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Gérer les lignes des devis commerciaux#

Remarques :

  • L’affichage de cet écran dépend du paramétrage. Des options d’ajout de ligne peuvent être affichées par défaut sur l’écran. De plus, le paramétrage permet de sélectionner l’affichage par défaut des éléments de ligne ainsi que les éléments obligatoires et/ou visibles lors de l’ajout.

  • L’ajout de ligne sur un devis a de nombreuses similtudes avec l’ajout de lignes sur les commandes client, consulter Gérer les lignes d’une commande client.

Affichage des éléments de la ligne#

L’affichage par défaut est indiqué lors du paramétrage du scénario. Il est toutefois possible d’afficher ou de masquer les rubriques pour les lignes du devis.

Utiliser l’action oeuil_gris permet de lister les éléments souhaités.

Sélection des lignes de devis#

=> La sélection peut se faire en cliquant sur l’étiquette de la ligne, sur la gauche de la ligne.

Sélectionner une entête de groupement sélectionne aussi tous les éléments constituants ce groupement.

Actions sur les lignes#

Il est possible, après avoir sélectionné une ou plusieurs lignes du devis, de :

  • corbeille Supprimer les lignes,

  • dupliquer_gris Dupliquer les lignes à l’intérieur du devis.

  • Modifier les lignes. Cela permet de modifier certains éléments des lignes sélectionnées. Tous les éléments ne sont pas disponibles.

Dupliquer des lignes de devis#

Pour dupliquer une ou plusieurs lignes de devis, sélectionner les lignes à dupliquer (en utilisant l’étiquette à gauche de chacune des lignes) puis utiliser l’action dupliquer_gris > Dupliquer la sélection.

Déplacer des lignes de devis#

Pour déplacer des lignes, cliquer-déplacer l’élément en utilisant son étiquette, sur la gauche de la ligne.

Pour déplacer une ligne de devis vers une autre page, sélectionner la ou les lignes puis utiliser l’action mosaique > Déplacer vers une autre page.

Groupement de lignes de devis#

Il y a plusieurs façons de grouper les lignes de devis : groupe, titre, nomenclature. Le Regroupement des lignes de devis permet de modifier les options d’éditions des éléments constituants le groupe.

Lorsque l’on sélectionne l’entête du regroupement (titre, nomenclature, groupe), tous les éléments du groupe sont sélectionnés.

Ajouter des éléments au devis#

À l’aide du bouton Ajouter il est possible d’ajouter plusieurs éléments, voir ci-dessous.

Lors de l’ajout, de nombreuses informations sont automatiquement renseignées (prix, TVA, Mode de saisie du prix, Gestion de la TVA, renseignée à partir de la table de décision, etc.) mais la plupart des éléments sont modifiables.

Pour chaque ligne, il est possible par ailleurs de définir :

  • la quantité (la modification de la quantité d’une nomenclature dépend cependant de l’option Mode utilisation et de sa composition),

  • une éventuelle remise,

  • un coût de revient vendeur,

  • un coût de revient société,

  • etc.

Attention !

La saisie d’une ligne doit être terminée et conforme pour pouvoir ajouter ou modifier une autre ligne.

Mode d’ajout#

Deux modes d’ajout sont disponibles :

  • Rapide (par défaut) : la ligne s’ajoute sur l’écran en cours avec uniquement les rubriques sélectionnées,

  • Étendue : une fenêtre s’affiche avec toutes les rubriques disponibles.

Ajouter une ligne d’article#

Cliquer sur etiquette_noire_pleine Ajouter une ligne d’article ou CTRL+ALT+A

Rechercher l’article à ajouter.
Il est possible de définir si la ligne d’article est optionnelle (et si l’option est retenue ou non par le client).

Nomenclature#

CTRL+ALT+N

Permet d’ajouter une nomenclature au devis. Toutes les lignes de cette nomenclature sont regroupées. Voir la notion de groupement sur cette page.
Lors de l’ajout, cocher les cases des articles optionnels au besoin.

Tous les éléments concernés par la nomenclature ont une étiquette bleue Un article dans la nomenclature peut être supprimé s’il n’est pas obligatoire.

Il est possible de modifier la quantité d’une nomenclature dans un devis depuis la version 3.4 d’artis.net.

La modification de la quantité dépend de l’option Mode utilisation de la fiche nomenclature. La quantité “0” n’est pas autorisée.

Ligne de commentaire#

CTRL+ALT+C

Permet d’ajouter une ligne de commentaire au devis.

Remarque :

La mise en page du commentaire n’est pas reprise dans l’édition du devis.

Ligne de facturation#

CTRL+ALT+F

Permet d’ajouter un article de facturation dans le devis.

Ligne d’ajustement#

CTRL+ALT+J

Permet d’ajouter un article d’ajustement dans le devis.

Ligne de séparation#

CTRL+ALT+S

Permet d’ajouter une ligne de séparation.

Ligne de groupe#

CTRL+ALT+G

La ligne de groupe regroupe les éléments concernés. Tous les éléments concernés par le groupe sont indiqués avec une étiquette marron.

Il est aussi possible de grouper plusieurs lignes en sélectionnant les lignes et utiliser l’action mosaique puis Grouper les lignes sélectionnées.

Au delà du nommage et de l’organisation dans le devis, le Groupe permet de gérer les options d’édition des lignes contenues dans le groupe ainsi que le montant du groupe.

Ligne de titre#

CTRL+ALT+T

La ligne de Titre est un élément permettant de créer une nouvelle section dans le devis. Dans l’écran de gestion des lignes, cela est représenté par la création d’une pagination.

Au delà du nommage, il est possible d’indiquer une option d’impression : imprimer le sous-total ou non.

Le titre regroupe les éléments sur cette page.

Attention !

Cet élément ne crée pas une nouvelle page dans le devis édité mais une section.

Pour supprimer un titre, utiliser l’action mosaique > Supprimer tous les titres.

Ligne de prestation#

CTRL+ALT+P

Permet d’ajouter une ligne de prestation.
Une ligne de prestation peut être basculée en ligne d’article s’il n’y a pas lieu de générer de DIT via le lien “Si absence de DIT à générer, cliquez ici pour passer en ‘ligne d’article’”.
Le lien est alors modifié pour permettre de revenir en arrière “Si DIT à générer, cliquer ici pour passer en ‘ligne de prestation’”.

Comme l’article, cette ligne peut être optionnelle.

Garantie constructeur / Extension de garantie#

MAJ+ALT+G

Permet d’ajouter une ligne de Garantie constructeur ou Extension de garantie. Indiquer si elle accordée à :

  • des biens,

  • une ligne de cette commande,

  • une ligne d’une autre commande (auquel cas il faudra attacher l’autre commande).

Comme l’article, cette ligne peut être optionnelle.

Anticipation commande conso#

MAJ+ALT+C

Cette option n’est disponible que si le devis est réalisé sur un client possédant un bien lié à des consommables. Les articles proposés correspondent au bien sélectionné lors de la première étape du devis.

Option liée aux commandes de type Conso.

Ligne optionnelle#

Il est possible d’indiquer certains types de lignes de devis comme optionnels. Il faut pour cela avoir la rubrique Article affichée et entrer en modification. L’option peut ensuite être indiquée retenue ou non retenue.

Un tag sera ajouté à la ligne en fonction de la situation :

Au moment de l’envoi pour signature ou à la génération de la commande, dans le cas où le statut de l’option (retenue ou non retenue) n’a pas été défini, les options passeront automatiquement en statut “non retenue”. Un message préviendra l’utilisateur, lui permettant d’abandonner la procédure afin de statuer au besoin l’état des options.