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Présentation¶

Le menu Gérer les devis techniques permet :

la saisie et la modification des devis techniques,
l’édition,
la mise à jour de l’état du devis,
la génération d’une DIT.

Remarque :

Un devis technique peut être généré automatiquement suite à la saisie d’un CRIT, consulter Paramètres.

Rechercher un devis technique¶

Saisir un Devis Technique¶

Cliquer sur le bouton

Onglet Détails¶

Le principe de saisie est proche de celui des DIT.

Remarque :

La saisie directe de l’identifiant fabricant d’un matériel met à jour automatiquement les champs Org. interne, Client, Site.

Section Devis¶

Sélectionner :
- Org. interne : uniquement quand le compte utilisateur connecté a une collaboration avec plusieurs organisations internes et que le client a une relation avec plusieurs organisations internes.
- Client,
- Site,
- Bien,
Le domaine d’intervention est mis à jour suite à la sélection du bien.
- L’interlocuteur Demandeur,
- L’interlocuteur Contact,
- Le collaborateur Intervenant

Section Informations¶

Si le devis a été créé depuis la DIT, les informations de celle-ci seront affichées et accessibles depuis cette section.
Si cette action a été “oubliée”, il est possible de créer le lien en remerchant et sélectionnant la DIT en question dans le champ “Emis depuis le DIT”, puis éventuellement en précisant l’IT.

Attention !

La recherche des DIT sans indiquer de critère peut être coûteuse. Aussi est-il possible de bloquer cette action, consulter Bloquer les actions coûteuses.

Modifier au besoin la date d’émission.

Sections Commentaires¶

Comme pour une DIT, le contenu de la section Commentaire pour le client sera visible pour ce dernier, a contrario de la section Commentaire interne, réservée aux utilisateurs de l’ERP.

Onglet Prestation¶

Pour ajouter les prestations :

Cliquer sur le bouton du tableau,
Sélectionner dans la liste des prestations prédéfinies celles qui sont nécessaires
Cliquer sur le bouton

Onglet Articles¶

Pour ajouter des articles:

Rechercher les articles nécessaires par les champs de recherche Article, Article de facturation ou nomenclature
Cliquer sur le bouton Cliquer sur le bouton ou F2 pour finaliser la saisie du devis

Onglet Commentaires¶

Utiliser cette section pour apporter des commentaires au fil de l’eau sur le devis.

Actions disponibles sur un devis technique¶

Générer une DIT¶

Une fois le devis accepté par le client, il est possible de générer une DIT et planifier la prestation, pour cela cliquer sur Générer DIT en haut à droite.

L’état du devis passe à Accepté,
La section Information se met à jour avec les champs suivants :
- A réaliser dans la DIT : indique le numéro de DIT, le lien est cliquable,
- A réaliser dans l’IT : indique le numéro de IT, le lien est cliquable,
- Demande d’articles : lien vers l’éventuelle demande d’article.

Il est possible aussi de rattacher un devis à une IT existante. Dans ce cas, lors de l’enregistrement, les articles du devis seront ajoutés à la demande d’articles liée à l’IT.

Afficher les devis en cours¶

Le bouton Devis en cours permet :

de savoir s’il y a des devis en cours pour ce client et combien si c’est le cas,
d’en afficher la liste en cliquant sur le bouton.

Afficher les demandes non clôturées et reliquats¶

Utiliser le bouton pour ouvrir la liste des demandes en cours (arbre des DIT).

Dupliquer un devis¶

Utiliser le bouton puis Dupliquer devis pour générer un nouveau devis copie identique à la source.

Afficher un aperçu / Imprimer un devis technique¶

Les icônes suivants sont disponibles :

permet de générer un aperçu du devis au format PDF,
permet d’imprimer le devis.

Envoyer pour signature¶

Le bouton permet de lancer la procédure d’envoi de document pour signature.

Paramètres relatifs à la gestion des devis¶

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les paramètres

Paramètre	Description	Valeur	Module
`DIT_NATURE_PR_GENERATION_VIA_DEVIS`	Le code de la nature à mettre par défaut sur une DIT générée via un devis technique. Consulter Gérer les natures d’intervention	Le code de la nature à mettre par défaut en génération de DIT sur devis technique	SERVICES
`ACTION_DEVIS`	Les codes des actions CRIT qui génèrent un devis	Le code de l’action sur un CRIT permettant la génération automatique d’un devis	SERVICES
`DEVIS_FAX`	Numéro de fax auquel le client peut envoyer sa réponse ou demander des précisions suite à un devis technique	Numéro de FAX de contact	SERVICES
`DEVIS_MAIL`	Mail auquel le client peut envoyer sa réponse ou demander des précisions suite à un devis technique	Mail de contact	SERVICES
`DEVIS_RESPONSABLE`	Nom du responsable affiché sur l’impression du devis	Nom du responsable	SERVICES
`DEVIS_TEL`	Numéro de téléphone affiché sur l’impression du devis	Numéro de téléphone de contact	SERVICES