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Recherche thématique : Sites#

Les écrans de recherche thématique ont été revus dans la version 4.3 d’artis.net :

  • Les libellés des champs ont été homogénéisés et réorganisés,

  • Ajout de la possibilité de rechercher des entités par département,

  • Les critères sont regroupés par objet : ceux qui concernent l’organisation interne, ceux qui concernent l’organisation tiers, puis ceux qui concernent la recherche à proprement parler,

  • Les champs correspondants aux critères secondaires sont dorénavant facilement identifiables via l’icône ✱ ; ils sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple),

  • Les critères définis sur un onglet sont reportés sur les autres onglets (utiliser le bouton pour réinitialiser les critères),

  • Le résultat d’une recherche thématique permet de générer en masse des actions commerciales, via la création de campagnes.

Critères de recherche#

Au besoin, il est possible de :

(1) Attention !

L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.


Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

Remarques :

  • Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,

  • Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons

  • Les critères étant “passés” d’une recherche à une autre, utiliser le bouton pour les réinitialiser au besoin.

Critères Organisations internes

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

Organisation interne

Liste déroulante

Oui

Code unité organisationnelle ✱

Sélection avec recherche avancée

Oui

Secteur commercial ✱

Sélection avec recherche avancée

Non

Commercial

• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée
• Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante

Oui, fonction des droits de l’utilisateur

Utilisateur connecté par défaut

Afficher les commerciaux en ligne ✱

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Non

Sélectionner Oui s’il est souhaitable d’avoir autant de lignes qu’il a de commerciaux rattachés. Dans ce cas, une colonne “Activité du commercial” est ajoutée.

Activité (si géré)

Liste déroulante

Oui

Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Clients/Prospects

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

Actif

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Oui

Le critère porte sur l’état de la coche Actif de la fiche du tiers.

En fonction du choix opéré, il convient de mettre le critère Type relation en cohérence :
• Oui : sélectionner Client, Prospect et/ou Suspect.
• Non : sélectionner Ancien client et/ou Hors cible.

Type relation

Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)

Oui

• Client
• Prospect
• Suspect

Type relation historique ✱

Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)

Oui

Date de recherche sur type relation historique ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Code - Raison sociale

Sélection avec recherche avancée

Oui

Raison sociale ✱

Saisie libre

-

Département

Sélection avec recherche avancée

Oui

Code postal

Sélection avec recherche avancée

Oui

Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.

Ville

Sélection avec recherche avancée

Oui

Date de création ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Date de modification ✱

Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles

Non

Classifié dans les classifications ✱

Sélection avec recherche avancée

Oui

Classifié dans les catégories

Sélection avec recherche avancée

Oui

Non classifié dans les classifications

Sélection avec recherche avancée

Oui

Tags

Liste déroulante

Oui

Critères Sites

Critère

Type

Choix multiple autorisé ?

Valeur(s) par défaut

Remarques

Site

Saisie libre

-

Tél

Saisie libre

-

Inclure les sites inactifs

Liste déroulante (Oui/Non)

Non

Non

Classifié dans les classifications ✱

Sélection avec recherche avancée

Oui

Non classifié dans les classifications

Sélection avec recherche avancée

Oui

Classifications

Sélection avec recherche avancée

Oui

Afficher les caractéristiques

Liste déroulante (Oui/Oui (uniquement celle sélectionnée)/Non)

Non

Oui (Uniquement celle sélectionnée)

N’apparait que si un groupe de caractéristiques portant sur les sites a été créé.

Groupe de caractéristiques

Liste déroulante

Non

Identifiants

Si une sélection est faite, alors les champs correspondants sont affichés et il possible d’effectuer un filtre sur ceux-ci. Ils peuvent alors également être restitués dans le tableau de résultat. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.

Champs additionnels du groupe de caractéristiques sélectionné

-

-

-

Tableau de résultat#

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

Cliquer ici pour afficher/masquer le tableau de résultat

Position

Position lettrée

Label de la colonne

Commentaire

1

A

Actif

⬤ Site principal (actif),
⬤ Site secondaire (actif),
⬤ Site inactif.

2

B

Code org

3

C

Raison sociale

4

D

Code site

5

E

Site

6

F

Adresse 1

7

G

Adresse 2

8

H

Adresse 3

9

I

Adresse 4

10

J

Code postal

11

K

Ville

12

L

Code INSEE

13

M

Tél.1

14

N

Tél.2

15

O

Fax

16

P

Mobile 1

17

Q

Mobile 2

18

R

E-mail 1

19

S

E-mail 2

20

T

OrgInt

21

U

Org. Interne

22

V

Commentaire Site

23

W

RégimeFiscal

24

X

Livr

Oui/Non

25

Y

Fact

Oui/Non

26

Z

Envoi

Oui/Non

27

AA

Négoce

Oui/Non

28

AB

SIRET

29

AC

Code service

30

AD

Commentaire

31

AE

Activité

Si géré

32

AF

Code secteur

33

AG

Libellé secteur

34

AH

Commerciaux

L’affichage dépend :
• du choix opéré sur le critère Afficher les commerciaux en ligne ✱
• Des commerciaux définis comme étant en charge, selon l’activité (si géré).

Survoler le compteur pour disposer du détail.

35

AI

Classifications

Deux colonnes par classification (Code, Libellé).

36

AJ

Caractéristiques

Une colonne par propriété. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.

Créer une campagne#

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 4.3 d’artis.net.

Le bouton Créer une campagne en haut à droite de la fenêtre de résultat de la recherche thématique permet de cibler tous les suspects/prospects/clients liés à ces sites pour créer en masse des actions commerciales sur ceux-ci.
Par défaut, le bouton prend en compte l’intégralité des résultats. Pour n’en sélectionner qu’une partie, utiliser les ☐ cases à cocher à gauche des lignes et/ou utiliser le bouton pour sélectionner la ou les pages de résultat.
Ce groupe pourra cependant être modifié (ajout, suppression d’entités) sur la fiche campagne, dans l’onglet Ciblage.

Attention !

Seuls les tiers ayant uniquement une relation de type client seront associés à la campagne à créer (onglet Ciblage). Les autres tiers (Financeurs, Banques, Transporteurs, Mainteneurs, etc.) seront exclus.

Consulter Campagnes.