Gérer les organisations de type fournisseur#

Créer un fournisseur#

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  1. Ajouter plus,

Section Informations principales#

  1. Saisir le code fournisseur : ARTIS préconise un code avec la lettre F et 5 chiffres, l’utilisation d’une règle de numérotation automatique est possible.

  2. Raison Sociale : Saisir la dénomination sociale du fournisseur,

  3. SIRET et Forme juridique : Obligatoire en fonction d’un paramétrage, consulter Contrôle des données,

Attention !

Si le fournisseur existe déjà dans le logiciel de comptabilité, il est nécessaire d’utiliser le même code

Onglet Fiche principale#

  1. Saisir Adresse 1 (obligatoire), une liste propose le code postal et la ville associée, si le résultat correspond le sélectionner

  2. Code postal : si le code postal n’est pas complété par la sélection de l’adresse, le saisir

  3. Ville : la ville doit être retrouvée automatiquement à partir des saisie adresse 1 et cp

  4. Pays : utilisé pour déterminer le régime fical et la TVA, complété automatiquement pour les adresses en france, à saisir pour les pays étrangers.

  5. Régime fiscal : Vérifier ou compléter (obligatoire et utile pour déterminer le régime fical et la TVA),

  6. Valider check vert ou F2.

Section Relation entre organisation (si affiché)#

  1. Sélectionner l’organisation interne qui gère le fournisseur,

Onglet Fournisseur#

Section Classifications#

  1. Compléter les classifications obligatoires, avec une croix rouge :

    • Soit en utilisant les listes déroulantes,

    • Soit en sélectionnant la ligne, puis “Classifier” dans l’entête de la section à droite,

  2. Compléter les classifications non obligatoires, sans croix rouge :

    • Soit en utilisant les listes déroulantes,

    • Soit en sélectionnant la ligne, puis “Classifier” dans l’entête de la section à droite,

Section Mode de règlement#

  1. A modifier au besoin,

Section Relation#

  1. Code prestataire chez le fournisseur : Il s’agit du code client de prestataire chez le fournisseur. Il apparaît sur la commande fournisseur,

  2. Code prestataire facturé chez le fournisseur : Non utilisé,

  3. Délai de livraison : Initialise automatiquement la valeur de sate souhaitée de livraison en saisie de commande d’achat,

  4. Conditionnement :

    • ☑ : la quantité globale est imprimée sur la commande fournisseur, exemple : Qté commandée : 30, Unité de conditionnement : 10, Qté imprimée sur la commande : 3,

    • ☐ : la quantité est imprimée sans conditionnement sur la commande fournisseur, exemple : Qté commandée : 30, Unité de conditionnement : 10, Qté imprimée sur la commande : 30,

Section Comptes comptables auxiliaires#

  1. Code compte auxiliaire__, Numéro compte auxiliaire :

    • Soit à vérifier une fois la fiche client enregistrée (report automatique du code fournisseur), consulter Préfixer les comptes auxiliaires,

    • Soit saisir les informations, si les données sont spécifiques,

Section Informations sur la filière#

  1. Les champs sont renseignés automatiquement, à vérifier,

  2. Valider check vert ou F2.

Tarif fournisseur#

  • Suite à l’enregistrement du nouveau fournisseur, une question est posée : “Voulez-vous créer le tarif pour le fournisseur ?” :

  • Si le fournisseur a son propre tarif (ses propres prix d’achat), répondre “Oui”,

  • “Dates de validité” : ARTIS préconise les dates du 01/01/2000 au 31/12/3000,

  • Valider check vert ou F2.

Interlocuteur#

Consulter Créer, modifier un interlocuteur,

Site#

Consulter Créer, modifier un site.

Identifiant#

Consulter Créer, modifier les identifiants,

Créer un fournisseur quand un organisation existe déjà#

Si une organisation (Fabricant, client, organisation interne…) existe déjà, il n’est pas conseillé de créer une nouvelle organisation pour gérer la relation fournisseur mais d’utiliser l’existante.

Pour créer un fournisseur à partir d’une organisation déjà existante, consulter Consulter Créer un tiers à partir d’un tiers.