Contents Menu Expand Light mode Dark mode Auto light/dark mode
artis.net 3.3
Logo
artis.net 3.3
  • Environnement et modules
    • Affichage, écran, ergonomie
      • Écran de connexion
      • Écran d’accueil
      • Mon profil
        • Synchronisation Office365
      • Notifications, tâches et courriels
      • Ecran de données
      • Écran de recherche pour extraction
      • Tableaux
        • Exporter
        • Synthèse
        • Filtrer
      • Pièces jointes
      • Compatibilité des navigateurs
      • Recommandations dans l’utilisation d’un tableur
    • Activité/Métier
      • Généralités et théorie
      • Exemple organisationnel
    • Sous-traitance
      • Sous-traitance externe
    • EDI
      • Batch d’import EDI Articles
        • Alliance
        • Also
        • Artis
        • Edox
        • Ingram Micro
        • Itancia
        • Katun
        • Kyocera
        • TD Synnex (anciennement Techdata)
      • Batch d’import EDI Commandes et Accusé de réception
    • Modes de livraison client
    • Telecom
    • Commandes de consommables à partir des niveaux d’encre
    • Dématérialisation des factures
    • Signature électronique
    • Couplage téléphonie-informatique
    • Bureau Mobile des Intervenants
    • Eco-box
    • Indicateurs de suivi technique
    • Refacturation intra-groupe
    • Workflow et notifications
  • Services
    • Généralités et Théorie
    • Les DIT
      • Saisir une DIT (Résumé)
      • Saisie DIT, détails écran 1
      • Saisie DIT, détails écran 2
      • Changer État DIT
      • DIT en Travail non terminé
      • Type de clôture DIT
      • Clôturer une DIT
    • Les Interventions
      • Actions disponibles sur les Interventions
      • Ajouter un commentaire sur une Intervention Technique
      • Ajouter un intervenant sur une Intervention Technique
      • Annuler une IT
      • Insérer une action/intervention
      • Planifier / Déplanifier
      • Programmer un rappel client
      • Débuter et Annuler débuter une Intervention Technique
      • Renvoyer / Déléguer une Intervention Technique
      • Supprimer une Intervention Technique
      • Mettre en attente / en pause une Intervention Technique
      • Saisir un CRIT
      • CRIT en Brouillon
      • Terminer
      • Signalétique délais
    • Demandes d’interventions
      • Gérer une demande d’intervention
        • Gérer DIT Ecran 1
        • Gérer DIT Ecran 2 : écran des Interventions de la DIT.
        • Particularités sur la saisie des DIT
          • Enchainement de saisie
          • Paramétrer des valeurs par défaut sur les DIT
          • Domaine et Nature d’intervention
          • Unité Organisationnelle par défaut sur les Interventions Techniques
          • Affecter seulement l’unité organisationnelle
          • Intervenant pressenti
          • Affecter automatiquement l’intervenant
          • Autres paramètres services
          • Saisir une DIT et une fiche atelier
          • Saisir une dit interne (reconditionnement…)
          • Suivre les demandes en-cours et les reliquats
          • Gérer une demande d’intervention technique et ecobox
      • Valider les demandes d’intervention externes
      • Éditer les fiches de demandes d’intervention
      • Éditer l’historique technique détaillé pour un bien/client
      • Consulter les matériels des clients déposés en atelier
      • Consulter les demandes et les interventions
      • Consulter la synthèse d’un client
      • Générer les DIT à partir des SSC
      • Générer les DIT préventives
    • Planification
      • Gérer le planning multi-critères
      • Gérer le planning détaillé
      • Gérer le planning
        • Onglet Planning
        • Tâches à planifier - Avec intervenant
        • Tâches à planifier - Sans intervenant
        • Tâches à planifier - Sous-traitées
        • Synchronisation Externe
      • Suivre les interventions
      • Ordonnancer à l’aide des étiquettes
      • Particularités
        • Historique des demandes sur une période, Histo. sur 12 mois
        • Imprimer le planning
        • Paramètres
        • Saisir un temps non productif
        • Gestion des délais des interventions
    • Interventions réalisées
      • Gérer les comptes-rendus d’intervention (CRIT)
        • Saisir un CRIT direct
        • Modifier un CRIT
        • Édition du CRIT
      • Valider les comptes-rendus d’intervention externes
      • Consulter les articles demandés en intervention
      • Gérer les demandes d’articles pour les prestations
      • Tracer les retours pour reliquats d’articles
      • Consulter les demandes et les interventions
      • Consulter la base de connaissance
      • Consulter les temps passés en interventions
      • Consulter les articles livrés en interventions
      • Particularités
        • Gérer les couvertures des CRIT
        • Comment est calculée la facturation d’un CRIT
        • Contrôler les temps à zéro et pièces
        • Facturer les CRIT
        • Facturer une intervention selon un code panne
        • Gérer les comptes-rendus d’intervention et Ecobox
        • Date et Heure des CRIT
        • Mettre en “Urgent” des demandes d’articles
        • Rendre la saisie des relevés compteur obligatoire
        • Rendre la saisie des relevés de stock obligatoire
    • Devis techniques
      • Gérer les devis techniques
      • Éditer les devis techniques
      • Relancer les devis techniques
      • Suivre les devis techniques
    • Paramètres des services
      • Gérer les domaines d’intervention
      • Gérer les types de demandes
      • Gérer les natures d’intervention et les catégories non productives
      • Gérer les motifs d’état de la demande
      • Gérer les priorités d’intervention
        • Paramétrage Priorité et Score
      • Gérer les secteurs d’intervention
      • Gérer les prestations prédéfinies
        • Prestations prédéfinies
        • Mode de facturation
          • Sans forfait
          • Avec un forfait global
        • Déplacements en fonction du site
        • Gérer les demi-journées planifiées
      • Paramétrer le questionnaire de satisfaction
      • Paramètrer les modèles de génération de DIT
      • Paramétrer les modèles de check-list
      • Configurer l’ordonnancement par étiquettes
      • Lister les compétences des intervenants sur les gammes
      • Lister les compétences des intervenants sur les modèles
    • Particularités
      • Gestion des intervenants référents
      • Utilisation des UO dans les services
      • Échanges
      • Superposition des interventions
      • Estimation du temps de trajet
      • Facture de sous-traitant
      • Garantie constructeur sur Pièce Détachée particulière
      • Liste des DIT, Arbre des DIT
      • Saisir les horaires d’ouverture d’un site depuis une DIT
  • Biens et configurations
    • Généralités et Théorie
      • Les Cycles de Vie d’un Bien : Statuts
        • Statut pour les biens “En parc client”
        • Statut pour les biens “En stock”
        • Statut pour les biens “En prêt courte durée”
        • Statut pour les biens “En immobilisation”
        • Combinaison des statuts à partir du Statut commercial
      • Méthode de calcul des Estimations et VMM
      • Ventiler les grandeurs Noir / Couleur
    • Biens
      • Gérer les biens
        • Créer un bien manuellement
        • Particularités
          • Ajouter ou modifier la localisation d’un bien
          • Broker un bien
          • Classifier un Bien
          • Détruire ou Démanteler un bien
          • Échange technique
          • Échange technique d’un bien financé
          • Gérer les constituants d’un bien
          • Gérer les biens et activité/métier
          • Gérer les biens et portail client
          • Gérer les relations maîtres/accessoires
          • Sous-traitance d’un bien
          • Gérer les référents sur les biens
          • Gérer les contacts sur un bien
          • Consommables et autres
          • Lister les biens sans relevé depuis le
          • Mettre à zéro les compteurs d’un bien d’occasion
          • Mettre un identifiant prestataire automatique
          • Mettre en immobilisation - location pure - mise à disposition
          • Reprendre un bien non facturé
          • Supprimer un accessoire en état incohérent
          • Suivre des biens stockés pour un client
          • Suivre les biens en atelier
          • Vérifier l’état de couverture d’un bien
          • Paramètres
      • Gérer la reprise logistique d’un bien
        • Généralités et théorie
        • Gérer la reprise logistique
        • Reprendre un accessoire sans reprendre le bien
      • Gérer la reprise administrative d’un bien
        • Traitement de reprise logistique / administrative des in-sitU
        • Paramètres
        • Mettre en place un motif de fermeture lors de la reprise
        • REprise d’un bien sous-traité
      • Éditer la fiche de reprise ou de relevés compteurs
      • Gérer le suivi logistique des biens
        • Bien d’occasion à mettre en “a réserver pour broker”
        • Bien d’occasion à mettre en “A reconditionner”
        • Bien d’occasion à mettre en “A détruire”
        • Bien d’occasion à mettre en “remis en état”
        • Bien d’occasion remis disponible à la vente
        • “En reconditionnement” à mettre en “Reconditionné” ou “Emmagasiné”
        • “Reconditionné” à mettre en “emmagasiné”
        • “Remis en état” à mettre en “emmagasiné”
        • “A détruire” à mettre en “Détruit”
      • Gérer les prêts
      • Actualiser les biens des clients
      • Relever les stocks chez les clients
      • Valorisation du stock théorique chez les clients
      • Consulter les relevés de stocks de consommables chez les clients
      • Contrôler la surconsommation des encres
      • Éditer la fiche du parc d’un client
      • Imprimer des étiquettes
        • Types d’étiquettes
        • Paramètres
      • Consulter le parc des biens
        • Extraire les biens (maître et/ou accessoire)
        • Rechercher les accessoires non rattachés aux biens maîtres
        • Consulter le parc des biens - données extraites
    • Équipements
      • Gérer les équipements
      • Gérer l’inventaire du parc client
      • Gérer la correspondance des clients
    • Configuration de grandeurs
      • Saisir les relevés compteurs
      • Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées
        • Généralités et théorie
        • Créer une configuration de grandeurs prédéfinies
        • Changer la configuration d’un modèle : fusionner les pages
          • Retirer un modèle d’une configuration
          • Ajout d’un modèle dans une configuration
      • Mettre à jour les configurations de grandeurs
      • Import des relevés compteurs
        • Paramétrer le Machine to Machine
        • Import générique ARTIS
      • Consulter les grandeurs et les vmm d’un bien
      • Extraire l’historique des relevés
      • Lister les relevés compteurs incohérents
      • Particularités
        • Contrôle de valorisation des relevés
        • Identifier la source d’un relevé compteur
        • Supprimer un relevé
        • Paramètres
  • Solutions de Services
    • Généralités et Théorie
      • Procédure type de facturation
      • Tacite reconduction
    • Solutions de services client
      • Gérer une solution de services client
        • Saisie d’une SSC simple et rapide
        • Ajouter un module ou un bien
        • Règle de facturation client
          • Règle de facturation de type Forfait avec Régularisation
            • Détails de la règle de facturation Forfait et Régularisation
          • Règle de facturation Montant Forfaitaire
            • Détails de la règle de facturation Montant Forfaitaire
          • Règle de Facturation de type Surconsommation des encres
            • Détails de la règle Surconsommation encres
          • Règle de facturation de type Tranche d’unités
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type Unités réelles consommées en terme échu
          • Règle de facturation Abonnement fournisseur
            • Détails de la règle de facturation Abonnement Fournisseur
          • Règle de facturation de type gestion d’UT
            • Les éléments de la SSC en UT
            • Les prestations prédéfinies et les UT
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type KIT
            • Détails de la RFC de type KIT de Livraison
        • Particularités
          • Mettre un coût dégressif dans une RFC
          • Ajouter un bien d’occasion sur un contrat flotte
          • Appliquer des frais d’estimation
          • Appliquer des frais d’expédition de consommable
          • Autoriser les coûts ou forfaits à zéro ou négatifs
          • Changer les SSC cumulatif vers non cumulatif
          • Corriger des couvertures (Suppression, Ajout, Modification)
          • Corriger le client d’un bien et/ou celui de la SSC
          • Couverture de SSC limitée par un nombre maximum de copies
          • Enregistrer les factures copies des confrères
          • Facturer au mille
          • Demandes de relevés compteur
          • Faire une SSC interne pour les DIT internes
          • Gérer les augmentations des SSC
            • Gestion des coefficients d’augmentation Société
            • Gérer l’augmentation selon l’indice Syntec
            • Modifier l’augmentation d’une SSC
            • Gérer les augmentations ponctuelles
            • Activer l’augmentation récurrente sur les SSC
            • Suivre l’historique des augmentations
          • Gérer les copies offertes
          • Gérer les RFC en régularisation sur regroupement
          • Gérer les regroupements de factures
          • Gérer les SSC de type Extension de garantie, Garantie fournisseur & constructeur
          • Gérer les types de relevés dans la facturation des RFC
          • Gérer l’ordre des RFC dans les factures SSC
          • Gérer une solution de service client et activité/métier
          • Historique des livraisons
          • Imprimer la SSC, Éditer le contrat
          • Imprimer le commentaire de la RFC sur la facture
          • Imprimer le libellé SSC sur la facture
          • Modifier en série des données d’une SSC
          • Pré-créer une SSC depuis la commande
          • RFP, RFC sur grandeur non cumulatives
          • Utilisation de l’article de loyer intercalaire
      • Simuler la facturation des solutions
        • Détail du fichier de préfacturation
        • Corriger les anomalies de facturation
        • Particularités
          • Modifier le montant du seuil de facturation
          • Bloquer, Débloquer la facturation SSC sur anomalie
          • Simuler la facturation des SSC et activité/métier
      • Générer la facturation des solutions
      • Saisir les relevés compteurs
      • Gérer les marchés
      • Générer les SSC pour les sous-traitants
      • Traiter une solution de services client
        • Détacher des grandeurs
        • Changer le statut d’une SSC
        • Statut final
        • Suspendre une SSC
        • Dé-suspendre une SSC
        • Arrêter une SSC
        • Fermer une SSC
        • Résilier une SSC
        • Résilier une SSC dans les délais
        • Rouvrir une SSC
        • Particularités
          • Avoir l’habilitation pour ré-ouvrir une SSC
          • Lister les SSC suspendues
      • Calculer le PCA-PAR (Cut-off)
        • Édition détaillée du PCA-PAR
        • Édition concentrée du PCA PAR
        • Édition de synthèse du PAC-PAR
        • Paramètres
      • Valider les décomptes d’UT
      • Consulter les décomptes d’UT
      • Imprimer ou traiter les factures client
      • Actualiser les augmentations des SSC
      • Facturer la surconsommation des encres
    • Solutions de Services Prédéfinies
      • Gérer une solution de services prédéfinie (SSP)
        • Gérer les présentations groupées
      • Gérer un module de services prédéfini (MSP)
      • Gérer une règle de facturation prédéfinie (RFP)
        • Caractéristique des RFP
        • Paramètres de facturation des RFP
        • RFP de type Forfait et régularisation
        • RFP de type Kit
        • RFP de type Montant Forfaitaire
        • RFP de type Surconsommation des encres
        • RFP de type Tranche d’unités
        • RFP de type Tranche de grandeur à l’unité
          • Détail de la règle de facturation
        • Règle de facturation de type Unités réelles consommées en terme échu
          • Détail de la règle de facturation
      • Gérer un service prédéfini (SP)
        • Service UT
        • Service maintenance préventive
      • Gérer une condition générale de vente prédéfinie
      • Lister les SSP avec les RFP
      • Lister les SSP avec les SP
    • Suivi et contrôle des SSC
      • Consulter les SSC
        • Particularités
          • Rechercher les SSC/Contrats en fin de période
          • Lister les SSC fermées
          • Lister les SSC sans date d’acceptation
      • Suivre les collaborateurs des SSC
      • Suivre la facturation des grands comptes
      • Rechercher les services client qui ne couvrent aucun bien
      • Consulter les interventions d’un client
      • Consulter les consommations UT d’une SSC
      • Rechercher les clients possédant des contrats UT
      • Contrôler les journées planifiées
  • Ventes
    • Généralités et Théorie sur les Ventes
    • Devis commerciaux
      • Gérer les devis commerciaux
        • Paramétrage du Type de Devis
    • Commande client
      • Gérer les commandes client
        • Les états d’une commande client
        • Créer une commande client
        • Gérer les lignes d’une commande client
        • Spécificités de la commande d’un bien
        • Spécificités pour la gestion des acomptes
        • Paramétrage du Type de Commande
        • Dupliquer une commande
        • Particularités
          • Ajouter une ligne négative
          • Comment est choisi le dépôt d’une commande
          • Comment sont valorisés les coûts de revient
          • Consulter l’historique des livraisons depuis la commande
          • État Brouillon sur commande client
          • Faire une mise à disposition
          • Faire une commande pour un broker
          • Gérer une commande client avec cotation
          • Gérer une commande client et activité/métier
          • Gérer une commande client et EDI
          • Gérer l’éco-contribution sur une commande client
          • Gérer les modes de livraison sur une commande client
          • Initialiser la date de livraison souhaitée
          • Lien Commande client - DIT
            • Générer une DIT avec matricule
            • Générer une DIT sans matricule
            • Livrer et facturer
            • Cas particulier
            • Paramétrage
          • Mécanisme des réservations
            • Synoptique des réservations
            • Impact d’une réception de marchandise sur les reliquats de commande
            • Visualiser les réservations
            • Transférer des réservations
            • Exemple de mouvements et de réservations
            • Paramètres
          • Réserver des biens en stock avec accessoires liés
          • Rechercher les commandes
          • Paramètres
          • Pré-créer SSC
        • Spécificités
          • Spécificités d’une commande consommables
            • Alertes de sur-stock, sous-stock et Besoin conso
            • Relever des stocks chez le client
              • Paramétrage
            • Surconsommation de consommables
              • Paramétrage des alertes de surconsommation
              • Règle de calcul de la surconsommation
              • Gérer les alertes de surconsommation
            • Paramétrer les options par défaut
          • Gérer un article avec garantie
      • Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre
        • Plan de formation
        • Procédure de génération des commandes de consommables à partir des niveaux d’encre
        • Détail des calculs
        • Paramétrage
          • Prérequis
          • Tables de décision
          • Paramètres techniques du traitement Import Niveaux d’encre
          • Listes d’articles
        • Batch d’import du fichier des niveaux d’encre
      • Autres commandes
        • Gérer les commandes ATO/CTO
        • Saisir les commandes DROP TONER
        • Saisir les commandes BOURSE RECO
        • Saisir les commandes DROP TONER CSN
        • Exporter les commandes clients ATO/CTO
      • Valider les commandes externes
      • Gérer les configurations de commande
      • Contrôler les Achats-Ventes
      • Extraire les commentaires des commandes liées à des affaires
      • Interroger l’historique des commandes
      • Lister les commandes client
      • Suivre les reliquats clients
    • Livraison client
      • Gérer les livraisons client
        • Actualiser les biens, Grouper/Dégrouper les biens
        • Gérer le suivi des BL de consommables
        • Interfacer vers des transporteurs
          • Interfacer vers le Transporteur CALDIS
          • Interfacer vers EXAPAQ (DPD France)
          • Interfacer vers UPS
          • Interfacer vers TNT
          • Interfacer vers logiciel (Karelis)
        • Mettre en Non facturable ou Facturable un BL de consommable
        • Paramètres
      • Générer les livraisons client
      • Reprendre des articles en clientèle
      • Lister les livraisons par transporteur
      • Lister les livraisons de consommables non affectées à un bien
    • Factures client
      • Gérer les factures client
        • Rechercher les factures
        • États de la facture
        • Avoir
          • Généralités et Théorie
          • Faire un avoir à partir d’une facture
          • Avoir partiel de prix sur quantité multiple et impact sur PMP
          • Rechercher la liste des avoirs
          • Classifier un avoir ou une facture
        • Accéder aux factures via le Portail
        • Gérer l’éco-contribution sur une facture client
        • Gérer les commentaires
        • Gérer les factures client et activité/métier
        • Modifier les acomptes, les échéances
        • Modifier un coût de revient
        • Gérer les factures client et archivage
        • Gérer les factures client et dématérialisation
        • Paramètres
      • Imprimer ou traiter les factures en masse
        • Pointer les factures
      • Générer les factures client
        • Générer les factures clients et activité/métier
        • Dématérialisation des factures
        • Paramètres
        • Générer les factures entre filiales
      • Lister les factures client
    • Statistiques de ventes
      • Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges
        • CA par Organisation interne
        • CA récurrent SSC par article sur une période
        • Détails des colonnes pour avoir SSC, CRIT, VENTE et facture directe
        • Détails colonnes pour facture SSC, CRIT, vente
  • Affaires et financements
    • Affaires
      • Gérer les affaires
        • Créer une affaire
        • Générer les DIT à partir de l’affaire
        • Gérer les affaires et activité/métier
        • Valider, dévalider une affaire
        • Voir l’état d’avancement des DIT d’une affaire
        • Paramétrage lié aux affaires
        • Mettre en place une classification
      • Suivre les commandes et les affaires
      • Interroger les articles d’ajustement dans les affaires
      • Extraire les affaires
      • Extraire les affaires (avec les informations SSC)
      • Valider les affaires externes
      • Gérer les dérogations
      • Gérer les matelas
    • Financements
      • Types de financements
      • Impact Affaire-Financement-Rachat
      • Gérer les dossiers de financements
        • Créer un dossier de financement
          • Faire un financement avec adjonction
          • Facturer une pré-échéance depuis le dossier de financement
          • Facturer une pré-échéance direct en Financement partenaire Matériel
          • Saisir un leaseur sur une commande livrée dont le client facturé n’est pas un leaseur
          • Modifier le bien dans un financement suite à un échange
          • Modifier le leaseur sur un dossier financement avec négociation
          • Modifier le leaseur sur un dossier financement Sans négociation
          • Paramétrer les types de dossiers de financement
          • Paramétrage lié aux financements
        • Gérer les fins de financement
          • Rachat par le client
          • Rachat par le leaser
          • Reprise sèche en fin de location sans revente
          • Fin de financement avec reconduction
          • Location pure
          • Traitement des biens IN-SITU
      • Négocier les financements
        • Envoyer la liste des dossiers de financement aux Leaseurs
        • Paramétrage lié à la négociation
      • Gérer les dossiers de rachat/reprise
        • Reprendre un bien
        • Gestion d’un dossier de rachat pour un accessoire
        • Dossier de rachat pour prise en compte de loyers
        • Paramétrage lié aux rachats/reprises
        • Participation aux loyers
      • Éditer les fiches de reprise ou de relevés compteurs
      • Récapituler les factures d’un organisme de financement
      • Requêtes de consultation
        • Calculer les PCA-PAR (Cut-off) des financements
        • Lister les financements (sans les biens, ni les SSC)
        • Lister les financements avec informations sur Bien, SSC
        • Lister les biens en fin de financement
        • Lister les pré-échéances directement depuis les dossiers de financement
        • Lister les pré-échéances depuis les SSC
        • Lister les éléments des dossiers de rachat/reprise
  • Achats
    • Commandes fournisseur
      • Gérer les commandes fournisseurs
        • Saisir une commande fournisseur
        • Particularités
          • Envoyer une commande fournisseur par courriel ou par fax
          • Comment est choisi le dépôt d’une commande
      • Génération de commande fournisseur
        • Détails des options de la génération
        • Proposition de commande
          • Déterminer la référence à prendre en compte
          • Liste des commandes fournisseur générées
        • Particularités
          • Générer une commande fournisseur à partir d’une commande client
          • Générer une commande fournisseur et mode de livraison
          • Prendre en compte les accusés de commande et edi
          • Paramètres
      • Générer les fichiers de commandes fournisseur
      • Exporter les commandes fournisseur DROP/STOCK
      • Suivre les reliquats fournisseurs
      • Interroger l’historique des commandes fournisseur
      • Importer les accusés de réception ato/cto
    • Livraisons fournisseur
      • Gérer les livraisons fournisseur
        • Particularités
          • Faire la livraison fournisseur en mode douchette
          • Gérer les livraisons fournisseur et mode de livraison
          • Impact d’une réception de marchandise sur les reliquats de commande
          • Livraison fournisseur et lot de comptage
          • Paramètres
      • Importer des livraisons ATO/CTO
      • Interroger l’historique des livraisons fournisseur
    • Factures fournisseur
      • Gérer les factures fournisseur
        • Création d’une facture
        • Facture directe
        • Particularités
          • Ajouter du port sur une facture d’achat
          • Réapprovisionnement Konica
            • Mode opératoire
            • Statistiques
            • Cas particulier
            • Paramètres
          • Ventiler les frais de facture (frais d’approche)
            • Mode opératoire
      • Importer des factures ATO/CTO
      • Contrôler les factures fournisseur
        • Mode opératoire
        • Contrôler les factures fournisseur
        • Paramétrage
      • Interroger l’historique des factures d’achat
    • Statistiques des achats
  • Logistique et stocks
    • Stocks
      • Consulter l’état des stocks par article
      • Consulter l’état des stocks par dépôt
      • Gérer le catalogue des articles d’un dépôt
        • Saisir des mini, maxi, emplacements
      • Réapprovisionner les dépôts
      • Régulariser les stocks
      • Transférer les stocks
      • Régulariser les stocks
      • Consulter la liste des mouvements de stock
        • Vérifier les mouvements de stock sur une période donnée
      • Créer une situation de stock
      • Consulter les articles demandés en interventions
      • Consulter les articles au stock négatif
      • Imprimer un lot d’étiquettes de biens ou d’articles en stock
      • Particularités
        • Actualiser automatiquement les emplacements
        • Fusionner deux dépôts
    • Inventaires
      • Généralités et Théorie
        • Gérer les comptages et l’inventaire
        • Calcul des quantités en stock et du pmp
      • Gérer les préparations et les lots de comptage
        • Créer les lots de comptage
        • Édition de lots de comptage
        • Débuter le comptage
        • Finir le comptage
        • Saisir le comptage
        • Mode importation fichier inventaire
        • Contrôler et justifier les écarts
        • Valider le comptage
        • Paramétrage pour le comptage, inventaire et dépréciation
      • Valoriser les inventaires
        • Éditer un inventaire
      • Gérer les dépréciations de stock
      • Lister les préparations avec des lots non validés
    • Paramètres Logistique et stocks
      • Gérer les dépôts
        • Particularités
          • Créer un dépôt livraison directe chez le client
          • Dépôt sans gestion de mouvement
          • Paramètres liés aux dépôts
      • Gérer les secteurs logistiques
  • Comptabilite
    • Prélèvements
    • Écritures comptables
      • Générer les écritures comptables
      • Interfacer les écritures
      • Éditer un récapitulatif d’interface
      • Éditer la situation des ventes et des achats
      • Éditer l’état des échanges de biens
      • Paramètre
      • Interroger les écritures comptables
      • Contrôler les totaux comptables
      • Éditer le détail analytique
      • Éditer l’état de contrôle de la comptabilisation des BL et CRIT
      • Automatisation de la génération et de l’interface comptable
      • Particularités
        • Exclure des clients en génération des écritures
    • Paramètres
      • Gérer les exercices comptables et périodes comptables
      • Gérer les journaux comptables
      • Gérer les plans comptables
      • Gérer les taux de TVA
        • Modifier, déterminer la TVA à appliquer
        • Déterminer les comptes de TVA
        • Déterminer les comptes de Vente HT
        • Appliquer une TVA différente
      • Gérer les modes de paiement
        • Gérer les modes de paiement
        • Gérer les informations sur les prélèvements
      • Lister le plan comptable
    • Particularités
      • Consulter la comptabilité depuis artis.net
      • Gérer les alertes et blocages des clients
      • Gérer les en-cours des clients et échéances non soldées
      • Lister les clients bloqués ou ayant une certaine alerte
      • Préfixer les comptes auxiliaires
      • Recherche des informations comptables
      • Paramètres
  • Tiers
    • Identifiants d’une organisation
    • Clients
      • Gérer les organisations de type client
        • Gérer les interlocuteurs
        • Créer, modifier un site
        • Enregistrer les coordonnées bancaires d’un client
        • Modifier, supprimer un client
        • Particularités
          • Ajouter une nouvelle relation avec une organisation interne
          • Appliquer des frais de factures
          • Activer la dématérialisation de factures pour un client
          • Classifier le client pour un vendeur dans Suivi Commercial
          • Classifier le client
          • Classifier le site pour la Demande de relevé compteurs
          • Contrôle des données
          • Créer un client avec une activité/métier
            • Créer, modifier un site avec une activité/métier
            • Créer, modifier un interlocuteur avec une activité/métier
          • Gérer les Alertes, Blocage, Déblocage des clients
          • Gérer les différentes adresses sur les factures
          • Gérer l’intervenant référent d’un client ou d’un site client
          • Mettre une adresse privilégiée de livraison de consommable
          • Mettre une numérotation automatique des sites
          • Gérer les organisations de type client et Ecobox
          • Modifier, corriger un code client et/ou comptable
          • Coordonnées gps
          • Gérer les horaires d’ouverture d’un site ou d’un client
          • Écheances non soldées
      • Gérer les organisations de type financeur
      • Gérer les organisations de type banque
      • Gérer les organisations de type transporteur
      • Envoyer un document pour signature
      • Valider les nouveaux clients externes
      • Gérer les relations entre organisations
      • Lister les relations entre organisations
      • Consulter la synthèse d’un client
      • Consulter les documents soumis à signature
    • Fournisseurs
      • Gérer les organisations de type fournisseur
        • Fournisseur et relation avec les organisations internes
        • Fournisseur et frais de port
        • Gérer les organisations de type fournisseur et mode de livraison client
        • Gérer les organisations de type fournisseur et EDI
        • Fournisseur et code client de l’org. interne
      • Gérer les organisations de type fabricant
    • Sous-traitants et commanditaires
      • Gérer les organisations de type sous-traitant
      • Gérer les modèles de Sous-traitance
      • Gérer les organisations de type Commanditaire
    • Organisations internes
      • Gérer les organisations de type interne
        • Généralités
        • Ajouter un collaborateur
        • Supprimer/Désactiver un Collaborateur
        • Attacher une uo à un collaborateur
        • Gérer les dépôts par intervenant
        • Mettre une compétence technique sur un technicien
        • Gérer les collaborateurs et activité/métier
        • Regrouper les villes ou les départements par transporteurs
      • Gérer les unités organisationnelles
        • Gérer les unités organisationnelles et activité/métier
      • Lister les unités organisationnelles
      • Gérer les budgets de dérogations
      • Gérer les rôles des personnes dans une unité organisationnelle
    • Contrôle des organisations
      • Consulter les organisations
      • Consulter les sites des organisations
      • Consulter les coordonnées bancaires des organisations
      • Consulter les interlocuteurs
    • Particularités
      • Créer un tiers à partir d’un tiers
      • Gérer les horaires d’ouverture d’un tiers
  • Articles et tarifs
    • Articles
      • Généralités et Théories des Articles
      • Gérer les articles
        • Détails de la fiche article
        • Créer un article à partir d’une fiche type
        • Créer un article sans fiche type
        • Particularités
          • Ajouter une référence fournisseur
          • Détails taille, volume, masse, éco-contribution
          • Gérer la ventilation n/b couleur
          • Gérer les articles et activité/métier
          • Gérer les articles et EDI
          • Gérer les garanties
          • Gérer l’équivalence d’articles de fabricants différents
          • Gérer une référence de remplacement
          • Modifier les comptes comptables d’un article
          • Modifier les prix d’un article
          • Modifier un article composant en modèle
          • Caractéristiques techniques d’un bien
          • Longévité, durabilité et taux d’encrage
      • Gérer les articles de facturation
        • Gérer la taxe CPS
      • Gérer les articles d’ajustement
      • Gestion des kits
      • Gérer les gammes techniques
      • Gérer les compatibilités
      • Gérer les fiches types
      • Gérer les relations maître-accessoires-constituant
      • Gérer les correspondances couleur
      • Interroger les compatibilités par la gamme
      • Interroger les compatibilités par modèle
      • Interroger les articles sans compatibilités
      • Importer des articles TOSHIBA
      • Consulter les articles
      • Lister les relations maître-accessoire
      • Gérer les groupes de caractéristiques
      • Gérer les nomenclatures
    • Tarifs
      • Généralités et Théories des tarifs
      • Gérer les tarifs
        • Créer un tarif client
        • Créer un tarif fournisseur
        • Créer un tarif de vente relatif
        • Créer un tarif de vente (public) par intervalle de prix
        • Créer un tarif d’achat commercial relatif
        • Gérer les prix du tarif
        • Importer les prix d’un tarif
      • Gérer les grilles tarifaires
        • Gestion des zones et pays
      • Gérer les prix d’un article
      • Interroger les tarifs des articles
  • Tableaux de Bord
    • Services
      • Analyser la rentabilité des biens ou clients
        • Paramétrages de l’analyse de la rentabilité des biens ou clients
        • Calcul de la rentabilité
      • Analyser la satisfaction client
        • Calcul de la satisfaction
      • Suivi technique
      • Analyser l’activité technique
    • Indicateurs
      • Indicateurs de la catégorie services
  • Paramètres généraux
    • Paramètres
      • Gérer les paramètres
        • Bloquer les actions coûteuses
        • Nombre de mois de recherche sur historique
        • Paramètres
      • Gérer les règles de numérotation
      • Gérer les éléments accessibles et les remplacements d’attributs (Smartphones, Portail)
      • Gérer les scénarios de saisie
    • Classifications, tables, listes et identifiants
      • Gérer les tables de décision
        • Gérer les tables de décision
        • Mise en place des workflow
        • Notification changement état
        • Habilitations spéciales
        • Intégration portail
      • Gérer les classifications
      • Gérer les tables de libellés
        • Utilisation des tags
        • Ajouter une activité/métier
        • Ajouter une fonction
        • Ajouter une forme juridique
        • Ajouter une marque
        • Ajouter une source de valorisation
        • Ajouter une unité de service
        • Ajouter un pays
        • Ajouter un type de groupe
      • Gérer une liste
      • Gérer les identifiants d’organisation
      • Lister les classifications
      • Lister les catégories des classifications
      • Gérer les types de commande client ou types de devis
    • Gérer les calendriers
    • Menus et habilitations
      • Gérer la présentation des menus
      • Gérer les profils
      • Gérer les comptes d’accès
      • Gérer les comptes d’accès au Portail Client
      • Modifier mon mot de passe
    • Paramètres du portail
    • Impression
      • Généralités et Théorie des impressions
      • Gérer les formats d’impression
      • Paramétrer les modèles d’impression
        • Paramétrer les modèles d’impression
        • Personnaliser un modèle d’impression
      • Gérer les imprimantes
      • Gérer les imprimantes par modèle d’impression
    • Batch
      • Gérer les Batchs ESB
      • Suivi des échanges
    • Divers
      • Gérer les templates de mail
      • Paramétrer la gestion des acomptes
        • Version 3.3.x
        • Version 3.4.x
  • Application mobile
    • Pre-requis techniques Artis Mobilité
    • Généralités et Théorie Artis Mobilité
    • Installation de l’application
    • Connexion
    • Accueil Artis Mobilité
    • Planning Artis Mobilité
      • Intervention
      • Modes de calcul du temps de trajet et main d’œuvre
        • Débuter et Terminer la journée
        • Débuter et terminer l’intervention
        • Gestion des pauses avec Artis Mobilité
      • Saisie des CRIT avec Artis Mobilité
        • Saisie des CRIT - détail
        • Prestations
        • Saisie des CRIT - Pauses
        • Saisie des CRIT - Demandes d’articles
        • Saisie des CRIT - releves compteurs
        • Saisie des CRIT - onglet Bien
        • Saisie des CRIT - Signature
        • Saisie des CRIT - Questionnaire
        • Saisie des CRIT - Options supplémentaires
        • Saisie des CRIT - Validation
      • DIT Agence
      • Temps Non Productif
      • Crit Direct
    • Menu général
      • Données
        • Utilisation
        • Artis Mobilite Mon Stock
      • Configuration
        • Artis Mobilite Paramétrage
        • PDA Général
          • Web services
          • Artis Mobilite Web Service Régler Heure
          • ARTIS Mobilité Paramétrage général données
          • Artis Mobilite Actualisation du planning
        • Gérer le cache des données
        • Paramètres Avancés / Avancées
          • Artis Mobilite Paramètres avances cache
          • Artis Mobilite Paramètres avances Modules / Options
          • Artis Mobilite Paramètres avances Automatisation
          • Artis Mobilite Paramètres avances sécurité https
          • Artis Mobilite Paramètres avances GPS
    • Paramètres dans artis.net
    • Artis Mobilite Connexion à la base Test
  • Portail Client
    • Gérer les profils
    • Interventions
    • Configurer le portail
      • Paramétrage
      • Listes
      • Vente en ligne
      • Thème
  • Artis Telecom
    • Généralités et théorie
      • Exemple de paramétrage multi-contrat
      • Exemple de paramétrage de contrat convergent
      • Interactions entre artis.net et ARTIS Télécom
    • Achats
    • Commande client
      • Schéma
      • Commande client
      • Commande en attente de numéro
      • Ligne Mobile avec portabilité
      • Commande client d’une offre convergente
      • Activation du contrat artis.telecom et livraison client
      • Traitement complémentaire de livraison
      • Suppression de la commande
    • Evolution de l’offre/contrat : traiter SSC
      • Suspendre une ligne
      • Résilier
      • Changer d’offre
      • Changer les paramètres d’une offre
      • Résilier l’engagement
      • Déménager une ligne vga
      • Changer de numéro d’appel (mobile)
      • Gérer les sda
    • Evolution de l’offre/contrat : autre
      • Ajouter une option
      • Résilier une option
      • Modification de la dernière période facturée
      • Date de fin d’un MSC
      • Modifier le mode de paiement et délai d’échéance
      • Ajouter ou modifier un engagement (type et durée)
      • Gérer la portabilité
      • Donner le code puk
      • Gérer les rdv des opérateurs
      • Changement de site sur le bien
      • Ajouter une mention sur le contrat pour la facturation
      • Ajouter des frais / Prestations
      • Produit en location
        • Échanger un produit en location
        • Ajouter un produit en location sur un contrat existant
        • Arrêter un produit en location
      • Suppression de SSC - MSC
    • Nouvelle carte SIM
      • Commande
      • Livraison client
      • Sur le bien
    • Imports des CDR
    • Facturation
    • Options du menu
    • Particularités
    • Indicateurs
    • Paramétrage
      • Préparation à la mise en œuvre
      • Paramétrage initial
        • Paramétrage technique (par le consultant)
        • Paramétrage artis.net
          • Collaborateur
          • Imports issus de Artis Telecom
          • Paramètres
          • Paramétrage des Articles
          • Tarifs : Grilles tarifaires
            • Export - import
            • Mobile National
            • Mobile International
            • Gestion des zones et pays
            • Fixe / VGA
            • VOIP
            • Frais ponctuels
            • Mise en place des frais de facturation
          • Solutions de services client
            • Gérer les offres
              • Offre - Forfait
              • Offre - Paramètres
              • Offre - Option
              • Offre - Frais (Prestations)
              • Gestion des plans
                • Composition d’offre avec plans
                • Créer un plan international
                • Créer un plan roaming
              • Promotions
              • Particularités
                • Article en location
            • SSP – Solution de service prédéfini
            • Couverture / Service prédéfini
            • MSP - Module de service prédéfini
    • Glossaire
    • Infos Marché
  • Thématiques
    • Thématique “Interfaces avec logiciels tiers”
      • artis.net en mode SSO
      • Thématique “Couplage téléphonie-informatique”
      • Thématique “EDI - Échanges de Données Informatisées”
      • Inventaire et Supervision : les RMM et artis.net
      • Nextcloud (échanges de fichiers)
    • Thématique “Les activités / métiers”
    • Thématique “La dématérialisation”
      • Dématérialisation Chorus
        • Diagramme sur Chorus
          • Pour en savoir plus sur les états de la facture
        • Procédure de mise en place
          • Étape 1 - Règle de gestion et Facture
          • Étape 2 - Paramétrage chorus
          • Étape 3 - Paramétrage artis.net
          • Étape 4 - Test d’envoi d’une facture
          • Étape 5 - Mise en production
          • En cas d’anomalie
        • Rappel sur Chorus en mode manuel
      • Dématérialisation Artis
        • Diagramme de la dématérialisation
          • Pour en savoir plus sur les états de la facture
        • Procédure de mise en place
          • Étape 1 - Paramétrage technique
          • Étape 2 - Document Facture
          • Étape 3 - Paramétrage artis.net
          • Étape 4 - Test unitaire
          • Étape 5 - Mise en production
    • Thématique “Commande de consommable selon les niveaux d’encre”
    • Thématique “Remplacement préventif de consommables”
    • Thématique “Les modes de livraison client”
    • Thématique “L’Éco-contribution”
    • Thématique “Les Ecobox”
    • Thématique “Sous-traitance”
  • Vidéos tutorielles
  • Protection des données personnelles
  • Documentation versions et patchs
Back to top

Sous-traitants et commanditaires#

Consulter :

  • Gérer les organisations de type Sous-traitant

  • Gérer les modèles de Sous-traitance

  • Gérer les organisations de type Commanditaire

Next
Gérer les organisations de type sous-traitant
Previous
Gérer les organisations de type fabricant
Copyright © 2024, ARTIS
Made with Sphinx and @pradyunsg's Furo