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Habilitation Tiers / Financeur >

Recherche avancée#

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À partir de la version 4.3 d’artis.net, la recherche d’entité par département a été ajoutée.

Créer un financeur#

Cliquer sur le bouton ou Ctrl+A

De nombreuses étapes sont communes à d’autres types d’organisation, dont le détail est présenté sur cette page.

Étape “Infos organisation”#

Les champs présents à cette étape sont décrites sur la page Tiers, Onglet Fiche principale.

Si le financeur est utilisé dans le traitement de la négociation des dossiers de financement, il est nécessaire d’avoir un nom “court” des organismes de financement pour le tableau de négociation. Ce nom court est utilisé uniquement en affichage, pour ordonner les financeurs, exemple :
- Code client : “01900985”
- Raison sociale : “LIXXBAIL”
- Désignation courante : “2- LIXXBAIL”

Section Classifications#

Renseigner les catégories des éventuelles classifications présentées.
Cliquer sur le bouton ou PageDown ⇟

Étape “Financeur”#

Cliquer sur le bouton
Sélectionner l’Organisation interne,
Saisir au besoin
- le Code client : Ce code est celui utilisé pour récapituler les factures d’un organisme de financement dans un fichier au format spécifique.
- un Commentaire
- la Comptabilisation des échéances de l’organisme de financement : Consulter Paramétrage lié aux financements : Pour générer les écritures de loyers des dossiers de financement, onglet “organisme de financement”, il est possible de paramétrer :
  - Soit un compte de trésorerie,
  - Soit un compte de tiers.
- l’Intitulé du compte,
Cliquer sur le bouton ou PageDown ⇟

Étape “Identifiants”#

Les champs présents à cette étape sont décrites sur la page Tiers, Onglet Identifiants.

Cliquer sur le bouton ou PageDown ⇟

Étape “Pièces jointes”#

Ajouter au besoin des pièces jointes,

Enregistrement#

Cliquer sur le bouton ou F2
Une fois le financeur enregistré, les informations le composant sont présentées sous forme d’onglets. S’ils ne contiennent aucun élément, certains onglets ne seront pas affichés.

Autres onglets et boutons#

Onglet Wiki#

L’onglet Wiki permet de consulter ou renseigner des informations spécifiques.

Consulter la gestion des pages wiki.

Ce module est optionnel, Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Bouton Mot de passe#

Cliquer sur le bouton pour accéder aux mots de passes existants ou pour en ajouter un.

Consulter Gestionnaire de mots de passe.

Ce module est optionnel, Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Bouton Mandat de prélèvement#

Le bouton Mandat de prélèvement permet :

Imprimer le mandat de prélèvement,
Envoyer le mandat de prélèvement par mail.

En accédant à ces menus, une fenêtre s’ouvrira permettant de sélectionner le mandat à imprimer. Si les coordonnées bancaires ne sont pas renseignées, un imprimé pré-rempli avec les informations sera tout de même édité.

Consulter Tiers, mandat de prélèvement.

Bouton Actions supplémentaires#

Le bouton mosaique vous permet d’accéder aux menus suivants :

Réactiver l’organisation (pour une organisation inactive),
Suivi des modifications.

Créer un financeur à partir d’une fiche d’un autre type#

Il s’agit de créer un financeur à partir d’une fiche déjà existante, comme une fiche client, fournisseur, organisation interne, fabricant, banque, transporteur, sous-traitant, commanditaire ou mainteneur.

Consulter Créer un tiers à partir d’un tiers.

Modifier une fiche Financeur#

Cliquer sur le bouton
Effectuer les modifications souhaitées,
Cliquer sur le bouton ou F2

Supprimer une fiche Financeur#

À partir de la version 4.3 d’artis.net, la suppression d’une fiche tiers a été revue.

La suppression à proprement parler n’est pas possible dans artis.net, puisqu’il est nécessaire de conserver l’historique des financements, rachats, etc. Aussi, la suppression d’une fiche décrite ici n’est pas une suppression définitive des éléments la constituant mais une désactivation.
L’essentiel des recherches dans artis.net se faisant par défaut sur des éléments actifs, l’intérêt est donc de ne plus voir ces fiches dans les résultats.

Il ne sera plus possible de créer d’élément liée à une fiche inactive (site, interlocuteur, etc.).

Attention !

ARTIS préconise de n’utiliser cette fonction que pour un financeur qui n’a plus d’en cours (pour rappel, un tiers peut à la fois être financeur ET client).
Traiter au préalable les éléments liés au financeur à désactiver. La synthèse client permet notamment à l’utilisateur de disposer rapidement de ces informations.
À la désactivation d’un tiers, un message indique à l’utilisateur si des éléments dans un état “non clos” existent :

Commandes client,

Affaires,

Actions,

DIT/IT,

Devis commerciaux,

Devis techniques,

Factures client,

Livraisons client,

Solutions de service,

Signatures,

Biens maîtres.

Consulter Suppression d’un tiers : contrôles effectués.

Impacts#

Les traitements suivants seront effectués à la désactivation de la fiche :

Élément	À la suppression de la fiche…
Entête de la fiche	Ajout du tag Inactif
Onglet Fiche principale	Aucune modification
Onglet Client/Prospect	• dans la colonne “Type relation” : les relations sont modifiées pour “Inactif”, • la relation précédente est renseignée dans la colonne “Historique” (au survol de la ligne, l’historique des précédentes relations est affiché).
Onglet Sites	Les sites sont passés en ⬤ Inactif
Onglet Interlocuteurs	Les interlocuteurs sont désactivés s’ils ne collaborent qu’avec l’organisation supprimée. Sinon, seule la relation qu’ils ont avec elle est désactivée.
Onglet Identifiants	Aucune modification
Onglet Coordonnées bancaires	Aucune modification
Onglet Commentaire	Ajout d’un commentaire indiquant la date de désactivation de l’organisation
Onglet Pièces jointes	Aucune modification
Onglet Wiki	Aucune modification
Mots de passe	Aucune modification

Procédure#

Rechercher le financeur,
Cliquer sur le bouton
Une fenêtre liste les éléments liés au financeur,
Confirmer la suppression.

Réactiver une fiche Financeur#

Rechercher le financeur inactif,
Cliquer sur le bouton
Un message demande confirmation pour réactiver le(s) site(s) liés : soit uniquement le site obligatoire, soit tous les sites,
Confirmer la réactivation.

Un commentaire sera ajouté indiquant la date de réactivation de l’organisation.