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Les statuts d’une affaire#
L’affaire a deux “types” de statuts :
Il est possible de modifier le statut d’une affaire en cliquant sur la vignette du fil d’ariane :
Lors de la création d’une affaire par le commercial, elle a les deux statuts. Tant que l’affaire n’est pas au statut “Gagnée” (statut commercial), le statut après-vente est positionné, bloqué, sur la valeur “Avant-vente”, indiquant que l’affaire est plutôt dans la vie “commerciale”.
Tant que le statut après-vente est sur la valeur “Avant-vente”, le statut commercial est modifiable, comme indiqué ci-dessus.
Lorsque l’affaire est gagnée, le statut commercial est alors bloqué. Le statut après-vente passe à la valeur “En-cours” ou “A valider”. Sa vie bascule dans l’après-commerce, et son statut après-vente va changer de valeur au fur et à mesure de l’évolution de l’affaire.
Statut commercial#
Statuts “Affaire Non traitée”#
Statuts “Affaire traitée”#
Statut après-vente#
Avant-vente : cet état est celui “par défaut” lorsque l’affaire n’a pas son statut commercial final (gagnée, perdue ou annulée).
Effets sur les statuts selon les actions utilisateur#
Type de licence | CAS | |
ETAT INITIAL | ACTION UTILISATEUR | ETAT FINAL | Informations | |||||||||||
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Affaire | Devis | Commande | Affaire | Devis | Commande | Action artis.net | |||||||||||
Statut Commercial | Statut Après vente | Statut Commercial | Statut Après vente | ||||||||||||||
CRM | 1 | ≤ Conclusion | Avant vente | sans | sans | L'affaire est passée en "Gagnée" | Gagnée | A vérifier | |||||||||
2 | ≤ Conclusion | Avant vente | avec | sans | L'affaire est passée en "Gagnée" | avec | Même statut | ||||||||||
3 | ≤ Conclusion | Avant vente | sans | avec | L'affaire est passée en "Gagnée" | avec | Même statut | ||||||||||
4 | ≤ Conclusion | Avant vente | avec | ≤ Accepté | . | Le devis est généré en commande | Gagnée | A vérifier | avec | Accepté+Commande générée | avec | A vérifier | |||||
5 | Gagnée | En-cours | avec | Le devis est généré en commande | avec | Même statut | |
|
|||||||||
avec | ≤ Accepté | . | Gagnée | Même statut | avec | Accepté+Commande générée | avec | A vérifier | |||||||||
6 | Accès à la "Génération commande" | ≤ Conclusion | Avant vente | avec | ≤ Envoyé au destinataire | . | Le devis est passé en "Accepté" | Gagnée | A vérifier | avec | Accepté | sans | |||||
7 | Sans accès à la "Génération commande" | ≤ Conclusion | Avant vente | avec | ≤ Envoyé au destinataire | . | Le devis est passé en "Accepté" | Gagnée | A vérifier | avec | Accepté | Notification au chef qui a le bouton a accès à "Génération de commande" + widget (lien vers portefeuille filtrée) | |||||
8 | Accès à la "Génération commande" | ≤ Conclusion | Avant vente | avec | ≤ Envoyé au destinataire | . | Le devis est signé électroniquement | Gagnée | A vérifier | avec | Accepté+Commande générée | avec | A vérifier | ||||
9 | Sans accès à la "Génération commande" | ≤ Conclusion | Avant vente | avec | ≤ Envoyé au destinataire | . | Le devis est signé électroniquement | Gagnée | A vérifier | avec | Accepté | Notification au chef qui a le bouton a accès à "Génération de commande" + widget (lien vers portefeuille filtrée) | |||||
10 | Accès à la "Génération commande" | ≤ Conclusion | Avant vente | avec | Refusé | . | Le devis est passé en "Accepté" | Gagnée | A vérifier | avec | Accepté | sans | |||||
11 | Sans accès à la "Génération commande" | ≤ Conclusion | Avant vente | avec | Refusé | . | Le devis est passé en "Accepté" | Gagnée | A vérifier | avec | Accepté | Notification au chef qui a le bouton a accès à "Génération de commande" + widget (lien vers portefeuille filtrée) | |||||
12 | ≤ Conclusion | Avant vente | sans | sans | Une nouvelle commande "En cours" est attachée à l'affaire | Gagnée | En-cours | sans | avec | Même statut | |||||||
13 | ≤ Conclusion | Avant vente | sans | avec | Gagnée | En-cours | sans | avec | |
||||||||
sans | Une nouvelle commande "En cours" est attachée à l'affaire | avec | Même statut | ||||||||||||||
14 | Gagnée | A vérifier | avec | Accepté+Commande générée | avec | ≤ "En cours" (cf cas 4) | La commande est supprimée | Gagnée | Avant vente | avec | Accepté+Commande générée | avec | Annulée | Notification au vendeur / Modification possible du statut de l'affaire par le vendeur / Ajout d'un commentaire dans l'affaire | |||
15 | Gagnée | A vérifier | avec | Accepté+Commande générée | avec | ≤ "En cours" (cf cas 4) | Une commande est supprimée | Gagnée | En-cours | avec | Accepté+Commande générée | avec | Annulée | Notification au vendeur / Modification possible du statut de l'affaire par le vendeur / Ajout d'un commentaire dans l'affaire | |
||
avec (plusieurs) | Accepté+Commande générée | avec (plusieurs) | ≤ "En cours" (cf cas 4) | avec | Accepté+Commande générée | avec | Même statut | ||||||||||
16 | |
≤ Conclusion | Avant vente | avec (plusieurs) | ≤ Envoyé au destinataire | . | |
Un devis est passé en "Accepté". Alors poser la question "Souhaitez vous passer l'affaire en 'Gagnée' ?" | Gagnée | A vérifier | avec | Accepté | sans | |
|
<< cas oui | |
avec (plusieurs) | ≤ Envoyé au destinataire | sans | |||||||||||||||
même statut | même statut | avec | Accepté | sans | |
|
<< cas non | ||||||||||
avec (plusieurs) | ≤ Envoyé au destinataire | sans | |||||||||||||||
17 | ≤ Conclusion | Avant vente | avec (un avec variantes) | ≤ Envoyé au destinataire | . | Un devis (variante ou non) est passé en "Accepté" | Gagnée | A vérifier | avec | Accepté | sans | |
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les autres liés | Refusé | sans |