Recherche thématique : Financements#

Les écrans de recherche thématique ont été revus dans la version 4.3 d’artis.net :

Les libellés des champs ont été homogénéisés et réorganisés,

Ajout de la possibilité de rechercher des entités par département,

Les critères sont regroupés par objet : ceux qui concernent l’organisation interne, ceux qui concernent l’organisation tiers, puis ceux qui concernent la recherche à proprement parler,

Les champs correspondants aux critères secondaires sont dorénavant facilement identifiables via l’icône ✱ ; ils sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple),

Les critères définis sur un onglet sont reportés sur les autres onglets (utiliser le bouton pour réinitialiser les critères),

Le résultat d’une recherche thématique permet de générer en masse des actions commerciales, via la création de campagnes.

Critères de recherche#

Au besoin, il est possible de :

⁽¹⁾ Attention !

L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

Remarques :

Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,

Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons

Les critères étant “passés” d’une recherche à une autre, utiliser le bouton pour les réinitialiser au besoin.

Critères Organisations internes

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Organisation interne	Liste déroulante	Oui
Code unité organisationnelle ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Secteur commercial ✱	Sélection avec recherche avancée	Non
Gestionnaire	Sélection avec recherche avancée	Oui, fonction des droits de l’utilisateur	Utilisateur connecté par défaut
Commercial	• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée • Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante	Oui, fonction des droits de l’utilisateur	Utilisateur connecté par défaut
Commercial porte sur fiche	Liste déroulante (Client/Financement)	Non	Financement	Lié à la sélection faite dans le champ “Commercial”. • Client : artis.net prendra en compte le commercial en charge du client • Financement : artis.net prendra en compte le commercial en charge du dossier de financement
Activité (si géré)	Liste déroulante	Oui	Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Clients/Prospects

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Actif	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui	Le critère porte sur l’état de la coche Actif de la fiche du tiers. En fonction du choix opéré, il convient de mettre le critère Type relation en cohérence : • Oui : sélectionner Client, Prospect et/ou Suspect. • Non : sélectionner Ancien client et/ou Hors cible.
Type relation	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui	• Client • Prospect • Suspect
Type relation historique ✱	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui		artis.net prendra en compte le type de relation à la date donnée dans le champ “Date de recherche sur type relation historique”
Date de recherche sur type relation historique ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non		Voir ci-dessus.
Code - Raison sociale	Sélection avec recherche avancée	Oui
Raison sociale ✱	Saisie libre	-
Département	Sélection avec recherche avancée	Oui
Code postal	Sélection avec recherche avancée	Oui		Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.
Ville	Sélection avec recherche avancée	Oui
Date de création ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Date de modification ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Classifié dans les classifications ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Non classifié dans les classifications	Sélection avec recherche avancée	Oui
Classifié dans les catégories	Sélection avec recherche avancée	Oui
Tags	Liste déroulante	Oui

Critères Financement

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Remarques
Numéro externe financement client	Sélection avec recherche avancée	Oui
Numéro interne financement client	Saisie libre	-
Affaire validée ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non
Type financement	Sélection avec recherche avancée	Oui	Correspond à la liste définie dans la table de libellés `Type de financement`
Statut financement	Liste déroulante (Saisie externe/Sans négociation/À étudier/Négocié/Validé/Terminé/Soldé partiellement/Soldé en totalité/Prolongé)	Oui
Date fin de financement	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Code organisme de financement	Sélection avec recherche avancée	Oui
Importé ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non
Numéro affaire	Saisie libre	-

Tableau de résultat

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

Cliquer ici pour afficher/masquer le tableau de résultat

Position	Position lettrée	Label de la colonne
1	A	Numéro externe financement client
2	B	Numéro interne financement client
3	C	Importé
4	D	Première échéance
5	E	Code client
6	F	Raison sociale client
7	G	Code Leaser
8	H	Raison sociale leaser
9	I	Numéro affaire
10	J	Affaire.validee
11	K	Matricule gestionnaire
12	L	Gestionnaire
13	M	Matricule Commercial
14	N	Commercial
15	O	Numéro ext financement banque
16	P	Numéro interne financement banque
17	Q	Code prestataire
18	R	Raison sociale prestataire
19	S	Date fin de financement
20	T	Type de financement
21	U	Statut du dossier
22	V	Activité

Créer une campagne#

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 4.3 d’artis.net.

Le bouton Créer une campagne en haut à droite de la fenêtre de résultat de la recherche thématique permet de cibler tous les clients liés à ces financements pour créer en masse des actions commerciales sur ceux-ci.
Par défaut, le bouton prend en compte l’intégralité des résultats. Pour n’en sélectionner qu’une partie, utiliser les ☐ cases à cocher à gauche des lignes et/ou utiliser le bouton pour sélectionner la ou les pages de résultat.
Ce groupe pourra cependant être modifié (ajout, suppression d’entités) sur la fiche campagne, dans l’onglet Ciblage.

Attention !

Seuls les tiers ayant uniquement une relation de type client seront associés à la campagne à créer (onglet Ciblage). Les autres tiers (Financeurs, Banques, Transporteurs, Mainteneurs, etc.) seront exclus.

Consulter Campagnes.