Modifier le leaseur sur un dossier financement avec négociation#

Lorsque la facture au premier financeur N’est PAS faite#

Une affaire contient :

  • Une commande A est à facturer au Leaseur 1.

  • Un dossier de financement est fait auprès du Leaseur 1.

    • Le dossier de financement Client a été négocié.

    • Le dossier de financement Client est validé.

    • Le dossier de financement Organisme de financement est créé.

  • La commande est livrée : Livraison B.

  • La facture A au Leaseur 1 n’est pas faite.

Procédure#

  1. Modifier le statut du dossier de financement Client pour l’indiquer A étudier.

  2. Procéder à une négociation de ce même dossier :

  • À la question de la suppression des articles de négociation, répondre Oui.

  • Négocier dossier en appliquant un coefficient différent ou identique sur le nouveau leaseur : Leaseur 2.

  • Utiliser l’action check vert.

  • Le dossier de financement passe à l’état Négocié.

  • Le dossier de financement est alors au nom du Leaseur 2.

  • La commande est impactée par le nouveau client facturé Leaseur 2.

  • artis.net va re-générer les nouveaux NEGLEP et NEGLEM, à facturer au Leaseur 2.

  1. Insérer dans le BL existant la ligne de commande du NEGLEP.

Lorsque la facture au premier financeur est faite#

Une affaire contient :

  • Une commande A avec pour client à facturer le Leaseur 1.

  • Un dossier de financement auprès du Leaseur 1.

    • Le dossier de financement Client a été négocié.

    • Le dossier de financement Client est validé.

    • Le dossier de financement Organisme de financement est créé.

  • La commande est livrée : Livraison B.

  • La facture A au Leaseur 1 a été faite et est validée.

Procédure#

  1. Créer un avoir en prix à partir de la facture d’origine (Facture A) : Avoir 1.

  2. Modifier le statut du dossier de financement Client pour l’indiquer A étudier.

  3. Procéder à une négociation de ce même dossier :

  • Négocier dossier en appliquant un coefficient différent ou identique sur le nouveau leaseur : Leaseur 2.

  • Action check vert : le dossier de financement passe à l’état Négocié.

  • Le dossier de financement est alors au nom du Leaseur 2.

  • artis.net va générer une nouvelle commande (Commande B) incluant les nouveaux NEGLEP et NEGLEM, à facturer au Leaseur 2.

  • artis.net va générer un nouveau BL (Livraison B) à partir de la nouvelle commande B.

  1. Faire un avoir partiel en prix à partir de l’avoir (Avoir 1, voir étape 1 ci-dessus), ne pas sélectionner la ligne NEGLEP : Cet avoir est une nouvelle facture.

  2. Changer le client facturé et mettre le Leaseur 2.

  3. Insérer dans cette facture, le nouveau BL (Livraison B).