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Saisir un CRIT

Accès à la saisie d’un CRIT

Un CRIT peut être saisi :

• à partir de l’application artis Mobilité,

• unitairement, à partir d’artis.net dans les différents menus permettant d’accéder aux interventions (Planning, Suivre les interventions, Gérer les demandes d’intervention,

• en masse, à partir du menu Saisir des comptes-rendus d’intervention simplifiés.

Depuis le planning

Menu ERP > Services > Planification > Gérer le planning multi-critères

1. Afficher le planning.

2. Rechercher l’IT sur le planning ou dans l’onglet Tâches à planifier.

3. [Clic droit] sur l’IT puis Saisir le CRIT.

Depuis Suivre les interventions

Menu ERP > Services > Planification > Suivre les interventions

Par la vue Demandes d’intervention

1. Onglet Demandes d’intervention.

2. Rechercher la DIT.

3. Cliquer sur le pictogramme

4. Sélectionner la DIT

5. Double cliquer sur l’intervention.
   
   

6. Cliquer sur le bouton

7. Cliquer sur Saisir CRIT.

Par la vue Interventions

1. Onglet Interventions

2. Rechercher l’IT.

3. Cliquer sur le numéro de l’intervention.

4. Cliquer sur

5. Cliquer sur Saisir CRIT.

Depuis Gérer les demandes d’intervention

Menu ERP > Services > Demandes d’intervention > Gérer les demandes d’intervention

1. Rechercher la DIT.

2. Section Demande d’intervention, cliquer sur lien Interventions.

3. Cliquer sur

4. Cliquer sur Saisir CRIT.

La saisie d’un CRIT

La saisie d’un CRIT se déroule en plusieurs étapes, obligatoires ou non, organisées sous forme d’onglets.
En fonction de ce sur quoi porte la DIT, des onglets décrits ici peuvent être affichés ou masqués.

Onglet DIT

Le premier onglet DIT affiche des informations utiles à l’intervenant qui va réaliser la prestation :

• Le détail de la demande initiale.

• Les pièces jointes liées à la DIT.

• La liste des interventions précédentes.

Attention !

Il n’est pas possible à partir d’un CRIT en saisie de remonter sur la DIT pour la modifier. Si la DIT doit être modifiée, il faut quitter la saisie du CRIT.

Onglet Compte-Rendu

Champ	Obligatoire	Explication
Intervenant	Oui	Il s’agit de l’intervenant effectuant la prestation. Si l’IT a un intervenant pré-affecté, c’est l’intervenant pré-affecté qui est affiché. Si l’IT n’a pas d’intervenant affecté, c’est l’utilisateur connecté qui sera affiché.
Date de début d’intervention	Oui	Par défaut, il s’agit de l’heure système au moment où l’utilisateur clique sur saisir le CRIT, sauf si l’IT est en état Débutée ou Terminée ; dans ce cas, ce seront la date et l’heure de début qui seront affichées.
Codes SCAU	Selon paramétrage	Il s’agit des codes Symptôme / Cause / Action / Unité. Renseigner ces codes permettra de faire des analyses et statistiques a posteriori sur les interventions réalisées. Il est possible de rendre la saisie de ces codes obligatoire. Si une nouvelle intervention est créée sur la même DIT (travail non terminé par exemple), ces codes sont automatiquement repris.
Commentaire pour le client	Oui	Commentaire de l’intervenant sur la prestation qu’il a effectuée. Ce commentaire peut être transmis au client par courriel de notification, par l’édition du CRIT ou par le décompte des UT.
Commentaire interne	Non	Il s’agit d’un commentaire à l’usage exclusif du prestataire.
Prestations	Oui	L’intervenant reporte ici le temps passé pour l’intervention en répartissant selon des prestations prédéfinies liées au domaine d’intervention : Temps de trajet Aller, Main d’œuvre Impression, Main d’œuvre connexion, Temps de trajet retour, etc.

Saisir une interruption

Si l’intervenant a été contraint de s’interrompre durant son intervention (ex : pause déjeuner), il peut cliquer sur le bouton
Le temps de l’interruption n’est pas pris en compte dans les temps de prestations mais il permet de reporter l’heure de fin.

Cela correspond à la mise en pause mais a posteriori.

Calcul des couvertures

Le bouton s’utilise une fois la saisie des temps terminée. Cela permet de vérifier la prise en compte des temps passés, couverts ou facturés. Dans le cas d’un CRIT facturable, pour le calcul de la facturation, consulter Gérer les prestations prédéfinies, Calcul des couvertures.

Onglet Tâches réalisées

Cet onglet liste les checklists qui ont pu être associées à la création de la DIT, ainsi que les tâches éventuellement déjà réalisées.
À défaut, il permet d’ajouter un modèle, consulter Paramétrer les modèles de checklist.

Si une autre IT devra être créée à la suite de l’IT courante (travail non terminé), il est possible de définir ici ce qui doit être fait sur la nouvelle IT :

• Reporter toutes les tâches : toutes les tâches seront à effectuer, qu’elle aient été rayées ou non,

• Reporter toutes les tâches non réalisées : seules les tâches non réalisées seront reportées,

• Choisir en fonction du paramétrage par défaut : via la table de décision TD_CHECK_LIST_DEFAUT,

• Choisir un modèle : le champ “Nouvelle checklist” apparaît pour que l’utilisateur sélectionne la checklist adaptée,

• Aucune checklist.

Onglet Articles

L’onglet Articles permet d’enregistrer les articles utilisés ou demandés pour l’intervention, ou d’utiliser des articles demandés dans les interventions précédentes.

Saisie d’un article

Saisir la référence d’un article (ou d’une nomenclature) dans le champ Article (ou nomenclature) puis Entrée
L’article apparaît dans Article utilisé s’il est dans le stock de l’intervenant et dans Article demandé s’il n’est pas dans le stock de l’intervenant.

Modification d’une saisie

Une fois l’article présent dans le champ Article utilisé ou Article demandé, il est possible de modifier le dépôt de sortie en fonction des dépôts paramétrés sur la fiche du collaborateur mais aussi la quantité et le type de facturation.

La suppression de l’utilisation d’article est possible en utilisant le bouton du tableau des articles.

Forcer la sortie

Si le stock théorique ne permet pas d’utiliser un article (il est noté article demandé) mais que l’intervenant constate la présence de l’article dans son dépôt véhicule, il peut forcer la sortie de l’article en cliquant sur le bouton utiliser l’article dans la colonne Changer du tableau des articles demandés.

La ligne passera dans le tableau des articles demandés.

Articles demandés dans les CRIT précédents

Un article enregistré en tant qu’article demandé (non disponible au moment de l’intervention) génère automatiquement une suite à l’intervention. La DIT passe à l’état Travail Non Terminé et une nouvelle IT est générée, à l’état A Planifier.

Quand l’intervenant reçoit l’article dans son dépôt, qu’il revient chez le client terminer l’intervention, l’article demandé apparaît dans le tableau Articles demandés dans les CRIT précédents. Pour utiliser l’article, il faut cliquer sur le bouton utiliser l’article dans la colonne Changer.

Une ligne article utilisé apparaîtra dans le tableau correspondant.

Onglet Relevés Compteurs

Si l’intervention est liée à un bien qui a des compteurs, l’onglet Relevés Compteurs est visible. Il permet la saisie des valeurs des compteurs relevées lors de l’intervention. Une icône de statut apparaît dynamiquement dans la première colonne du tableau et informe de l’état suite aux contrôles de saisie.

Survoler l’icône de statut pour voir le détail du message de contrôle.

Une anomalie bloquante ne permettra pas l’enregistrement du CRIT.

Onglet Intervenant support

L’onglet “Intervenant support” permet d’enregistrer la présence d’un Intervenant en support pour l’intervention

Onglet Pièces jointes

L’onglet “Pièces jointes” permet de joindre des fichiers au compte-rendu d’intervention.

Onglet Echanges

Cet onglet permet de gérer les communications avec le client relatives à l’IT. Le fonctionnement est similaire à celui d’une DIT.

Onglet Actions

Consulter Créer une action commerciale.

Saisie du Relevé de stock

Pour les interventions sur des matériels concernés (copieurs par exemple), il est recommandé de procéder à un relevé de stock de consommables dit “Relevé pied de machine” pour permettre le calcul du besoin de consommables. Pour relever le stock, cliquer sur le bouton en haut à droite de l’écran de saisie du CRIT puis menu Relevé stock client.

Validation du CRIT

Il est possible de créer une suite de l’IT en choisissant Travail non terminé dans la liste Changer l’état avant l’enregistrement.

Pour terminer la saisie du CRIT cliquer sur le bouton

Lors de l’enregistrement, les contrôles et actions suivants sont réalisés :

• Si un article demandé a été saisi dans le CRIT ou qu’un article demandé dans les CRIT précédents n’a pas été utilisé, une suite de l’IT sera générée automatiquement et la DIT passera (ou restera) à l’état Travail non terminé.

• En cas de superposition des temps (heure début de l’intervention antérieure à heure de fin d’une autre intervention), si le cumul des interventions est autorisé, un message demandant de répartir le temps cumulé apparaît (consulter Intervention technique, Superposition des temps).

• Si la Saisie obligatoire des Relevés de compteurs est activée, un message d’avertissement demandant de choisir une justification apparaîtra si les relevés compteurs n’ont pas été saisis.

• Si la Saisie obligatoire des Stocks client est activée, un message d’avertissement demandant de choisir une justification apparaîtra si les stocks “pied de machine” n’ont pas été saisis.

• Si la saisie des SCAU est obligatoire, l’IT ne pourra être fermée sans que les champs ne soient renseignés,

• Si la saisie des durées d’intervention fait que la date/heure de fin d’IT soit postérieure à la date/heure actuelle, un message apparaîtra : Impossible de saisir le CRIT avec une date de fin dans le futur. Ce contrôle peut être enlevé par l’option “Date de fin IT postdatée” du domaine d’intervention.

Remarque :

La saisie d’un CRIT fait évoluer l’état de l’intervention à Terminée et l’état de CRIT à Validé.

Annuler la saisie

En utilisant l’action affiche un message indiquant qu’un brouillon du CRIT est sauvegardé. Les actions possibles sont alors :

• Conserver : confirmer l’abandon de la saisie du CRIT en conservant un brouillon.

• Effacer : abandonner la saisie du CRIT sans conserver les informations.

• Revenir à la saisie : retourner sur l’écran du CRIT en modification.

Annuler un CRIT

Il peut être utile dans certaines circonstances d’annuler la saisie d’un CRIT. Cette action est possible tant que la DIT n’est pas clôturée et que le CRIT n’est pas facturé. Pour supprimer un CRIT, cliquer sur à partir de l’écran Visualiser le CRIT.

La suppression du CRIT bascule l’IT à l’état Terminée.

Cas particuliers

Si une DIT est en mode Clôture Responsable DIT (présent sur la première IT) et :

• Qu’une seule IT est présente.

• Que l’intervenant saisit son CRIT.

• Que l’intervenant souhaite clôturer cette DIT.

Alors :

Solution 1 :
Lors de la saisie du CRIT, l’intervenant ne choisit pas le statut final Clôturée avec la liste déroulante en haut à droite, la clôture est automatique, aucune tâche ne lui est envoyée.

Solution 2 :
Lors de la saisie du CRIT, l’intervenant choisit le statut final Clôturée avec la liste déroulante en haut à droite, la clôture est faite, aucune tâche ne lui est envoyée.

Solution 3 :
Dans le cas d’un oubli, la tâche sera envoyée à l’intervenant et il pourra clôturer depuis cette tâche.