Recherche thématique : Actions¶

Remarques :

Certains critères sont masqués par défaut (sauf s’ils sont sélectionnés, dans une configuration personnalisée par exemple), utiliser les boutons pour Afficher/masquer les critères secondaires,

Les critères définis sur un onglet sont reportés sur les autres onglets pour les champs communs (utiliser le bouton pour réinitialiser les critères).

Critères de recherche¶

Au besoin, il est possible de :

⁽¹⁾ Attention !

L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Cliquer ici pour afficher/masquer la liste des critères

Remarques :

Pour la plupart des champs qui contiennent une loupe, l’utilisateur peut saisir le code ou le libellé de l’item recherché,

Les critères secondaires sont identifiés via l’icône ✱ et affichés ou masqués (si non cochés et vides) via les boutons

Les critères étant “passés” d’une recherche à une autre, utiliser le bouton pour les réinitialiser au besoin.

Critères Organisations internes

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Organisation interne	Liste déroulante	Oui
Code unité organisationnelle ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Secteur commercial ✱	Sélection avec recherche avancée	Non
Commercial	• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée • Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante	Oui, fonction des droits de l’utilisateur	Utilisateur connecté par défaut	Si le champ n’est pas renseigné, la recherche ne retournera pas les actions non affectées. Se rendre dans le portefeuille des actions, dans l’onglet Non affectées.
Commercial sur client	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non
Activité (si géré)	Liste déroulante	Oui	Celles de l’utilisateur connecté par défaut

Critères Clients/Prospects

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Actif	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui	Le critère porte sur l’état de la fiche du tiers. Les fiches désactivées ont un tag Inactif En fonction du choix opéré, il convient de mettre le critère Type relation en cohérence : • Oui : sélectionner Client, Prospect et/ou Suspect. • Non : sélectionner Ancien client et/ou Hors cible.
Type relation	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui	• Client • Prospect
Type relation historique ✱	Liste déroulante (Client/Prospect/Suspect/Ancien client/Hors cible)	Oui		Consulter Historisation des relations.
Date de recherche sur type relation historique ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Code - Raison sociale	Sélection avec recherche avancée	Oui
Raison sociale ✱	Saisie libre	-
Département	Sélection avec recherche avancée	Oui
Code postal	Sélection avec recherche avancée	Oui		Un code postal peut correspondre à plusieurs communes : les clients qui disposent de ce code postal seront ramenés, sauf si la ville est précisée dans le champ correspondant.
Ville	Sélection avec recherche avancée	Oui
Date de création ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Date de modification ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles	Non
Classifié dans les classifications ✱	Sélection avec recherche avancée	Oui
Classifié dans les catégories	Sélection avec recherche avancée	Oui
Non classifié dans les classifications	Sélection avec recherche avancée	Oui
Tags	Liste déroulante	Oui

Critères Affaire / Campagne

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
N° affaires	Sélection avec recherche avancée	Oui
Afficher les infos de l’affaire	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Oui	Ajoute un certain nombre d’informations dans le tableau de résultat. Attention, il y aura autant de colonnes que de propriétés des groupes de caractéristiques associés aux affaires.
Campagne	Sélection avec recherche avancée	Oui		Consulter Gérer les campagnes.

Critères Actions

Critère	Type	Choix multiple autorisé ?	Valeur(s) par défaut	Remarques
Numéro action	Saisie libre			Il faut saisir ici le numéro principal de l’action. Si une action ‘12345’ a plusieurs sous actions ‘12345-01’, ‘12345-02’, etc., il faudra saisir ‘12345’ pour afficher les éléments.
Etat action	Liste déroulante (Annulée/Planifiée/Terminée/A planifier)	Oui
Commercial créateur action ✱	• Utilisateur avec licence ERP : Sélection avec recherche avancée • Utilisateur avec licence CRM : Liste déroulante	Oui, fonction des droits de l’utilisateur
Date prévue	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles		Du 1^er jour du mois il y a 6 mois Au Dernier jour du mois suivant
Date de création ✱	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles
Date de réalisation	Sélection avec Valeurs prédéfinies disponibles
Action / Motif d’action	Sélection avec recherche avancée	Oui
Origine Action	Sélection avec recherche avancée	Non
Commercial compte rendu	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non	Ce crtière elle permet de lister également les actions commerciales pour lesquelles le ou les commercial(ux) sélectionné(s) dans le champ “Commercial” ont saisi des compte-rendus.
Afficher les actions sans date	Liste déroulante (Oui/Non)	Non	Non	Permet d’afficher également les actions dont le champ “Date prévue” n’est pas renseigné.
Action avec affaire ✱	Liste déroulante (Oui/Non)	Non		Permet de filtrer les actions qui sont associées à des affaires.
Action qui a généré une suite ✱	Liste déroulante (Oui/Non)			Permet de filtrer sur les actions qui ont une suite (hors affaires).
Action qui a été générée à partir d’une autre (suite) ✱	Liste déroulante (Oui/Non)			Permet de filtrer sur les “suites d’actions”, des actions qui ont été générées à partir d’une autre.
Afficher les infos des actions suivantes	Liste déroulante (Oui/Non)		Non	Permet d’ajouter deux colonnes supplémentaires dans le tableau de résultat. Attention, si la recherche est effectuée sur un grand nombre d’enregistrements, ce critère est positionné à “Oui” peut provoquer des ralentissements.
Action / Motif action suivante ✱	Liste déroulante (Oui/Non)			Permet de filtrer sur des natures d’action spécifiques pour les “suites d’actions”. Attention, le filtre n’est effectif que si l’option Afficher les infos des actions suivantes a été positionnée à “Oui”.

Tableau de résultat¶

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications et les groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

Remarque :

Les colonnes Prospect, A valider et Client indiquent la relation par métier entre le compte client associé à l’action et l’organisation interne.

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Commentaire
1	A	Numéro
2	B	Détail	Affichage du détail de l’action au survol de l’icône
3	C	Compte rendu	Affichage du compte rendu au survol de l’icône
4	D	Etat
5	E	D/H prévue
6	F	Date réalisation
7	G	Durée (H.M)
8	H	Durée
9	I	D/H fin
10	J	Première action
11	K	Numéro action suivante	Colonne présente si l’option Afficher les infos des actions suivantes est positionnée à “Oui”.
12	L	Action / Motif action suivante	Colonne présente si l’option Afficher les infos des actions suivantes est positionnée à “Oui”.
13	M	Campagne
14	N	N° Affaire	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.
15	O	Objet	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.
16	P	Créée le	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.
17	Q	Prévue le	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.
18	R	Traitée le	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.
19	S	Confiance	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.
20	T	Statut	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.
21	U	Avancement	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.
22	V	Responsable projet	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.
23	W	Validée	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.
24	X	Date validation	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.
25	Y	Action / Motif action	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.
26	Z	Domaine	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.
27	AA	Origine Action	Colonne présente si l’option Afficher les infos de l’affaire est positionnée à “Oui”.
28	AB	Commercial	Commercial à qui est affectée l’action.
29	AC	Commercial Compte Rendu	Commercial qui a saisi le compte-rendu.
30	AD	Org interne
31	AE	Org interne raison sociale
32	AF	Code client
33	AG	Raison sociale
34	AH	Code site
35	AI	Nom site
36	AJ	Adresse 1
37	AK	Adresse 2
38	AL	Adresse 3
39	AM	Adresse 4
40	AN	Code postal
41	AO	Ville
42	AP	Pays
43	AQ	Tél 1
44	AR	Tél 2
45	AS	Fax
46	AT	Mail
47	AU	Régime fiscal
48	AV	Siret
49	AW	Prospect
50	AX	A valider
51	AY	Client
52	AZ	Activité
53	BA	UO code
54	BB	UO nom
55	BC	Créateur Action
56	BD	Action créée le
57	BE	Modificateur Action
58	BF	Action modifiée le
59	BG	Tag Profil client