> Gérer les formats d’impression¶

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Un format d’impression permet à artis.net :

d’appliquer des options d’impression complémentaires à celles présentes dans les lignes du document,
de gérer les libellés (remplacement de texte, ajout d’informations, etc.),
de rendre imprimable ou non,
de gérer les options d’impression des groupes et leur détail.

Un format d’impression permet d’indiquer la façon d’imprimer les lignes de devis/commandes/bons de livraison/factures correspondant aux lignes types.

À partir de la version 5.0 d’artis.net, ces lignes types sont établies et prévues dans les trois onglets Commentaires des formats d’impression.

Format d’impression “DEFAUT”¶

Le format d’impression DEFAUT est celui qui est pris par défaut s’il n’en existe pas de particulier. Ce format n’est pas modifiable.

Format d’impression “BASE”¶

Si pour l’ensemble des imprimés concernés, quelle que soit son origine, il est nécessaire d’appliquer un changement, il faut :

Dupliquer le format DEFAUT en cliquant sur le bouton

Le nommer (en général “BASE”),
Renseigner les dates d’application de ce nouveau modèle,
Rattacher les organisations internes concernées, dans la section Organisations internes de l’onglet Détail,
Vérifier que les sections Imprimer le commentaire de l’entête et Masquer les articles à zéro sont renseignées avec les valeurs souhaitées,
Effectuer les changements souhaités dans ce nouveau format,
Insérer le format dans la table de décision TD_TEMPLATE_IMPRESSION : les critères de la ligne créée ont pour valeur “*”.

Onglet Détail¶

Date de début et de fin d’application¶

Un format d’impression est appliqué sur les lignes d’un document, exemple facture, uniquement si la date du document (et non la date de création) est comprise dans la période indiquée. Une fois les lignes créées, chacune possède ses propres caractéristiques d’impression.
Cette période permet de prévoir les futurs changements d’impression.

Imprimer le commentaire de l’entête¶

Cette section permet de choisir le type de factures sur lequel s’applique le modèle (CRIT, SSC ou autres).

Masquer les articles à zéro¶

Cette section permet de choisir le type de factures pour lequel on souhaite masquer les articles à zéro (CRIT, SSC ou autres).

Onglet Commentaires - Devis / Commandes¶

Les lignes de commentaire de cet onglet correspondent à l’ensemble des lignes qu’il est possible de porter sur un devis commercial et/ou une commande client.
Elles concernent particulièrement les SSC. Elles seront présentes jusqu’à la facture.

Onglet Commentaires - Livraisons¶

Les lignes de commentaire de cet onglet correspondent à l’ensemble des lignes qu’il est possible de porter sur un bon de livraison client.
Elles concernent particulièrement les informations sur les biens livrés. Elles seront présentes jusqu’à la facture.

Onglet Commentaires - Factures¶

Les lignes de commentaire de cet onglet correspondent à l’ensemble des lignes qu’il est possible de porter sur une facture client.
Concernant ces lignes, une information supplémentaire est présente, il s’agit de l’origine de la ligne.

Origine¶

Chaque ligne est générée à partir d’une origine précise : le CRIT, la SSC, la Commande, etc.
Ces lignes ne sont donc présentes que sur la facture, mais l’origine permet de savoir à partir de quelle pièce elle a été générée.

Détail des Lignes de Commentaire¶

Dans les différents onglets, les lignes se présentent de la même manière, avec les mêmes colonnes. Le fonctionnement pour les modifier et les mettre en forme est le même.

Code¶

Chaque ligne est nommée. Le nom s’affiche dans l’écran de facture, sous “Format d’impression” avec entre parenthèses, le nom du format utilisé.
C’est ce code qui apparait dans la facture lorsque la section Impression est sélectionnée. En passant la souris sur le code, sont affichés :

une explication sur le champ,
le libellé type (les informations qui s’affichent par défaut dans Libellé personnalisé),
toutes les variables disponibles à l’impression pour ce code.

Libellé personnalisé¶

C’est le libellé qui sera imprimé sur le document. Par défaut, un certain nombre d’informations dit “Libellé type” est prévu à l’édition.
Il est modifiable :

en cliquant sur le bouton :
- une fenêtre s’ouvre permettant à l’utilisateur de modifier le texte ainsi que sa mise en forme (les variables utilisables sont précisées à droite),
- cliquer ensuite sur le bouton
en effectuant des remplacements (consulter Remplacement direct d’un texte).

Exemple :

Pour la ligne type “LGN_RFCFR_REGULARISATION_COM”, modification directe de “Régularisation” en “REGULARISATION”.

Imprimable¶

Si la case est cochée, la ligne est imprimée. Sinon elle ne l’est pas. Pour autant, si la ligne doit quand même être générée, elle est présente dans le corps du document, à l’écran.

Mot clé à remplacer¶

Ceci permet de sélectionner une partie du texte générique pour le remplacer par un texte choisi.
Consulter Remplacement d’un texte (variable).

Mot clé de remplacement¶

Voir l’explication sur le champ précédent.

Remplacement d’un texte (variable) par un autre¶

Code	Libellé personnalisé	Imprimable	Mot clé à remplacer	Mot clé de remplacement
LGN_INFO_RELEVE_GRANDEUR	[ORIGINE_RELEVE] au [DATE_RELEVE] : [VALEUR_RELEVE]		Estimation	Relevé informatique
LGN_RFCGU_SERVICES_AVEC_UT	[NOM_SERVICE] : [UTS]		: 1 UT = 50.0 heure(s);: 1 Temps planifié = 7.0 demi heure(s)	.;.

Si plusieurs remplacements sont à faire, chaque élément est mis à la suite dans la colonne de gauche et doivent être séparés par un “;”. La même règle est à appliquer dans la colonne de droite (il faut donc autant de séparateurs dans la colonne de gauche que dans la colonne de droite).

Onglet Groupes - Factures SSC¶

Cette fonctionnalité a été revue à partir de la version 5.0 d’artis.net :

ajout de types de lignes de groupe (retrait du type de ligne “LGN_GROUPE_STANDARD”),

ajout de la possibilité de personnaliser le libellé et le format de chaque ligne de groupe,

ajout de la possibilité d’utiliser des mots clé à remplacer et mot clé de remplacement,

ajout d’un paramétrage de saut de page pour les lignes de type “LGN_TITRE_SITE”,

le mode de calcul de la qté du groupe est désormais paramétrable.

Un groupe :

Est constitué de lignes de facture,
Porte un libellé, éventuellement un code,
A une quantité,
A un prix unitaire (égal à la valeur du montant / la quantité),
A un montant (égal à la somme des montants hors taxe des lignes contenues dans le groupe).

Il peut être :

Généré automatiquement
- Dans le cas de certaines règles de facturation des solutions de service (exemple les “PGC”),
- Dans le cas de présentation groupée dans des solutions de service,
Créé par l’utilisateur directement dans la facture client.

Explication sur les différents groupes :

Modifiable
Non modifiable décoché
Non modifiable coché

Code	Impression	Articles du groupe	Mode calcul Qté	Commentaire
LGN_GROUPE_CONSOMMATION	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Imprimer tout	• Qté = somme des qté des lignes	Règle de facturation avec des coûts dégressifs : par paliers, par intervalles.
LGN_GROUPE_CONTRAT	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Imprimer tout	• Qté fixe à 1
LGN_GROUPE_COUT_ABONNEMENT	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Ne pas imprimer, • Imprimer l’article, • Imprimer l’article et la quantité	• Qté = qté des lignes, • Qté fixe à 1	Règle de facturation KIT.
LGN_GROUPE_COUT_ACOMPTE	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Ne pas imprimer, • Imprimer l’article, • Imprimer l’article et la quantité	• Qté = qté des lignes, • Qté fixe à 1	Règle de facturation SF1.
LGN_GROUPE_COUT_DEPASSEMENT	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Ne pas imprimer	• Qté = qté des lignes, • Qté fixe à 1	Régularisation de RFC Forfait+Régularisation, dépassement de RFC Tranche, Dépassement de RFC UT. Plusieurs lignes sont présentes dans coût de régularisation de la RFC, AVEC option “Grouper les coûts” non cochée.
LGN_GROUPE_COUT_LOYER	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Imprimer l’article et la quantité	• Qté = qté des lignes, • Qté fixe à 1	N’est plus utilisé
LGN_GROUPE_COUT_NORMAL	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Imprimer l’article et la quantité	• Qté = qté des lignes, • Qté fixe à 1	Plusieurs lignes sont présentes dans coût de base de la RFC, AVEC option “Grouper les coûts” non cochée. Le libellé du groupe est celui du premier article.
LGN_GROUPE_COUT_REGUL	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Ne pas imprimer, • Imprimer l’article, • Imprimer l’article et la quantité	• Qté = qté des lignes, • Qté fixe à 1
LGN_GROUPE_FORFAIT_LOYER	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Ne pas imprimer, • Imprimer l’article, • Imprimer l’article et la quantité	• Qté = qté des lignes, • Qté fixe à 1	Règle de facturation Forfait et régularisation Globalisée ou Prix Global Copie (PGC). Les coût forfait part loyer + coût forfait part copie forment un groupe. Le libellé du groupe est celui du premier article du coût par copie.
LGN_GROUPE_KIT_ART_LIVR	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Ne pas imprimer, • Imprimer l’article, • Imprimer l’article et la quantité	• Qté = qté des lignes, • Qté fixe à 1
LGN_GROUPE_LOCATION	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Ne pas imprimer, • Imprimer l’article, • Imprimer l’article et la quantité	• Qté = somme des qté des lignes, • Qté fixe à 1
LGN_GROUPE_MASQUER_DETAIL_REGLE	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Ne pas imprimer, • Imprimer l’article, • Imprimer l’article et la quantité	• Qté = qté des lignes, • Qté fixe à 1	Pour les règles de facturation pour lesquelles l’option “Grouper les coûts de la règle” est cochée (mention possible d’un libellé de groupe).
LGN_GROUPE_MINIMUM_CONSO	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Ne pas imprimer, • Imprimer l’article, • Imprimer l’article et la quantité	• Qté fixe à 1
LGN_GROUPE_MSC_TELECOM	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Imprimer tout	• Qté fixe à 1
LGN_GROUPE_MSC_TELECOM_CONVERGE	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Imprimer tout	• Qté fixe à 1
LGN_GROUPE_MSC_TELECOM_CONVERGENT	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Imprimer tout	• Qté fixe à 1
LGN_GROUPE_PRESENTATION_GROUPEE	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Ne pas imprimer, • Imprimer l’article, • Imprimer l’article et la quantité	• Qté fixe à 1	Groupe créé dans les SSP/RFP, reporté dans les SSC/RFC.
LGN_GROUPE_PROMO_MONTANT	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Ne pas imprimer, • Imprimer l’article, • Imprimer l’article et la quantité	• Qté fixe à 1
LGN_GROUPE_PROMO_POURCENTAGE	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Ne pas imprimer, • Imprimer l’article, • Imprimer l’article et la quantité	• Qté fixe à 1
LGN_GROUPE_TYPE_GROUPE	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Imprimer tout	• Qté fixe à 1
LGN_TITRE_SITE	Imprimable Quantité imprimable Montant imprimable Saut de page	• Imprimer tout	• Qté fixe à 1

Code¶

Chaque ligne est nommée. Le nom s’affiche dans l’écran de facture, sous “Format d’impression” avec entre parenthèses, le nom du format utilisé.

Libellé personnalisé¶

C’est le libellé qui sera imprimé sur la facture. Par défaut, un certain nombre d’informations dit “Libellé type” est prévu à l’édition.
Il est modifiable :

en cliquant sur le bouton :
- une fenêtre s’ouvre permettant à l’utilisateur de modifier le texte ainsi que sa mise en forme (les variables utilisables sont précisées à droite),
- cliquer ensuite sur le bouton
en effectuant des remplacements (consulter Remplacement direct d’un texte).

Imprimable¶

Le libellé du groupe est imprimé sur la facture, sinon il est visible uniquement à l’écran. Il est possible de modifier ponctuellement ce choix directement au niveau de la facture.

Remarque :

L’utilisateur doit vérifier que la facture reste cohérente. La somme des lignes imprimées doit correspondre au total HT de la facture.

Quantité imprimable¶

Si l’option “imprimable” est cochée, la quantité est imprimée. Sinon, elle est visible uniquement à l’écran. Il est possible de modifier ponctuellement ce choix directement au niveau de la facture.

Montant imprimable¶

Si l’option “imprimable” est cochée, le montant imprimé est la valeur du montant du groupe. Sinon, il est visible uniquement à l’écran. Il est possible de modifier ponctuellement ce choix directement au niveau de la facture.

Saut de page¶

Si l’option “Saut de page” est cochée, cette section se retrouvera sur une nouvelle page. Cette option n’est sélectionnable que pour LGN_TITRE_SITE

Mode calcul Qté¶

Les trois valeurs possibles sont :

Qté = somme des qté des lignes :
Qté = qté des lignes :
Qté fixe à 1 :

Articles du Groupe¶

Cette option permet de choisir ce qu’on souhaite imprimer au niveau du détail du groupe, c’est-à-dire l’ensemble des lignes (lignes d’articles et les commentaires s’y rapportant).

artis.net gère automatiquement la cohérence de la facture : la somme des montants HT des lignes doit être égales au total HT. Si l’utilisateur indique que le montant du groupe est imprimable, alors seuls les montants des articles du groupe ne le sont. Les options sont :

Ne pas imprimer,
Imprimer l’article,
Imprimer l’article et la quantité.

Si l’utilisateur indique que le groupe n’est pas imprimable, alors, automatiquement, les articles du groupe le sont (sans modification possible) : option “Imprimer tout”. Si l’utilisateur indique que le montant du groupe n’est pas imprimable, alors, automatiquement, les articles du groupe le sont (sans modification possible) : option “Imprimer tout”.

Cas d’utilisation¶

Le groupe et son montant HT doivent être imprimés, ainsi que les lignes de commentaire incluses dans le groupe, mais pas les lignes d’article.

Dans ce cas :

Le groupe est imprimable,
Le “détail imprimable” est coché.

L’ensemble des articles pouvant faire partie du groupe sont insérés dans le tableau afin de mettre l’option “imprimable” non cochée (c’est le cas de la gestion d’impression des présentations groupées).

Modification apportée sur un format de facture¶

Si une modification du format a été effectuée, artis.net propose de reporter les changements sur les lignes des factures existantes concernées par les modifications.

Attention !

À faire avec prudence et connaissance des impacts !

Tables de décision¶

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les tables de décision

Format d’impression¶

Cette table de décision indique à artis.net le format d’impression à appliquer sur les lignes.
Exemple de table de décision : Rechercher la table de décision TD_TEMPLATE_IMPRESSION

Numéro	Code Client	Code Org interne	Code SSP	Code MSP	Code RFP	Code SSC	Code MSC	Code RFC	Nom template
1	*	*	SOLCPO	*	*	*	*	*	CPO-1
2	*	*	*	*	RFPENTO	*	*	*	BASE-1
3	*	*	*	*	RFFORFCOPPG	RFFORFCOPGM	RFLOCPARTENAIRE	*	*
4	*	*	*	*	FTC	FTC2	RFFORMAL	*	*
5	*	01	*	*	*	*	*	*	BASE
6	*	03	*	*	*	*	*	*	BASECO
7	*	04	*	*	*	*	*	*	BSP
8	*	*	SSPFO61	SSPFOSL61	SSPRC61	SSPMAIN61	*	*	*
9	*	*	SSPLOYAM	SSPLOYA+	*	ABO+	LOYA	*	*
10	*	*	*	*	FMN	FMC	*	*	*
11	02295946	*	*	*	*	*	*	*	SABLE
12	02295337	*	*	*	*	*	*	*	SABLE
13	02295279	*	*	*	*	*	*	*	SABLE
14	*	*	*	*	*	02105129	*	*	SENS
15	*	*	*	*	*	02105837	*	*	SENS
16	*	*	*	*	*	02112771	*	*	SENS
17	02411564	02488460	*	*	*	*	*	*	*
18	*	*	*	*	*	*	*	*	BASE-2

Pour la gestion d’une table de décision, consulter Critère dans les tables de décision

Remarque :

Si aucune ligne ne satisfait les conditions lors de l’impression (aucun format d’impression trouvé), le format de facture pris par défaut est celui nommé “DEFAUT”.

Articles à masquer¶

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 5.0 d’artis.net.

La table de décision TD_ARTICLES_MASQUES_DEVIS_CMDE permet de définir les articles qui seront masqués sur les lignes de devis/commandes si leur prix est à 0, fonction :

de l’Organisation interne,
de l’activité (si géré),
du type de commande, pour les commandes ou les devis,
de la Famille,
de la Sous-famille,
du Code article,
du Type de Ligne.

Attention !

Cette table ne fonctionne pas pour les factures directes ou les articles ajoutés sur une facture, ni pour les nomenclatures (le paramétrage de l’impression se fait au niveau de la nomenclature elle-même).

Cas particulier¶

Si dans une SSC, deux RFC sont facturables simultanément :

RFC1 issue de la RFP “RFPFORF” de rang 1,
RFC2 issue de la RFP “RFPRELC” de rang 2,

Alors, dans la facture, chaque RFC possède ses commentaires sur les biens rattachés. Lors de la création des lignes de facture, si les biens sont communs aux deux RFC, alors ces commentaires ne sont générés qu’une seule fois. Les lignes se présentent de la façon suivante :

groupe de lignes de commentaires de la SSC,
groupe de lignes de commentaires du bien,
ligne d’article de la première RFC, RFC issue de la RFP “RFPFORF”,
ligne d’article de la première RFC, RFC issue de la RFP “RFPRELC”.

Avec des formats d’impression (template) qui s’appliquent ainsi :

Numéro	Code Client	Code Org interne	Code SSP	Code MSP	Code RFP	Code SSC	Code MSC	Code RFC	Nom template
…	*	*	*	*	RFPRELC	*	*	*	BASE-A
…	*	*	*	*	RFPFORF	*	*	*	BASE-B

Le format d’impression est celui de la première RFC. Dans l’exemple cité, le format d’impression “BASE-B” sera appliqué sur les commentaires des biens.