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Créer une affaire#
Menu ERP > Affaires > Gérer les affaires
Remarque :
Bien que l’utilisation d’une affaire soit recommandée, elle n’est pas obligatoire dans le processus de vente.
Accès#
Une affaire peut-être créée par plusieurs menus et écrans de la solution artis.net. L’intérêt de le faire depuis un devis, une commande ou depuis la synthèse client, est que les éléments seront directement prérenseignés dans la nouvelle affaire.
Utilisateur disposant de la licence ERP#
Depuis le menu des affaires#
Ouvrir la menu Menu ERP > Affaires > Gérer les affaires,
Cliquer sur le bouton
,Suivre les étapes de création,
Cliquer sur le bouton
ou F2
Depuis un devis commercial#
Ouvrir le menu Menu ERP > Ventes > Devis commerciaux > Gérer les devis commerciaux,
Ouvrir le devis,
Cliquer sur le bouton
Dans le champ “Affaire”, cliquer sur le bouton
(1)Suivre les étapes de création,
Cliquer sur le bouton
ou F2
Remarque :
(1) Il est également possible d’associer/dissocier une affaire existante en utilisant les boutons
Depuis une commande client#
Ouvrir le menu Menu ERP > Ventes > Commandes clients > Gérer les commandes client
Ouvrir la commande,
Cliquer sur le bouton
Dans le champ “Affaire”, cliquer sur le bouton
(1)Suivre les étapes de création,
Cliquer sur le bouton
ou F2
Remarque :
(1) Il est également possible d’associer/dissocier une affaire existante en utilisant les boutons
Les informations de la commande sont reprises pour compléter les informations de l’affaire. Le numéro de l’affaire est reporté dans la zone Affaire de la commande.
La marge est calculée en faisant la différence entre prix de vente et coût de revient.
Selon le choix CA Com ou Coût, la marge est positive ou négative. Dans le cas où la gestion des dossiers de rachat/reprise n’est pas activée, le montant du solde du rachat de dossier est géré par un article d’ajustement.
Utilisateur disposant de la licence CRM#
Depuis le portefeuille#
Ouvrir le menu Menu CRM > Portfeuille
Cliquer sur le bouton
Suivre les étapes de création,
Cliquer sur le bouton
ou F2
Depuis un devis commercial#
Ouvrir le menu Menu CRM > Devis,
Ouvrir le devis,
Cliquer sur le bouton
Dans le champ “Affaire”, cliquer sur le bouton
(1)Suivre les étapes de création,
Cliquer sur le bouton
ou F2
Remarque :
(1) Il est également possible d’associer/dissocier une affaire existante en utilisant les boutons
Depuis une action#
Ouvrir le menu Menu CRM > Actions,
Ouvrir l’action,
Cliquer sur le bouton Saisir le compte rendu,
Une fois le compte-rendu saisi, sélectionner “Créer une affaire” dans la liste déroulante de la section Suite à donner.
Depuis la synthèse client#
Ouvrir le menu Menu Accès rapide > Synthèse client
Rechercher et sélectionner le client,
Cliquer sur le bouton
Suivre les étapes de création,
Cliquer sur le bouton
ou F2
Consulter également cette page pour plus d’informations sur la synthèse client.
Étapes de création#
Remarque :
D’autres éléments peuvent être associés aux affaires, ajoutant des sections avec des champs éventuellement obligatoires à la création/modification d’une affaire :
Des groupes de caractéristiques, consulter Gérer les groupes de caractéristiques,
Des classifications, consulter Classifications sur les affaires.
Onglet Détails#
Champ |
Précisions |
Accessible/visible pour un utilisateur ne disposant que de la licence CRM |
|---|---|---|
Client / prospect |
• Champ obligatoire. |
Oui |
Site |
• Champ obligatoire. |
Oui |
Activité principale |
• Nécessite la gestion des activités/métiers, |
Oui |
Contact |
• Utiliser le bouton |
Oui |
Objet |
• Titre/résumé de la commande, |
Oui |
Prestataire |
• Champ obligatoire, |
Oui |
Commercial |
• Champ obligatoire, |
Oui |
Responsable projet |
• L’utilisateur sélectionné ne doit pas obligatoirement disposer du rôle Commercial. |
Oui |
Commerciaux |
• Utiliser les boutons |
Oui |
Date affaire |
• Champ obligatoire, |
Oui |
Prévue le |
• Champ obligatoire, |
Oui |
Traitée le |
• Lors de la création, cette date n’est pas complétée (vide), |
Oui |
Avant-vente |
• Ce champ n’est visible qu’en modification pour les utilisateurs disposant d’une licence CRM : consulter Les statuts d’une affaire. |
Oui |
Avancement |
• L’avancement est exprimé en pourcentage et est actualisé automatiquement à chaque fois que le statut avance : |
Oui |
Après-vente |
• Ce champ n’est visible qu’en modification : consulter Les statuts d’une affaire. |
Non |
Confiance |
• Il s’agit du niveau d’assurance que la société a, pour que l’affaire finisse “Gagnée”. Les valeurs possibles sont celles définies dans la table de libellés |
Oui |
CA calculé / saisi |
• Si l’utilisateur coche la case, il est possible de définir le CA “estimé” de l’affaire. À partir du moment où des devis et/ou des commandes sont associés à l’affaire, c’est le chiffre d’affaire de ces derniers qui est indiqué ici : le champ repasse automatiquement en mode “calculé”. |
Oui |
Date validation |
• Non utilisée lors de la création, consulter Valider, dévalider une affaire. |
Non |
☐ Validée |
• Non utilisée lors de la création, consulter Valider, dévalider une affaire. |
Non |
Interlocuteurs |
• En visualisation de l’affaire, regroupe tous les contacts des devis et commandes liées à l’affaire. Ce champ n’est donc pas modifiable directement, il faut pour cela modifier les contacts sur les éléments liés. |
Oui |
Date de création |
• Non accessible, |
Oui |
Date de modification |
• Non accessible, |
Oui |
pour créer au besoin un nouveau contact chez le client.
de l’affaire, en haut à gauche de l’écran, Onglet Devis / Commande#
L’utilisateur peut directement depuis cet onglet :
- Associer un devis ou une commande existant(e),
Dissocier un devis ou une commande existant(e).
Onglet Actions#
L’utilisateur peut directement depuis cet onglet :
Voir et accéder au détail des actions liées,
- Associer une action existante,
- Dissocier une action existante.
Onglet Pièces jointes#
L’utilisateur peut gérer depuis cet onglet les 
Pièces jointes de l’affaire.
En consultation de l’affaire, si l’onglet ne contient aucun élément, alors l’onglet n’est pas visible.
Onglet Commentaires#
L’utilisateur peut gérer depuis cet onglet les commentaires de l’affaire.
L’onglet n’est visible qu’en modification.
En visualisation, son contenu est fusionné avec l’onglet Échanges.
Onglets visibles après enregistrement#
Onglet Financement / Rachat-reprise#
L’utilisateur peut directement depuis cet onglet :
Modifier un dossier de rachat/reprise ou de financement,
Supprimer un dossier de rachat/reprise ou de financement,
Visualiser le détail d’un dossier de rachat/reprise ou de financement,
Attention !
Pour un utilisateur ne disposant que de la licence CRM, deux habilitations sont utilisées pour définir les droits de cette population :
🔘 Accessible : permet à l’utilisateur de visualiser les dossiers associés à l’affaire,
Visualiser : permet à l’utilisateur d’accéder aux dossiers (lien cliquable).
Les autres droits (Ajouter, modifier, supprimer, etc.) n’ont d’effet que pour les utilisateurs disposant d’une licence ERP.
Onglet Échanges#
Cet onglet permet de gérer les communications avec le client relatives à l’affaire. Le fonctionnement est similaire à celui d’une DIT.
Onglet Suivi de projet#
Cet onglet permet d’avoir une visualisation de l’activité liée à l’affaire.
Consulter Suivre les commandes et les affaires.