Home > Menu ERP > Tiers > Autres tiers >

> Gérer les organisations de type transporteur#

Menu ERP > Tiers > Autres tiers > Gérer les organisations de type Transporteur

Habilitation Tiers / Transporteur >

Recherche avancée#

Cliquer sur le bouton pour afficher la recherche avancée.

À partir de la version 4.3 d’artis.net, la recherche d’entité par département a été ajoutée.

Cliquer ici pour afficher les critères avancés

  • Code organisation

  • Code organisation via interlocuteur

  • Raison sociale

  • Code org interne

  • Désignation courante

  • Adresse (numéro, rue, quartier, immeuble)

  • Département

  • Code postal

  • Ville

  • Identifiant légal (SIRET)

  • Identifiant légal (NAF)

  • Identifiant légal (RCS)

  • Identifiant interne (Autre code)

  • Téléphone

  • Mobile

  • Fax

  • Mail

  • Organisation active

  • Type Organisation : Transporteur

  • Activité (si géré)

Créer un transporteur#

  • Cliquer sur le bouton ou Ctrl+A

De nombreuses étapes sont communes à d’autres types d’organisation, dont le détail est présenté sur cette page.

Étape “Infos organisation”#

Les champs présents à cette étape sont décrites sur la page Tiers, Onglet Fiche principale.

Section Classifications#

  • Renseigner les catégories des éventuelles classifications présentées.

  • Cliquer sur le bouton ou PageDown ⇟

Étape “Transporteur”#

  • Sur la ligne de l’Organisation interne,

  • Saisir au besoin :

    • le Code client,

    • un Commentaire,

  • Au besoin, cliquer sur le bouton et réitérer l’opération pour les autres organisations internes,

  • Cliquer sur le bouton ou PageDown ⇟

Étape “Identifiants”#

Étape “Pièces jointes”#

Enregistrement#

  • Cliquer sur le bouton check vert ou F2

  • Une fois le transporteur enregistré, les informations le composant sont présentées sous forme d’onglets. S’ils ne contiennent aucun élément, certains onglets ne seront pas affichés.

Autres onglets et boutons#

Onglet Sites#

Consulter Créer, modifier un site et Tiers, Onglet Sites.

Onglet Interlocuteurs#

Consulter Créer, modifier un interlocuteur,

Onglet Commentaires#

Consulter Tiers, Onglet Commentaires.

Onglet Wiki#

L’onglet Wiki permet de consulter ou renseigner des informations spécifiques.

Consulter la gestion des pages wiki.

Ce module est optionnel, Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Bouton Mot de passe#

Cliquer sur le bouton pour accéder aux mots de passes existants ou pour en ajouter un.

Consulter Gestionnaire de mots de passe.

Ce module est optionnel, Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Bouton Actions supplémentaires#

Le bouton vous permet d’accéder aux menus suivants :

Créer un transporteur à partir d’une fiche d’un autre type#

Si une organisation (fournisseur, client, organisation interne, etc.) existe déjà, il n’est pas conseillé de créer une nouvelle organisation pour gérer la relation transporteur mais d’utiliser l’existante.

Pour créer un transporteur à partir d’une organisation déjà existante, consulter Créer un tiers à partir d’un tiers.

Modifier une fiche transporteur#

  • Cliquer sur le bouton crayon

  • Effectuer les modifications souhaitées,

  • Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Supprimer une fiche transporteur#

À partir de la version 4.3 d’artis.net, la suppression d’une fiche tiers a été revue.

La suppression à proprement parler n’est pas possible dans artis.net, puisqu’il est nécessaire de conserver l’historique des livraisons, factures, etc. Aussi, la suppression d’une fiche décrite ici n’est pas une suppression définitive des éléments la constituant mais une désactivation.
L’essentiel des recherches dans artis.net se faisant par défaut sur des éléments actifs, l’intérêt est donc de ne plus voir ces fiches dans les résultats.

Il ne sera plus possible de créer d’élément liée à une fiche inactive (site, interlocuteur, etc.).

Attention !

ARTIS préconise de n’utiliser cette fonction que pour un transporteur qui n’a plus d’en cours (pour rappel, un tiers peut à la fois être transporteur ET client).
Traiter au préalable les éléments liés au transporteur à désactiver. La synthèse client permet notamment à l’utilisateur de disposer rapidement de ces informations.
À la désactivation d’un tiers, un message indique à l’utilisateur si des éléments dans un état “non clos” existent :

  • Commandes client,

  • Affaires,

  • Actions,

  • DIT/IT,

  • Devis commerciaux,

  • Devis techniques,

  • Factures client,

  • Livraisons client,

  • Solutions de service,

  • Signatures,

  • Biens maîtres.

Consulter Suppression d’un tiers : contrôles effectués.

Impacts#

Les traitements suivants seront effectués à la désactivation de la fiche :

Élément

À la suppression de la fiche…

Entête de la fiche

Ajout du tag Inactif

Onglet Fiche principale

Aucune modification

Onglet Sites

Les sites sont passés en ⬤ Inactif

Onglet Interlocuteurs

Les interlocuteurs sont désactivés s’ils ne collaborent qu’avec l’organisation supprimée. Sinon, seule la relation qu’ils ont avec elle est désactivée.

Onglet Transporteur

Aucune modification

Onglet Identifiants

Aucune modification

Onglet Commentaire

Ajout d’un commentaire indiquant la date de désactivation de l’organisation

Onglet Pièces jointes

Aucune modification

Onglet Wiki

Aucune modification

Mots de passe

Aucune modification

Procédure#

  • Rechercher le transporteur,

  • Cliquer sur le bouton

  • Une fenêtre liste les éléments liés au transporteur,

  • Confirmer la suppression.

Réactiver une fiche transporteur#

  • Rechercher le transporteur inactif,

  • Cliquer sur le bouton mosaique

  • Un message demande confirmation pour réactiver le(s) site(s) liés : soit uniquement le site obligatoire, soit tous les sites,

  • Confirmer la réactivation.

Un commentaire sera ajouté indiquant la date de réactivation de l’organisation.