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Faire un avoir à partir d’une facture

Un avoir dans artis.net est une facture dont le montant est négatif (inférieur à 0).

Il existe deux types d’avoirs :

• L’avoir en quantité :

  • Génération d’un mouvement de stock,

  • Si l’article est géré comme bien, les statuts sont mis à jour dans la fiche du bien,

  • Si l’article géré comme bien est dans une SSC, l’avoir est impossible,

• L’avoir en prix :

  • Pas de mouvement de stock,

  • Cela équivaut à un avoir financier.

Créer l’avoir

Ventes > Factures client > Gérer les factures client

1. Rechercher la facture,

2. Cliquer sur “Avoir client (Hors SSC)”,

3. Vérifier la date de l’avoir (date du jour par défaut),

4. Sélectionner “Avoir en quantité” ou “Avoir en prix”,

5. Sélectionner les lignes à avoiriser,

6. Cliquer sur le bouton ou F2

Remarque :

Dès lors qu’un BL est facturé, il n’est pas possible de le facturer une deuxième fois, même si un avoir est fait à partir de la facture d’origine.

Faire un avoir à partir d’une facture, suivi d’une re-facturation

Deux cas sont possibles et décrits ci-après :

• Soit l’avoir et la re-facturation sont dans le même document,

• Soit vous souhaitez deux documents :

  • Un avoir,

  • Une nouvelle facture.

Avoir et re-facturation dans un même document

Ventes > Factures client > Gérer les factures client

1. Rechercher la facture,

2. Cliquer sur “Avoir client (Hors SSC)”,

3. Vérifier la date de l’avoir,

4. Sélectionner “Avoir en quantité” ou “Avoir en prix”,

5. Cocher “Re-facturer l’avoir”,

6. Saisir les “Prix re-facturé”(s),

7. Sélectionner les lignes utiles,

8. Cliquer sur le bouton ou F2

Un document est généré avec pour chaque ligne sélectionnée :

• Une ligne concernant l’avoir,

• Une ligne concernant la refacturation.

Avoir et re-facturation dans deux documents

• Il s’agit de :

  • Faire un avoir à partir d’une facture génère une facture négative (donc un avoir),

  • Faire un avoir à partir d’un avoir (facture négative) génère une facture positive (donc une facture).

• Faire l’avoir :

  1. Rechercher la facture,

  2. Cliquer sur “Avoir client (Hors SSC)”,

  3. Vérifier la date de l’avoir,

  4. Sélectionner “Avoir en quantité” ou “Avoir en prix”,

  5. Sélectionner les lignes utiles,

  6. Cliquer sur le bouton ou F2

• À partir de l’avoir qui vient d’être généré :

  1. Cliquer sur “Avoir client (Hors SSC)”,

  2. Vérifier la date de l’avoir,

  3. Sélectionner “Avoir en quantité” ou “Avoir en prix”,

  4. Sélectionner les lignes utiles,

  5. Cliquer sur le bouton ou F2

  6. Modifier ensuite les prix unitaires.

Remarques :

• Sur la facture (issue de l’avoir), il est possible de modifier le code du client facturé (le client sur la facture d’origine n’est pas le bon).

• Dans le cas d’une facture issue d’une facture SSC, l’utilisateur peut ne pas avoir accès à la modification du client. Dans ce cas, vérifier le paramètre BLOQ_FACCLT_SOLSERV, consulter Factures, Paramètres.

Avoir, re-facture et échéance

• Pour un avoir négatif :

  • Si la date d’échéance de la facture initiale n’est pas dépassée par rapport à la date du jour, alors l’avoir prend comme date d’échéance la première échéance qui suit la date de l’avoir (échéance non échue),

  • Si les dates d’échéance de la facture initiale sont dépassées, alors l’avoir prend comme date d’échéance la date du jour,

• Pour un avoir positif (re-facture) :

  • Le calcul des dates d’échéance en fonction du mode de règlement est appliqué.

Paramètres

Paramètres généraux > Paramètres > Gérer les paramètres

Avoir en prix

• Paramètre AVOIR_PRIX_ACTIF

• Valeur :

  • ☑ : Autorise de faire des avoirs en prix,

  • ☐ : Interdit de faire des avoirs en prix.

Édition des avoirs

• Paramètre EDITER_AVOIR_SANS_EDITER_FACTURE

• Valeur :

  • ☑ : Autorise l’édition d’un avoir avant l’édition de la facture,

  • ☐ : Interdit l’édition d’un avoir avant l’édition de la facture.