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La requête Consulter les organisations permet d’extraire la plupart des informations relatives au organisations. Les colonnes dépendant du paramétrage d’artis.net.

Cet écran a été revu dans la version 4.3 d’artis.net :

• Les libellés des champs ont été renommés et réorganisés,

• Les critères sont regroupés par objet : ceux qui concernent l’organisation interne et ceux qui concernent l’organisation tiers,

• Des champs avec des critères secondaires sont identifiables via l’icône ✱ ; ils sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple),

• Le bouton a été ajouté pour permettre de réinitialiser les critères.

Au besoin, il est possible de :

• sauvegarder les paramètres,

• planifier l’exécution ⁽¹⁾,

• lancer la requête en tâche de fond.

Attention !

• ⁽¹⁾ L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur. Contacter ARTIS pour plus d’informations.

• Dans le cadre de l’option activité-métier, si un client a une relation avec plusieurs organisations internes, la consultation des organisations avec un compte utilisateur multi-organisations affichera, pour chaque ligne client-organisation interne, l’ensemble des activités métiers disponibles. Il est donc recommandé d’utiliser cette requête avec un compte utilisateur mono-organisation.

Critères de recherche

Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

Remarques :

• Si des classifications associées aux organisations sont présentes dans la solution, des critères supplémentaires peuvent s’afficher,

• Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,

• Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons

Critères Organisation interne

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Organisation interne	Liste déroulante	Oui
Code unité organisationnelle ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Secteur commercial ✱	Sélection avec recherche avancée	Non
Commercial	Sélection avec recherche avancée	Oui, fonction des droits de l’utilisateur	Utilisateur connecté par défaut
Afficher les commerciaux en ligne ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non	Sélectionner Oui s’il est souhaitable d’avoir autant de lignes qu’il a de commerciaux rattachés. Dans ce cas, une colonne “Activité du commercial” est ajoutée.
Activité (si géré)	Liste déroulante	Oui	Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Organisation

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Type organisation	Liste déroulante : • Client, • Fournisseur, • Organisation interne, • Fabricant, • Banque, • Transporteur, • Financeur, • Sous-traitant, • Commanditaire, • Mainteneur.	Non	Client	Cette sélection modifiera les critères disponibles.
Actif	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui	Le critère porte sur l’état de la fiche du tiers. Les fiches désactivées ont un tag Inactif
Type relation	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui	• Client • Prospect • Suspect	Critère disponible si Type organisation = Client
Type relation historique ✱	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui		Critère disponible si Type organisation = Client
Date de recherche sur type relation historique ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles.	Non		Critère disponible si Type organisation = Client
Code - Raison sociale	Sélection avec recherche avancée	Oui
Raison sociale ✱	Saisie libre	-
Département	Sélection avec recherche avancée	Oui
Code postal	Sélection avec recherche avancée	Oui		Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.
Ville	Sélection avec recherche avancée	Oui
Date de création ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles.	Non
Date de modification ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles.	Non
Type de dématérialisation	Liste déroulante (Sans/Artis/Chorus).	Oui		Critère disponible si Type organisation = Client
Classifié dans les classifications ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Non classifié dans les classifications	Sélection avec recherche avancée	Oui
Classifié dans les catégories	Sélection avec recherche avancée	Oui
Tags	Liste déroulante	Oui		Critère disponible si Type organisation = Client
Afficher les caractéristiques	Liste déroulante (Oui/Oui (uniquement celle sélectionnée)/Non)	Non	Oui (Uniquement celle sélectionnée)
Groupe de caractéristiques	Liste déroulante	Non	Identifiants	Si une sélection est faite, alors les champs correspondants sont affichés et il possible d’effectuer un filtre sur ceux-ci. Ils peuvent alors également être restitués dans le tableau de résultat. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.

Détail des colonnes

La requête Consulter les organisations permet d’extraire la plupart des informations relatives aux organisations. Les colonnes dépendant du paramétrage d’artis.net et des critères sélectionnés.

Remarque :

Pour disposer des éléments de l’onglet Identifiants d’une fiche tiers, sélectionner :

• Afficher les caractéristiques = Oui,

• Groupe de caractéristiques = Identifiants.

Cliquer ici pour afficher/masquer le détails des colonnes

• Code

• Raison sociale

• Adresse1

• Adresse2

• Adresse3

• Adresse4

• Département

• CP

• Code INSEE

• Ville

• Abréviation Pays

• Pays

• Latitude

• Longitude

• Tél 1

• Tél 2

• Mobile 1

• Mobile 2

• Fax

• E-mail 1

• E-mail 2

• Site web

• Code Régime fiscal

• Régime fiscal

• Adresse de livraison

• Adresse de facturation

• Adresse d’envoi

• Adresse commerciale

• Date de dernière mise à jour

• Actif

• Désignation

• Forme juridique

• Nom forme juridique

• Effectif

• Code BIC

• Date de création

• Date de modification

• Org. int.

• Raison sociale de l’Organisation interne

• Client Conditions de paiement

• Client Libellé conditions de paiement

• Client Durée crédit

• Client Type de moyen de paiement

• Dématérialisation

• Factures regroupées

• Frais de facturation

• Nb de factures à éditer

• Commentaires facturation

• Client Commentaires

• Commandes non livrées

• Livraisons non facturées

• Factures non comptabilisées

• Ecritures non interfacées

• Factures non payées

• Encours total

• En cours autorisé

• Ecart

• Client Site livraison privilégié

• Clt Site facturation privilégié

• Clt Site envoi privilégié

• Secteur IT

• Nom secteur IT

• Dépôt

• Nom dépôt

• Secteur logistique

• Nom secteur logistique

• Code secteur

• Libellé secteur

• Commerciaux

• Client actif

• Fourn Conditions de paiement

• Fourn Libellé conditions de paiement

• Fourn Durée crédit

• Fourn Type de moyen de paiement

• Code client facturé

• Délai de livraison

• Utilise conditionnement

• Code client chez le fournisseur

• Fourn Site livraison privilégié

• Fourn Site facturation privilégié

• Fournisseur actif

• A pour compte de trésorerie

• Client de l’org chez le financeur

• Commentaires financeur

• Financeur actif

• Client de l’org chez le transporteur

• Commentaires transporteur

• Transporteur actif

• Code en compta du compte auxiliaire

• N° de compte comptable auxiliaire

• Intitulé du compte comptable auxiliaire

• Solde du compte comptable auxiliaire

• Code en compta du compte collectif prioritaire Client

• Intitulé du compte collectif prioritaire Client

• N° de compte collectif prioritaire Client

• N° de compte comptable auxiliaire

• Intitulé du compte comptable auxiliaire

• Code en compta du compte collectif prioritaire Fournisseur

• Intitulé du compte collectif prioritaire Fournisseur

• N° de compte collectif prioritaire Fournisseur

• Moyen d’envoi commanditaire

• Clé d’envoi commanditaire

• Prénom contact commanditaire

• Nom contact commanditaire

• Client de l’org chez le commanditaire

• Commentaires commanditaire

• Commanditaire actif

• Moyen d’envoi sous-traitance

• Clé d’envoi sous-traitance

• Modèle de sous-traitance

• Prénom contact sous-traitance

• Nom contact sous-traitance

• Client de l’org chez le sous-traitance

• Commentaires sous-traitance

• Sous-traitant actif

• Type client

• Type fournisseur

• Type org int

• Type financeur

• Type transporteur

• Type banque

• Type fabricant

• Type commanditaire

• Type sous-traitant

• Client Code Org Livré à

• Client Raison sociale Livré à

• Client Code Org Facturé à

• Client Raison sociale Facturé à

• Client Code Org Réglé par

• Client Raison sociale Réglé par

• Fourn Code Org Livré à

• Fourn Raison sociale Livré à

• Fourn Code Org Facturé à

• Fourn Raison sociale Facturé à

• Fourn Code Org Réglé par

• Fourn Raison sociale Réglé par

• Activité

• Classifications (deux colonnes pour chaque classification : Abréviation et Nom)

• SIRET

• Tag Profil client

• Clé IBAN Client

• Domiciliation Client

• Code BIC Cpt Client

• Clé IBAN Fournisseur

• Domiciliation Fournisseur

• Code BIC Cpt Fournisseur

• Groupe de caractéristiques (une colonne par caractéristique : Valeur)