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Habilitation Campagnes >

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 4.3 d’artis.net.

Présentation

Les campagnes sont des regroupements d’actions créées en masse à partir d’un modèle d’actions (qui doit donc être créé au préalable).
Le principe est :

• de lister des suspects/prospects/clients pour lesquels une action commerciale doit être menée via la recherche thématique :

  • des Clients/Prospects,

  • des Contacts,

  • des Financements (sans détail des biens),

  • des SSC (fin de SSC ou MSC, solde UT proche d’un seuil),

  • des Affaires,

  • des Devis,

  • des Sites,

  • des Biens (avec les informations de financement),

  • du Parc concurrent,

• de créer la campagne,

• de sélectionner un ou plusieurs modèles d’actions,

• de modifier au besoin la liste des suspects/propects/clients ciblés depuis l’onglet Ciblage,

• de lancer la campagne : ce qui aura pour effet de créer les actions en masse sur chaque suspect/prospect/client ciblé,

• de traiter normalement les actions sur chaque fiche suspect/prospect/client (ou directement depuis l’onglet Actions de la campagne),

• lorsque les actions sont toutes réalisées, la campagne prend fin et l’utilisateur procède à sa clôture,

• si des actions ne sont pas terminées, en fonction du mode de clôture, celles-ci sont conservées, annulées ou supprimées.

En accédant au présent menu, l’utilisateur arrive sur la liste des campagnes déjà créées.

Liste des campagnes

À l’ouverture du menu, la liste présentée correspond aux campagnes commerciales pour lesquelles l’utilisateur connecté est désigné comme responsable.
Les utilisateurs habilités peuvent afficher la liste de campagnes d’autres utilisateurs en les sélectionnant dans le filtre en haut à droite. Cliquer ensuite sur le bouton
Le tri est fait par défaut sur les campagnes Non terminées (états En attente et En cours), triés par code, c’est-à-dire par ordre croissant de création.
Le filtre sur le statut permet également d’afficher les campagnes terminées (états Clôturée et Annulée) ou toutes les campagnes, quel que soit leur état.
Si un filtre sur un état précis est nécessaire, utiliser le filtre sur la valeur souhaitée, via le bouton

Colonne	Détails
Code	Lien cliquable vers la campagne
Libellé
Détail	Le commentaire de la campagne apparaît au survol de l’icône
Etat	En attente En cours Clôturée Annulée
Nb de cibles	Correspond au nombre actuel de cibles de la campagne. si depuis sa création, des cibles ont été supprimées, le nombre est mis à jour.
Nb actions	Nombre d’actions annulées ou terminées / Nombre total d’actions
Date de début
Date de fin
Responsable
Activité	Si géré
Créée le

Supprimer une campagne

Attention !

La suppression n’est disponible que pour une campagne au statut En attente
Cette suppression est par ailleurs irréversible !

• Sélectionner la(les) campagne(s) à supprimer,

• Cliquer sur le bouton

• Valider la suppression.

Recherche avancée de campagnes

Pour effectuer une recherche précise d’une ou plusieurs campagnes :

• Ouvrir une campagne existante,

• Saisir tout ou partie du Code ou Libellé de la campagne dans le champ de recherche en haut à droite

• Ou cliquer sur le bouton pour effectuer une recherche avancée.