Recherche thématique : Biens#

Les écrans de recherche thématique ont été revus dans la version 4.3 d’artis.net :

Les libellés des champs ont été homogénéisés et réorganisés,

Ajout de la possibilité de rechercher des entités par département,

Les critères sont regroupés par objet : ceux qui concernent l’organisation interne, ceux qui concernent l’organisation tiers, puis ceux qui concernent la recherche à proprement parler,

Les champs correspondants aux critères secondaires sont dorénavant facilement identifiables via l’icône ✱ ; ils sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple),

Les critères définis sur un onglet sont reportés sur les autres onglets (utiliser le bouton pour réinitialiser les critères),

Le résultat d’une recherche thématique permet de générer en masse des actions commerciales, via la création de campagnes.

Critères de recherche#

Au besoin, il est possible de :

⁽¹⁾ Attention !

L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

Remarques :

Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,

Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons

Les critères étant “passés” d’une recherche à une autre, utiliser le bouton pour les réinitialiser au besoin.

Critères Organisations internes

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut
Organisation interne	Liste déroulante	Oui
Code unité organisationnelle ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Secteur commercial ✱	Sélection avec recherche avancée	Non
Commercial	• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée • Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante	Oui, fonction des droits de l’utilisateur	Utilisateur connecté par défaut
Activité (si géré)	Liste déroulante	Oui	Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Clients/Prospects

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Actif	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui	Le critère porte sur l’état de la coche Actif de la fiche du tiers. En fonction du choix opéré, il convient de mettre le critère Type relation en cohérence : • Oui : sélectionner Client, Prospect et/ou Suspect. • Non : sélectionner Ancien client et/ou Hors cible.
Type relation	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui	• Client • Prospect • Suspect
Type relation historique ✱	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui
Date de recherche sur type relation historique ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Code - Raison sociale	Sélection avec recherche avancée	Oui
Raison sociale ✱	Saisie libre	-
Département	Sélection avec recherche avancée	Oui
Code postal	Sélection avec recherche avancée	Oui		Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.
Ville	Sélection avec recherche avancée	Oui
Date de création ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Date de modification ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Classifié dans les classifications ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Non classifié dans les classifications	Sélection avec recherche avancée	Oui
Classifié dans les catégories	Sélection avec recherche avancée	Oui
Tags	Liste déroulante	Oui

Critères Biens

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Type de matériel	Liste déroulante (Bien/Équipement)	Oui	Biens et Équipement	L’entrée “Équipement” est disponible et sélectionnée par défaut lorsque un logiciel d’inventaire (RMM) a été déployé sur la solution. Consulter Équipements.
Type de bien	Liste déroulante (Tous/Maîtres/Accessoires)	Non	Maîtres	Ce critère ne concerne que les biens, il est ignoré pour les équipements.
Identifiant Fabricant	Saisie libre	-
Identifiant Prestataire	Saisie libre	-
Identifiant Client	Saisie libre	-
Référence du modèle	Sélection avec recherche avancée	Oui
Activité classif	Sélection avec recherche avancée	Oui
Famille	Sélection avec recherche avancée	Oui
Sous-Famille	Sélection avec recherche avancée	Oui
Marque	Sélection avec recherche avancée	Oui
Cycle de la vie du bien	Liste déroulante (En parc client/En stock/En prêt/Autre/Détruit)	Oui
Date livraison client	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	-
Date installation	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	-
Statut commercial du bien	Liste déroulante	Oui
Statut logistique du bien	Liste déroulante	Oui
Statut juridique du bien	Liste déroulante	Oui
Statut du financement du bien	Liste déroulante	Oui
Statut bien SSC	Liste déroulante	Oui
En immobilisation	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui
Date livraison achat	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	-
Date facture achat	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	-
Dépôt	Sélection avec recherche avancée	Oui
Afficher les caractéristiques	Liste déroulante (Oui/Oui (uniquement celle sélectionnée)/Non)	Non	Oui (Uniquement celle sélectionnée)	N’apparait que si un groupe de caractéristiques portant sur les articles/biens a été créé.
Groupe de caractéristiques	Liste déroulante	Non	Aucun	Si une sélection est faite, alors les champs correspondants sont affichés et il possible d’effectuer un filtre sur ceux-ci. Ils peuvent alors également être restitués dans le tableau de résultat. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.
Champs additionnels du groupe de caractéristiques sélectionné	-	-	-
Tags	Liste déroulante	Oui
Equipement actif	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui
Exclure les lignes du type ✱	Liste déroulante (NDI/MSISDN/Convergent)	Oui	Convergent	Concerne uniquement les biens Télécom
Activité biens (si géré)	Liste déroulante	Oui	Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Financements

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Numéro de financement	Sélection avec recherche avancée	Oui
code financeur	Sélection avec recherche avancée	Oui
Type de dossier de financement	Sélection avec recherche avancée	Oui
Statut du financement	Liste déroulante	Oui		Consulter Créer un dossier de financement
Première échéance	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	-
Date de fin de financement	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	-
Hors rachat	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui

Tableau de résultat#

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

Cliquer ici pour afficher/masquer le tableau de résultat

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Commentaire
1	A	Type bien	Bien Équipement
2	B	Identifiant Fabricant
3	C	Identifiant Prestataire
4	D	Identifiant Client
5	E	Libellé du bien
6	F	Code client
7	G	Raison sociale client
8	H	Site Code site
9	I	Site Nom site
10	J	Site Adresse 1
11	K	Site Adresse 2
12	L	Site Adresse 3
13	M	Site Adresse 4
14	N	Site Code postal
15	O	Site Ville
16	P	Site Pays
17	Q	Site Tél 1
18	R	Site Tél 2
19	S	Site Fax
20	T	Site Mail
21	U	Site Régime fiscal
22	V	Site Siret
23	W	Secteur intervention site
24	X	Libellé secteur intervention site
25	Y	Code secteur commercial
26	Z	Libellé secteur commercial
27	AA	Commercial du site
28	AB	Localisation
29	AC	Localisation Fax
30	AD	Localisation Mail
31	AE	Cycle de la vie du bien
32	AF	Date début du cycle
33	AG	Date fin du cycle
34	AH	Matricule créateur lieu
35	AI	Statut commercial
36	AJ	Date statut commercial
37	AK	Statut logistique
38	AL	Date statut logistique
39	AM	Statut juridique
40	AN	Date statut juridique
41	AO	Statut financement
42	AP	Date statut financement
43	AQ	Statut bien SSC
44	AR	Date statut bien SSC
45	AS	Statut ligne
46	AT	Sous-statut ligne
47	AU	Date installation
48	AV	Date cmde achat
49	AW	N° cmde achat
50	AX	Date livr. achat
51	AY	N° livr. achat
52	AZ	Date facture achat
53	BA	Prix achat
54	BB	Frais ventilé
55	BC	N° facture achat
56	BD	Affaire
57	BE	Date affaire
58	BF	Date cmde vente
59	BG	N° cmde vente
60	BH	Prix de cmde vente
61	BI	Coût revient cmde vente
62	BJ	Matricule commercial cmde vente
63	BK	Nom commercial cmde vente
64	BL	Prénom commercial cmde vente
65	BM	Unité org. commercial cmde vente
66	BN	Sous-unité org. commercial cmde vente
67	BO	Date livr. vente
68	BP	N° livr. vente
69	BQ	Date facture vente
70	BR	Prix de Vente
71	BS	N° facture vente
72	BT	Code Client facturé
73	BU	Raison sociale Client facturé
74	BV	Client facturé Adresse 1
75	BW	Client facturé Adresse 2
76	BX	Client facturé Adresse 3
77	BY	Client facturé Adresse 4
78	BZ	Client facturé Code postal
79	CA	Client facturé Ville
80	CB	Client facturé Pays
81	CC	Client facturé Tél 1
82	CD	Client facturé Tél 2
83	CE	Client facturé Fax
84	CF	Client facturé Mail
85	CG	Client facturé Régime fiscal
86	CH	Client facturé Siret
87	CI	Commentaire bien
88	CJ	Commentaire de valeur du bien
89	CK	Secteur logistique
90	CL	Libellé secteur logistique
91	CM	Dépôt
92	CN	Libellé Dépôt
93	CO	Date de reprise
94	CP	Prix de reprise
95	CQ	Date Argus
96	CR	Prix Argus
97	CS	Immo.
98	CT	Date destruction
99	CU	Connecté
100	CV	Date connexion
101	CW	Est accessoire de (Fab)
102	CX	Est accessoire de (Prest)
103	CY	Est accessoire de (Client)
104	CZ	Est accessoire de (Libellé)
105	DA	Date version
106	DB	N° version
107	DC	Article Modèle
108	DD	Libellé modèle
109	DE	Réf. Modèle
110	DF	Gamme
111	DG	Libellé gamme
112	DH	Marque
113	DI	Libellé marque
114	DJ	Act
115	DK	Libellé de l’activité
116	DL	Fam
117	DM	Libellé de la famille
118	DN	S-Fam
119	DO	Libellé de la sous-famille
120	DP	Client principal Adresse 1
121	DQ	Client principal Adresse 2
122	DR	Client principal Adresse 3
123	DS	Client principal Adresse 4
124	DT	Client principal Code postal
125	DU	Client principal Ville
126	DV	Client principal Pays
127	DW	Client principal Tél 1
128	DX	Client principal Tél 2
129	DY	Client principal Fax
130	DZ	Client principal Mail
131	EA	Client principal Régime fiscal
132	EB	Client principal Siret
133	EC	Code SSC
134	ED	Libelle SSC
135	EE	Date début SSC
136	EF	Date fin SSC
137	EG	Statut SSC
138	EH	Date signature client
139	EI	Date signature prestataire
140	EJ	Durée SSC
141	EK	Durée SSC (unité)
142	EL	Date envoi SSC
143	EM	Code SSP
144	EN	Libelle SSP
145	EO	SSC code client
146	EP	SSC raison sociale client
147	EQ	Matricule chargé factu SSC
148	ER	Nom chargé factu SSC
149	ES	Prénom chargé factu SSC
150	ET	Unité org. chargé factu SSC
151	EU	Sous-unité org. chargé factu SSC
152	EV	Matricule chargé affaire SSC
153	EW	Nom chargé affaire SSC
154	EX	Prénom chargé affaire SSC
155	EY	Unité org. chargé affaire SSC
156	EZ	Sous-unité org. chargé affaire SSC
157	FA	Matricule signataire SSC
158	FB	Nom signataire SSC
159	FC	Prénom signataire SSC
160	FD	Unité org. signataire SSC
161	FE	Sous-unité org. signataire SSC
162	FF	Numéro interne du financement
163	FG	Numéro externe du financement
164	FH	Type de dossier de financement
165	FI	Libellé Type de dossier de financement
166	FJ	Financeur
167	FK	Raison sociale du Financeur
168	FL	Statut du financement
169	FM	Montant total financé
170	FN	Montant d’échéancier HT
171	FO	Montant d’échéancier TTC
172	FP	Durée (en mois)
173	FQ	Terme
174	FR	Nbre d’échéances
175	FS	Périodicité des loyers
176	FT	Première échéance
177	FU	Date prochaine échéance
178	FV	Date de fin de financement
179	FW	Nbre de loyers restant
180	FX	Reste à payer du financement
181	FY	Taux
182	FZ	Coefficient
183	GA	Valeur résiduelle (Montant)
184	GB	Valeur résiduelle (%)
185	GC	Bien présent dans un dossier de rachat
186	GD	Bien présent dans rachat de devis
187	GE	Nom Utilisateur responsable bien
188	GF	Prénom Utilisateur responsable bien
189	GG	Utilisateur responsable bien Tél 1
190	GH	Utilisateur responsable bien Tél 2
191	GI	Utilisateur responsable bien Fax
192	GJ	Utilisateur responsable bien Mail
193	GK	Nom Utilisateur bien
194	GL	Prénom Utilisateur bien
195	GM	Utilisateur bien Tél 1
196	GN	Utilisateur bien Tél 2
197	GO	Utilisateur bien Fax
198	GP	Utilisateur bien Mail
199	GQ	Matricule Intervenant responsable bien 1
200	GR	Nom Intervenant responsable bien 1
201	GS	Prénom Intervenant responsable bien 1
202	GT	Matricule Intervenant responsable site1
203	GU	Nom Intervenant responsable site1
204	GV	Prénom Intervenant responsable site1
205	GW	Matricule Intervenant responsable client1
206	GX	Nom Intervenant responsable client1
207	GY	Prénom Intervenant responsable client1
208	GZ	Détail de la dernière DIT
209	HA	N° dernière IT
210	HB	Date dernière IT
211	HC	Détail du dernier CRIT
212	HD	Etat de la dernière IT
213	HE	Code nature de la dernière DIT
214	HF	Libelle nature de la dernière DIT
215	HG	Code domaine de la dernière DIT
216	HH	Libelle domaine de la dernière DIT
217	HI	Commentaire d’annulation
218	HJ	Date de dernière livraison
219	HK	N° de dernière livraison
220	HL	Org int
221	HM	Organisation interne
222	HN	Saisi compteur portail
223	HO	Saisi cmde conso portail
224	HP	Saisi stock clt portail
225	HQ	Proposition commande conso
226	HR	Activité
227	HS	Code Sous-traitant
228	HT	Raison sociale Sous-traitant
229	HU	Sous-traitant Adresse 1
230	HV	Sous-traitant Adresse 2
231	HW	Sous-traitant Adresse 3
232	HX	Sous-traitant Adresse 4
233	HY	Sous-traitant Code postal
234	HZ	Sous-traitant Ville
235	IA	Sous-traitant Pays
236	IB	Sous-traitant Tél 1
237	IC	Sous-traitant Tél 2
238	ID	Sous-traitant Fax
239	IE	Sous-traitant Mail
240	IF	Sous-traitant Régime fiscal
241	IG	Sous-traitant Siret
242	IH	Code Commanditaire
243	II	Raison sociale Commanditaire
244	IJ	Commanditaire Adresse 1
245	IK	Commanditaire Adresse 2
246	IL	Commanditaire Adresse 3
247	IM	Commanditaire Adresse 4
248	IN	Commanditaire Code postal
249	IO	Commanditaire Ville
250	IP	Commanditaire Pays
251	IQ	Commanditaire Tél 1
252	IR	Commanditaire Tél 2
253	IS	Commanditaire Fax
254	IT	Commanditaire Mail
255	IU	Commanditaire Régime fiscal
256	IV	Commanditaire Siret
257	IW	Classifications (Code)
258	IX	Classifications (Libellé)
258	IY	Propriétés des groupes de caractéristiques
259	IZ	Tags
260	JA	Equipement actif

Créer une campagne#

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 4.3 d’artis.net.

Le bouton Créer une campagne en haut à droite de la fenêtre de résultat de la recherche thématique permet de cibler tous les clients liés à ces biens pour créer en masse des actions commerciales sur ceux-ci.
Par défaut, le bouton prend en compte l’intégralité des résultats. Pour n’en sélectionner qu’une partie, utiliser les ☐ cases à cocher à gauche des lignes et/ou utiliser le bouton pour sélectionner la ou les pages de résultat.
Ce groupe pourra cependant être modifié (ajout, suppression d’entités) sur la fiche campagne, dans l’onglet Ciblage.

Attention !

Seuls les tiers ayant uniquement une relation de type client seront associés à la campagne à créer (onglet Ciblage). Les autres tiers (Financeurs, Banques, Transporteurs, Mainteneurs, etc.) seront exclus.

Consulter Campagnes.