajout de la possibilité de mémoriser les paramètres de la préfacturation,

    • Ajout de la possibilité de planifier la facturation,

    • Il n’y a plus de recalcul entre la préfacturation et la facturation,

  • Sur l’écran de résultat de facturation :

    • Ajout de la possibilité de regrouper par SSC (comme en 3.4) ou regrouper par facture (nouveauté 4.0),

    • Ajout de la possibilité de voir l’aperçu d’une facture (lien par facture en vue par facture), ou lien global pour obtenir un PDF avec toutes les factures,

    • Si des SSC présentes dans le contrôle en cours ont été modifiées entre la préfacturation et la facturation, l’utilisateur en est informé et doit regénérer la préfacturation : un bouton actualiser apparait,

  • En vue facture :

    • Rupture par facture avec le montant total par facture,

    • Aperçu par facture,

    • Ajout de la possibilité de désélectionner des SSC pendant le contrôle, afin de les ôter à la facuration.

• Ajout de la gestion de groupes de caractéristiques sur les règles de facturation.

Ventes

• Sur les devis commerciaux, à l’ajout d’une ligne d’article, il est dorénavant possible (via le scénario de saisie) de :

  • saisir un prix de vente en fonction d’un cœfficient sur le prix d’achat,

  • afficher systématiquement le fournisseur.

• Sur les commandes client, ajout de la possibilité d’ajouter des lignes de contrat et des lignes de module. Une vidéo de présentation est disponible en début de page.

• Commandes client : Ajout d’une option sur la ligne de séparation et la ligne de titre permettant de transformer ces lignes en sauts de page à l’impression.

• Devis :

  • Ajout de la gestion de groupes de caractéristiques sur les devis.

  • Il est dorénavant possible d’ajouter des lignes de préfinancement et de prérachat sur les devis.

  • En fonction du scénario de saisie, il est possible d’afficher la marge et le taux de marque sur les lignes du devis.

• Devis et commandes :

  • Lorsqu’un article dispose de plusieurs références d’achat, le bouton permet d’afficher la liste des différentes références disponibles, notamment pour afficher le stock disponible de chaque référence chez le fournisseur, lorsqu’un EDI est paramétré avec celui-ci.

• Livraisons client : Il est dorénavant possible d’imprimer les poids sur les étiquettes transporteurs, pour chaque ligne d’article livré et/ou pour le total de la livraison.

Achats

• Générer les commandes fournisseurs : Ajout de l’option “Par commande client (en livraison directe)” dans la section Origine des besoins.

Affaires

• Le menu a été dissocié des financements.

• Les affaires disposent dorénavant d’un statut commercial et d’un statut après-vente. Consulter Les statuts d’une affaire.

• Ajout d’indicateurs spécifiques aux affaires

• Ajout de la possibilité d’associer des Tags sur les affaires.

• Ajout de nouvelles colonnes dans l’extraction des affaires (à partir du patch 4.2.7).

Financements et rachats

• Le menu a été dissocié des Affaires.

• Il est dorénavant possible d’ajouter des lignes de préfinancement et de prérachat sur les devis.

Logistique et Stocks

• Aucun élément

Comptabilité

• Aucun élément

Tiers

• Évolutions importantes sur la fiche synthèse d’un client. La fiche est par ailleurs appelée lors de l’accès à un résultat depuis la recherche rapide.

• Ajout de la table de décision TD_DoublonInterlocuteurSaisie permettant de mettre en place un contrôle d’unicité à la création d’un interlocuteur (contrôle sur nom, prénom, numéros de téléphone, emails).

• Il est dorénavant possible d’affecter plusieurs fonctions à un même interlocuteur.

• Il est dorénavant possible de manière sécurisée d’enregistrer des mots de passe relatifs à un tiers et/ou à un site (client, fournisseur, banque, etc.).

• Il est dorénavant possible de saisir des pages “wiki” pour un tiers et/ou un site (client, fournisseur, banque, etc.).

• En création de tiers, il est possible d’interroger une API de l’INSEE afin de pré-remplir un certain nombre de champs de la fiche en indiquant le SIRET (Raison sociale, Adresse, forme juridique, etc.). Cette fonctionnalité nécessite de disposer d’un compte utilisateur sur le site de l’INSEE et d’un paramétrage spécifique côté artis.net, consulter cette page.

• Consulter les collaborateurs : ajout du paramètre d’affichage IDs collaborateurs et des Classifications liées aux collaborateurs dans les critères de recherche.

Articles

• Le menu a été dissocié des tarifs.

Tarifs

• Le menu a été dissocié des articles.

Menu CRM

• Il s’agit de la nouveauté majeure de la version 4.0 d’artis.net : un CRM est dorénavant intégré directement dans la solution. Retrouvez ici toute la documentation liée à ce nouveau CRM.

• Actions commerciales :

  • La saisie du champ “Détail” peut être rendue obligatoire ou facultative via le paramètre DETAIL_ACTION_COMMERCIAL_OBLIGATOIRE

  • Ajout du champ Unité organisationnelle : pour permettre d’affecter une action à une UO sans définir le commercial qui en aura la charge. Ajout de l’onglet Non affectées dans la liste des actions pour les regrouper facilement.

  • Il est dorénavant possible de chainer la saisie d’une action et son compte-rendu via le bouton CRAC direct disponible dans les outils complémentaires :

    • du planning,

    • de l’écran des actions.

• Gérer les affectations d’actions : Plusieurs réaffectations sont dorénavant disponibles :

  • Affecter des actions à un commercial,

  • Retirer les commerciaux des actions,

  • Affecter les actions à une Unité organisationnelle.

• Gérer les affectations commerciales des clients et prospects : Cet assistant permet de réaffecter en masse la charge de clients/prospects d’un collaborateur commercial à un autre (champ Commercial en charge d’une fiche client/prospect, dans l’onglet Client), dans le section relation avec l’organisation interne.

• Actions : nouveau filtre sur le statut des actions.

• Recherche thématiques :

  • Ajout de la recherche thématique des financements.

  • Ajout de colonnes indiquant la relation par métier entre le compte client associé aux affaires, aux devis, aux actions et l’organisation interne.

  • Ajout de colonnes indiquant la marge et le récurrent dans la recherche thématique des affaires.

  • Ajout de colonnes lorsque l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à Oui dans la recherche thématique des actions.

  • Dans la recherche thématique des actions, ajout du critère Commercial compte rendu qui permet de lister également les actions pour lequelles le commercial sélectionné est l’auteur du compte rendu (cas d’une saisie de compte rendu pour le compte d’un autre collaborateur).

• Interfaçage avec la solution Hubspot, consulter cette page.

Menu Tableaux de bord

• Ajout d’indicateurs spécifiques aux actions et aux affaires.

• Il est dorénavant possible :

  • d’exporter et d’importer des tableaux de bord,

  • d’appliquer un filtre (sans entrer en modification), comme c’est déjà le cas sur l’écran d’accueil utilisateur (patch 4.0.2).

• Ajout d’un filtre sur les secteurs d’interventions pour les services.

Menu Accès rapide

• Nouveau menu d’accès rapide à la synthèse client, aux tâches en attente, notifications, etc.

• Nouveau Gestionnaire de mots de passe, permettant d’enregistrer dans artis.net des identifiants/mots de passe pour les fiches :

  • tiers,

  • site,

  • biens,

  • équipements.

• Nouvelle extension (addon) pour plusieurs navigateurs permettant d’accéder aux mots de passe enregistrés dans la solution artis.net.

• Nouveau menu permettant de partager de manière sécurisée et à consultation unique un document, un message ou un mot de passe à destination :

  • d’un interlocuteur,

  • d’un collaborateur,

  • à une adresse mail en particulier.

• Gestionnaire de mots de passe : il est dorénavant possible :

  • d’associer un groupe de caractéristiques spécifique pour chaque mot de passe,

  • d’utiliser une méthode de mot de passe à usage unique (OTP) via une plateforme tierce,

  • de disposer de l’historique des modifications de la valeur du champ “Mot de passe”,

  • de définir les droits par groupe de mots de passe et par utilisateur :

    • de lecture,

    • d’ajout,

    • de modification,

    • de suppression,

    • d’administration,

    • d’import export.

• Synthèse client :

  • Ajout d’un filtre sur l’onglet Parc pour différencier les biens et les équipements.

  • Dans l’onglet Détail, il est possible d’afficher ou de masquer des propriétés de groupes de caractéristiques liés aux clients prospects via l’option Visible dans Synthèse client.

Menu Messagerie

• Le menu a été déplacé dans la nouvelle barre de menu.

Menu Sessions

• Le menu a été déplacé dans la nouvelle barre de menu.

Menu Favoris

• Le menu a été déplacé dans la nouvelle barre de menu.

Menu Wiki

• Nouveau menu permettant d’enregistrer des pages wiki directement dans artis.net. Une vidéo de présentation est disponible en début de page.

Menu Paramétrage

• Ce menu intègre désormais en un seul endroit tous les paramètres liés à l’application artis.net et au CRM intégré.

• Gérer les templates de mail : Nouvelle option ☑ Par défaut dans les échanges : à l’utilisation de la fonction Envoi confirmation de certains écrans (DIT, CRIT, Commande, Devis), c’est ce template qui sera proposé par défaut à l’utilisateur.

• Nouvelles options disponibles dans les scénarios de saisie permettant sur une ligne d’un devis :

  • d’afficher ou non systématiquement le fournisseur,

  • de saisir un prix unitaire par cœfficient sur prix d’achat.

• La présentation des Règles de Facturation Prédéfinies a été revue, les informations sont maintenant organisées en onglets comme cela était déjà le cas pour les RFC, consulter Gérer une règle de facturation prédéfinie (RFP).

• Gérer les groupes de caractéristiques

  • Nouveaux types de groupes de caractéristiques :

    • liés aux clients/prospects,

    • liés au mots de passe.

  • Ajout d’une option permettant d’afficher ou non une propriété d’un groupe de caractéristique lié aux clients/prospects dans la synthèse client.

• Les droits d’accès aux écrans et actions d’artis.net a été simplifiée : disparition du menu Gérer la présentation des menus au profit de Gérer les habilitations.

• Gérer les groupes de mots de passe : Ajout de gestion de droits par groupe de mots de passe et par utilisateur. Consulter également la vidéo en début de page.

• Paramétrer les modèles d’impression :

  • Il est dorénavant possible d’ajouter un Code-barre (normes Code 128 et Code 39) et/ou un QR Code dans les imprimés. Consulter Personnaliser un modèle d’impression.

  • Il est dorénavant possible d’ajouter par défaut une case à cocher dans le bloc de signature électronique. Le texte peut être personnalisé. Consulter Personnaliser un modèle d’impression.

  • À l’ajout d’une section dans un document, il est proposé à l’utilisateur de dupliquer l’entête et le pied de page dans la section nouvellement créée.

  • Ajout de la variable $mod_impr_nom qui permet d’afficher le nom du modèle utilisé lors de l’édition.

  • Ajout des composants Totaux qui permettent d’insérer automatiquement les totaux ponctuels et récurrents des lignes du document.

  • Au redimensionnement d’une colonne de tableau, la largeur réelle de la colonne est affichée (en cm). Le bouton permet par ailleurs d’afficher/masquer cette information.

  • Agrandissement du corps affiché en mode “Zoom”.

  • À l’enregistrement des modifications d’un modèle existant, une sauvegarde avant modification de celui-ci est automatiquement réalisée. Le libellé du modèle sauvegardé et suffixé avec ~backup et est inactif par défaut.

Transverse

• Nouvelle fenêtre de recherche rapide, accessible par le raccourci CTRL+K : une vidéo de présentation est disponible en début de page.

• Signature électronique des documents :

  • gestion de la nouvelle version v3 des procédures de signature électroniques Yousign,

  • ajout de la possibilité d’ajouter des cases à cocher (obligatoires ou facultatives) Bon pour accord et Lu et approuvé, texte modifiable (remplace la gestion des protocoles de consentement),

  • modification du comportement du bouton Dupliquer sur une procédure expirée : cela repousse dorénavant la date d’expiration en utilisant la même procédure,

  • possibilité de créer/mettre à jour directement un interlocuteur dans la fiche client à l’étape Signataires.

• Ajout de l’interfaçage EDI avec l’application tierce Arrow :

  • Intégration des factures d’achat,

  • Génération des factures de vente,

  • Création des RFC manquantes,

  • Interrogation Arrow depuis une RFC pour avoir le parc à un instant T.

Évolutions fonctionnelles majeures des modules complémentaires

Bureau mobile des intervenants

• L’accès à ce module se fait dorénavant par la même URL qu’artis.net. En fonction de la licence de l’utilisateur, il sera dirigé vers l’application standard artis.net ou vers la version Bureau Mobile.

Extension navigateur

• Nouvelle extension disponible sur plusieurs navigateurs permettant d’accéder aux mots de passe enregistrés dans la solution artis.net.

Portail client

• Nouvelle habilitation FILTRER_DIT_DEMANDEUR permettant de limiter l’accès aux interventions. Les utilisateurs positionnés dans un profil avec cette option activée ne pourront voir que les interventions pour lesquelles ils sont demandeurs.

• En 4.2.4, ajout du paramètre RESTREINDRE_CONSO_PRIVILEGIES_COULEUR permettant de n’afficher que les articles privilégiés lors d’une commande de consommables.

artis Mobilité (Application mobile)

• Aucun élément

artis Télécom

• Aucun élément

artis CRM (application externe)

• Consulter l’aide en ligne dédiée.