Gestion des intervenants référents#

Dans le cadre de la gestion des services, un ou plusieurs intervenants référents peuvent être liés à :

  • Bien Un Bien

  • Site Un site client

  • Client Un client

Remarque :

Si les 3 niveaux sont renseignés, c’est toujours le niveau le plus fin qui est pris en compte, soit le bien.

Consulter Intervenant pressenti pour voir les critères de sélection d’un intervenant par défaut sur une IT en fonction des intervenants référents.

Gérer un intervenant référent sur un bien#

Home Biens et configuration > Biens > Gérer les biens

  1. Rechercher le bien,

  2. Bouton modifier crayon,

  3. Section “Intervenants référents”,

  4. Bouton attacher

  5. Sélectionner l’intervenant,

  6. Domaine :

    • Soit la valeur par défaut “Tous” est conservée,

    • Soit Sélectionner éventuellement le domaine précis,

  7. Position : Si plusieurs intervenants sont sélectionnés et affectés à un même domaine d’intervention, positionner les priorités sur chacun d’eux,

  8. Valider check vert ou F2.

Gérer un intervenant référent sur un client ou un site#

Home Tiers > Clients > Gérer les organisations de type client

À partir du client#

  1. Rechercher le client,

  2. Onglet “Client”,

  3. Section “Relation client”,

  4. Cliquer sur “Intervenants référents”, dans l’entête de la section à droite,

  5. Consulter “Gérer les intervenants référents” ci-dessous.

À partir du site#

  1. Rechercher le client,

  2. Cliquer sur onglet “Sites”,

  3. Afficher un site,

  4. Cliquer sur [Intervenants référents], dans l’entête de la section à droite,

  5. Consulter “Gérer les intervenants référents” ci-dessous.

Gérer les intervenants référents#

Le même écran présente à la fois les référents du client et des sites :

Pour le client#

  1. Onglet “Référents du client”

  2. Bouton modifier ,

  3. Bouton attacher Bouton engrenage engrenages,

  4. Sélectionner le ou les intervenants,

  5. Bouton Valider,

  6. Domaine :

    • Soit la valeur par défaut “Tous” est conservée,

    • Soit Sélectionner éventuellement le domaine précis,

  7. Position : Si plusieurs intervenants sont sélectionnés et affectés à un même domaine d’intervention, positionner les priorités sur chacun d’eux,

  8. Valider check vert ou F2

Pour le client#

  1. Onglet “Référents du site”

  2. Sélectionner le site

  3. Bouton modifier

  4. Bouton attacher Bouton engrenage engrenages,

  5. Sélectionner le ou les intervenants,

  6. Bouton Valider,

  7. Domaine :

    • Soit la valeur par défaut “Tous” est conservée,

    • Soit Sélectionner éventuellement le domaine précis,

  8. Position : Si plusieurs intervenants sont sélectionnés et affectés à un même domaine d’intervention, positionner les priorités sur chacun d’eux,

  9. Valider check vert ou F2.