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Les statuts d’une affaire#

L’affaire a deux “types” de statuts :

Une affaire possède toujours les deux statuts, visibles dans l’entête de celle-ci :

Pour agir manuellement sur ce statut, il est nécessaire de passer l’affaire en modification en ciquant sur le bouton crayon onglet Détails, champs “Avant-vente” et “Après-vente”.

Création d’une affaire et type de licence#

À la création d’une affaire, les statuts dépendent du type de licence dont dispose l’utilisateur.

  • Lorsqu’une affaire est créée par un utilisateur disposant QUE d’une licence “ERP” :

    • son statut Avant-vente est automatiquement positionné sur Gagnée puisque le statut commercial n’a pas besoin d’être géré,

    • son statut Après-vente est positionné à En cours.

  • Lorsqu’une affaire est créée par un utilisateur disposant d’une licence “CRM” ou des licences ERP ET CRM :

    • son statut Avant-vente est positionné par défaut à Approche

    • son statut Après-vente est positionné, bloqué, sur la valeur Avant-vente, indiquant que l’affaire est plutôt dans la vie commerciale.

Tant que le statut Après-vente est sur la valeur Avant-vente, le statut commercial est modifiable. À partir du moment où le statut Avant-vente de l’affaire est mis au statut Gagnée, Perdue ou Annulée, son statut Avant-vente est bloqué. L’affaire passe dans son cycle d’après-commerce et sera gérée par l’ERP. Son statut Après-vente passe à A vérifier ou à En cours suivant les modalités du tableau ci-dessous.


Statut avant-vente (ou commercial)#

Statuts “Affaire Non traitée”#

Ce sont les statuts sur lesquels les commerciaux ont la main pendant le cycle de vie commerciale de l’affaire.

Statuts “Affaire traitée”#

Ce sont les statuts commerciaux finaux d’une affaire. Une fois ces statuts renseignés, c’est le statut d’après-vente qui sera géré dans la partie ERP.


Statut après-vente#


Effets sur les statuts selon les actions utilisateur#

Type de licence CAS

ETAT INITIAL ACTION UTILISATEUR ETAT FINAL Informations
Affaire Devis Commande Affaire Devis Commande Action artis.net
Statut Commercial Statut Après vente Statut Commercial Statut Après vente
CRM 1 ≤ Conclusion Avant vente sans sans L'affaire est passée en "Gagnée" Gagnée A vérifier
2 ≤ Conclusion Avant vente avec sans L'affaire est passée en "Gagnée" avec Même statut
3 ≤ Conclusion Avant vente sans avec L'affaire est passée en "Gagnée" avec Même statut
4 ≤ Conclusion Avant vente avec ≤ Accepté . Le devis est généré en commande Gagnée A vérifier avec Accepté+Commande générée avec A vérifier
5 Gagnée En-cours avec Le devis est généré en commande avec Même statut

avec ≤ Accepté . Gagnée Même statut avec Accepté+Commande générée avec A vérifier
6 Accès à la "Génération commande" ≤ Conclusion Avant vente avec ≤ Envoyé au destinataire . Le devis est passé en "Accepté" Gagnée A vérifier avec Accepté sans
7 Sans accès à la "Génération commande" ≤ Conclusion Avant vente avec ≤ Envoyé au destinataire . Le devis est passé en "Accepté" Gagnée A vérifier avec Accepté Notification au chef qui a le bouton a accès à "Génération de commande" + widget (lien vers portefeuille filtré)
8 Accès à la "Génération commande" ≤ Conclusion Avant vente avec ≤ Envoyé au destinataire . Le devis est signé électroniquement Gagnée A vérifier avec Accepté+Commande générée avec A vérifier
9 Sans accès à la "Génération commande" ≤ Conclusion Avant vente avec ≤ Envoyé au destinataire . Le devis est signé électroniquement Gagnée A vérifier avec Accepté Notification au chef qui a le bouton a accès à "Génération de commande" + widget (lien vers portefeuille filtré)
10 Accès à la "Génération commande" ≤ Conclusion Avant vente avec Refusé . Le devis est passé en "Accepté" Gagnée A vérifier avec Accepté sans
11 Sans accès à la "Génération commande" ≤ Conclusion Avant vente avec Refusé . Le devis est passé en "Accepté" Gagnée A vérifier avec Accepté Notification au chef qui a le bouton a accès à "Génération de commande" + widget (lien vers portefeuille filtré)
12 ≤ Conclusion Avant vente sans sans Une nouvelle commande "En cours" est attachée à l'affaire Gagnée En-cours sans avec Même statut
13 ≤ Conclusion Avant vente sans avec Gagnée En-cours sans avec
sans Une nouvelle commande "En cours" est attachée à l'affaire avec Même statut
14 Gagnée A vérifier avec Accepté+Commande générée avec ≤ "En cours" (cf cas 4) La commande est supprimée Gagnée Avant vente avec Accepté+Commande générée avec Annulée Notification au vendeur / Modification possible du statut de l'affaire par le vendeur / Ajout d'un commentaire dans l'affaire
15 Gagnée A vérifier avec Accepté+Commande générée avec ≤ "En cours" (cf cas 4) Une commande est supprimée Gagnée En-cours avec Accepté+Commande générée avec Annulée Notification au vendeur / Modification possible du statut de l'affaire par le vendeur / Ajout d'un commentaire dans l'affaire
avec (plusieurs) Accepté+Commande générée avec (plusieurs) ≤ "En cours" (cf cas 4) avec Accepté+Commande générée avec Même statut
16


≤ Conclusion Avant vente avec (plusieurs) ≤ Envoyé au destinataire .


Un devis est passé en "Accepté". Alors poser la question "Souhaitez vous passer l'affaire en 'Gagnée' ?" Gagnée A vérifier avec Accepté sans

<< cas oui
avec (plusieurs) ≤ Envoyé au destinataire sans
même statut même statut avec Accepté sans

<< cas non
avec (plusieurs) ≤ Envoyé au destinataire sans
17 ≤ Conclusion Avant vente avec (un avec variantes) ≤ Envoyé au destinataire . Un devis (variante ou non) est passé en "Accepté" Gagnée A vérifier avec Accepté sans

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