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Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 4.3 d’artis.net.

Ce menu fait partie du paramétrage nécessaire à la mise en place de la génération en masse des actions commerciales à partir des campagnes.

Remarque :

Un menu similaire est disponible pour le paramétrage de la génération des DIT à partir des commandes et des affaires. Consulter Paramètrer les modèles de génération de DIT.

Rechercher un modèle d’action

• Saisir tout ou partie du libellé du modèle d’action,

• Cliquer sur le bouton ou appuyer sur Entrée

Si le modèle est utilisé par des campagnes, la liste de celles-ci s’affiche.
Le tri est fait par défaut sur les campagnes Non terminées (états En attente et En cours), triés par code, c’est-à-dire par ordre croissant de création.
Le filtre sur le statut permet également d’afficher les campagnes terminées (états Terminée Annulée) ou toutes les campagnes, quel que soit leur état.
Si un filtre sur un état précis est nécessaire, utiliser le filtre sur la valeur souhaitée, via le bouton

Créer un modèle d’action

• Cliquer sur le bouton

• Saisir un Nom,

• Sélectionner :

  • une origine (consulter Gérer les origines d’actions),

  • une activité métier (si géré),

  • une nature d’Action,

  • un Motif d’action, en fonction du paramétrage des natures et motifs d’action,

• Cliquer sur le bouton ou F2

Ce modèle sera dorénavant sélectionnable à la création d’une campagne.

Modifier un modèle d’actions

• Saisir tout ou partie du nom du modèle dans le champ “Nom” puis cliquer sur le bouton

• Sélectionner le modèle,

• Cliquer sur le bouton

• Modifier tout ou partie du modèle,

• Cliquer sur le bouton ou F2

Supprimer un modèle d’actions

• Saisir tout ou partie du nom du modèle dans le champ “Nom” puis cliquer sur le bouton

• Sélectionner le modèle,

• Contrôler les campagnes utilisant ce modèle ⁽¹⁾ s’il y en a,

• Cliquer sur le bouton

• Confirmer la suppression.

⁽¹⁾ Attention !

• Si des campagnes à l’état En attente sont associées au modèle supprimé :

  • Si la campagne n’est associé à aucun autre modèle, elle ne pourra être lancée,

  • Si la campagne est associée à un ou plusieurs autres modèles, les actions du modèle supprimé ne seront pas générées au lancement de la campagne,

• Pour les autres campagnes, l’utilisateur ne pourra plus connaître quel modèle a été utilisé lors de leur lancement.