Recherche thématique : Contacts#

Les écrans de recherche thématique ont été revus dans la version 4.3 d’artis.net :

Les libellés des champs ont été homogénéisés et réorganisés,

Ajout de la possibilité de rechercher des entités par département,

Les critères sont regroupés par objet : ceux qui concernent l’organisation interne, ceux qui concernent l’organisation tiers, puis ceux qui concernent la recherche à proprement parler,

Les champs correspondants aux critères secondaires sont dorénavant facilement identifiables via l’icône ✱ ; ils sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple),

Les critères définis sur un onglet sont reportés sur les autres onglets (utiliser le bouton pour réinitialiser les critères),

Le résultat d’une recherche thématique permet de générer en masse des actions commerciales, via la création de campagnes.

Critères de recherche#

Au besoin, il est possible de :

⁽¹⁾ Attention !

L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

Remarques :

Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,

Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons

Les critères étant “passés” d’une recherche à une autre, utiliser le bouton pour les réinitialiser au besoin.

Critères Organisations internes

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Organisation interne	Liste déroulante	Oui
Code unité organisationnelle ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Secteur commercial ✱	Sélection avec recherche avancée	Non
Commercial	• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée • Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante	Oui, fonction des droits de l’utilisateur	Utilisateur connecté par défaut
Afficher les commerciaux en ligne ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non	Sélectionner Oui s’il est souhaitable d’avoir autant de lignes qu’il a de commerciaux rattachés. Dans ce cas, une colonne “Activité du commercial” est ajoutée.
Activité (si géré)	Liste déroulante	Oui	Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Clients/Prospects

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Actif	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui	Le critère porte sur l’état de la coche Actif de la fiche du tiers. En fonction du choix opéré, il convient de mettre le critère Type relation en cohérence : • Oui : sélectionner Client, Prospect et/ou Suspect. • Non : sélectionner Ancien client et/ou Hors cible.
Type relation	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui	• Client • Prospect • Suspect
Type relation historique ✱	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui
Date de recherche sur type relation historique ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Code - Raison sociale	Sélection avec recherche avancée	Oui
Raison sociale ✱	Saisie libre	-
Département	Sélection avec recherche avancée	Oui
Code postal	Sélection avec recherche avancée	Oui		Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.
Ville	Sélection avec recherche avancée	Oui
Date de création ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Date de modification ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Classifié dans les classifications ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Non classifié dans les classifications	Sélection avec recherche avancée	Oui
Classifié dans les catégories	Sélection avec recherche avancée	Oui
Tags	Liste déroulante	Oui

Critères Contacts

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Nom personne	Saisie libre	-
Prénom personne	Saisie libre	-
Téléphone	Saisie libre	-		• La recherche est effectuée sur les champs Téléphone 1, Téléphone 2, Mobile 1 et Mobile 2, • La recherche est faite sur tout ou partie du numéro, • Conserver les espaces entre les numéros.
Mail	Saisie libre	-		• La recherche est effectuée sur les champs Mail 1 et Mail 2, • La recherche est faite sur tout ou partie du mail.
Afficher les caractéristiques	Liste déroulante (Oui/Oui (uniquement celle sélectionnée)/Non)	Non	Oui (Uniquement celle sélectionnée)	N’apparait que si un groupe de caractéristiques portant sur les interlocuteurs a été créé.
Groupe de caractéristiques	Liste déroulante	Non	Identifiants	Si une sélection est faite, alors les champs correspondants sont affichés et il possible d’effectuer un filtre sur ceux-ci. Ils peuvent alors également être restitués dans le tableau de résultat. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.
Champs additionnels du groupe de caractéristiques sélectionné	-	-	-
Fonction	Sélection avec recherche avancée	Non
Titre (M., Mme) ✱	Liste déroulante	Oui
Nom du profil ✱	Sélection avec recherche avancée	Non
Personne active ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non
Avec un compte d’accès ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non
Identifiant compte d’accès portail ✱	Saisie libre	-
Inclure les collaborateurs	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non
Voir tous les sites de l’interlocuteur	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non
Date de création du compte d’accès	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non

Tableau de résultat#

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

Cliquer ici pour afficher/masquer le tableau de résultat

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Détails
1	A	Titre
2	B	Nom
3	C	Prénom
4	D	Tél 1
5	E	Tél 2
6	F	Mobile 1
7	G	Mobile 2
8	H	Mail 1
9	I	Mail 2
10	J	Fax
11	K	Adresse 1
12	L	Adresse 2
13	M	Adresse 3
14	N	Adresse 4
15	O	CP
16	P	Ville
17	Q	Compte d’accès
18	R	Profil
19	S	Fonction
20	T	Localisation
21	U	Usage
22	V	Dispo
23	W	UO	Renseigné si Inclure les collaborateurs = Oui
24	X	UO de UO	Renseigné si Inclure les collaborateurs = Oui
25	Y	Site
26	Z	Commentaire Site
27	AA	Site Adresse 1
28	AB	Site Adresse 2
29	AC	Site Adresse 3
30	AD	Site Adresse 4
31	AE	Site Code postal
32	AF	Site Ville
33	AG	Site Pays
34	AH	Site Tél 1
35	AI	Site Tél 2
36	AJ	Site Fax
37	AK	Site Mail
38	AL	Site Régime fiscal
39	AM	Org.
40	AN	Raison sociale
41	AO	Org. Adresse 1
42	AP	Org. Adresse 2
43	AQ	Org. Adresse 3
44	AR	Org. Adresse 4
45	AS	Org. Code postal
46	AT	Org. Ville
47	AU	Org. Pays
48	AV	Org. Tél 1
49	AW	Org. Tél 2
50	AX	Org. Fax
51	AY	Org. Mail
52	AZ	Org. Régime fiscal
53	BA	Active
54	BB	Activité
55	BC	Classifications	Deux colonnes par classification : Code et Libellé

Créer une campagne#

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 4.3 d’artis.net.

Le bouton Créer une campagne en haut à droite de la fenêtre de résultat de la recherche thématique permet de cibler tous ces contacts pour créer en masse des actions commerciales sur ceux-ci.
Par défaut, le bouton prend en compte l’intégralité des résultats. Pour n’en sélectionner qu’une partie, utiliser les ☐ cases à cocher à gauche des lignes et/ou utiliser le bouton pour sélectionner la ou les pages de résultat.
Ce groupe pourra cependant être modifié (ajout, suppression d’entités) sur la fiche campagne, dans l’onglet Ciblage.

Attention !

Seuls les tiers ayant uniquement une relation de type client seront associés à la campagne à créer (onglet Ciblage). Les autres tiers (Financeurs, Banques, Transporteurs, Mainteneurs, etc.) seront exclus.

Consulter Campagnes.