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Ajouter une nouvelle relation avec une organisation interne#

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  1. Rechercher le client,

  2. Ouvrir l’onglet Client,

  3. Cliquer sur le bouton crayon

  4. Cliquer sur le bouton etiquette_noire_pleine Ajouter une relation,

  5. Rechercher l’organisation interne,

  6. Si la gestion des activités/métiers est activée, sélectionner la relation pour chaque activité/métier :

    • Prospect,

    • Client (compléter alors les informations de : Facturation (1), Facture (2), Comptabilité (3), Logistique/Livraison (4), Classifications (5)),

    • Inactif,

  7. Cliquer sur le bouton check vert



(1) Vérifier le mode de règlement.
(2) Vérifier le type de dématérialisation (si activé).
(3) Vérifier le Numéro compte collectif, le Code compte auxiliaire, le Numéro compte auxiliaire, l’Intitulé compte auxiliaire.
(4) Vérifier :

  • l’Organisation livrée,

  • le Dépôt associé au site de livraison,

  • l’Adresse de livraison privilégiée,

  • le Secteur d’intervention.

(5) Compléter les classifications obligatoires (croix rouge dans la colonne État).

Pour plus d’informations, consulter Gérer les organisations de type client.