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Créer un champ personnalisé synchronisé#

Au besoin, il est possible d’ajouter des champs qui seront synchronisés entre artis.net et Hubspot pour les sites/prospects, affaires et interlocuteurs.
Le principe repose sur la création d’une Propriété côté Hubspot et d’une propriété d’un groupe de caractéristiques côté artis.net. Le dénominateur commun sera la valeur du champ Code.

Attention !

artis.net autorise de créer deux propriétés ayant le même code et libellé dans deux groupes de caractéristiques différentes, ce qui n’est pas possible dans Hubspot. Il convient donc d’éviter ce cas pour ne pas insérer une donnée dans un champ qui ne serait pas celui attendu (dans ce cas, la donnée est insérée dans la première propriété avec ce code trouvée, ce qui peut ne pas correspondre aux attentes).

Tableau de correspondance des types de champs#

Hubspot	artis.net
Texte à une ligne	Texte ☑ Saisie libre
Texte à plusieurs lignes	Non géré
Texte enrichi	Non géré
Numéro de téléphone	Texte ☑ Saisie libre
Nombre	Nombre seul ☑ Saisie libre
Calendrier	Date
Sélecteur de dates et d’heures	Non géré
Une seule case à cocher	Booléen
Plusieurs cases à cocher	Non géré
Case d’option	Non géré
Menu déroulant	Texte ☐ Saisie libre ⁽¹⁾
Calcul	Non géré
Résumé	Non géré
Score	Non géré
Propriété synchronisée	Non géré
Fichier	Non géré
Utilisateur Hubspot	Non géré

⁽¹⁾ Remarque :

L’option Choix multiple n’est pas gérée dans Hubspot.

1. Créer une Propriété dans Hubspot#

Ouvrir le menu Paramètres,
Dans la section Gestion des données, sélectionner Propriétés,
Cliquer sur le bouton Créer une propriété,
- Section Détails :
  - Libellé de la propriété : saisir une valeur (champ libre),
  - Nom interne : saisir une valeur qui correspondra au Code utilisé pour la synchronisation,
    
    Remarque :
    
    À défaut, une valeur sera créée par défaut. Il conviendra de récupérer l’information depuis la propriété pour créer la caractéristique correspondante dans artis.net.
  - Type d’objet : sélectionner Entreprise, Contact ou Transaction,
  - Groupe : sélectionner Informations concernant l’entreprise, Informations sur le contact ou Informations sur la transaction,
  - Description : saisir une valeur (champ libre),
- Section Type de champ :
  - Sélectionner le type souhaité en se reportant au tableau ci-dessus pour sélectionner un type compatible,
Cliquer sur le bouton Créer.

2. Créer ou modifier une propriété dans un Groupe de caractéristiques dans artis.net,#

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les groupes de caractéristiques

Remarque :

Pour plus d’informations sur les groupes de caractéristiques, consulter cette page.

Ouvrir le groupe de caractéristiques portant sur les Clients/Propects, les Interlocuteurs ou les Affaires (le créer à défaut),
Dans la section Propriétés, cliquer sur le bouton
Dans le champ “Code”, saisir la même valeur que celle qui a été créée dans la propriété Hubspot (champ “nom interne”),
Le champ “Libellé” est libre,
Définir les options du champ pour qu’elles correspondent au type de propriété sélectionné dans Hubspot en s’aidant du Tableau de correspondances ci-dessus,
Cliquer sur le bouton ou F2.

3. Ajout de la synchronisation pour la propriété#

Cette étape va ajouter le champ créé dans la liste des champs à synchroniser. Celle-ci peut prendre quelques minutes pour être opérationnelle.

Dans Hubspot :

Ouvrir les paramètres de l’application,
Ouvrir le menu Paramètres > Intégrations,
Sélectionner Application privées,
Cliquer sur l’application ARTIS,
Cliquer sur le bouton Modifier l’application,
Ouvrir l’onglet Webhooks,
Cliquer sur le bouton Créer un abonnement,
À la question “Quels types d’objets ?”, sélectionner Entreprise, Contact ou Transaction,
À la question “Écouter quels évènements ?”, sélectionner Propriété modifiée,
À la question “Quelles propriétés ?”, sélectionner la propriété qui a été créée dans Hubspot (une recherche textuelle est disponible) ⁽¹⁾,
Cliquer sur le bouton S’abonner.
Cliquer sur le bouton Engager les modifications,
Quitter l’écran des paramètres.

⁽¹⁾ Attention !

Il peut arriver que la propriété soit absente de la liste proposée dans ce champ.
Dans ce cas :

saisir le code interne,

cliquer sur Créer sur la propriété