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Modifier le leaseur sur un dossier financement Sans négociation#

Lorsque la facture au premier financeur N’est PAS créée#

Une affaire contient :

  • Une commande A est à facturer au Leaseur 1,

  • Un dossier de financement est fait auprès du Leaseur 1,

    • Le dossier de financement Client est validé,

    • Le dossier de financement Organisme de financement est créé,

  • La commande est livrée : Livraison B,

  • La facture A au Leaseur 1 n’est PAS faite.



Comme la facture n’est pas faite, des modifications sur le dossier actuel sont encore possibles.

Procédure#

  1. Le financeur n’est pas modifiable dans la commande client,

  2. Aller sur le dossier de financement,

  3. Si le dossier de financement est à l’état validé,

  • Cliquer sur le bouton crayon

  • Mettre l’état Sans négociation,

  • Cliquer sur le bouton check vert

  1. Cliquer sur le bouton crayon

  2. Changer le financeur dans l’entête du dossier,

  3. Cliquer sur le bouton check vert

  4. artis.net affiche un message indiquant la modification impactée dans la commande,

  5. Cliquer sur le bouton Valider

  6. La commande et le BL ont été impactés.



Lorsque la facture au premier financeur est faite#

Comme la facture est faite, des modifications sur le dossier actuel sont impossibles. Il faut donc solder le dossier de financement, en re-faisant tout le chaînage.

Procédure#

  1. Passer à l’état Validé le dossier de financement initial non correct,

  2. Créer une affaire au nom du client final (ou éventuellement dans l’affaire initiale),

  3. Créer un dossier de rachat :

  • Rechercher le dossier de financement initial (impératif),

  • Ajouter (rattacher) le bien en question,

  • Mettre la fin de financement Refinancement au même client in-situ,

  • Compléter Solde de rachat, Valeur de reprise, Argus, montant à financer avec la valeur de vente initiale,

  • Compléter le nouveau financeur,

  1. Cliquer sur le bouton check vert

  2. Cliquer sur le bouton check vert

  3. Une nouvelle commande in-situ au nom du nouveau financeur est générée automatiquement,

  4. Faire la reprise administrative du dossier de rachat,

  5. Le dossier de financement initial est soldé,

  6. La commande in-situ créée passe de l’état Brouillon à En-cours,

  7. La livraison et la facture peuvent être faites au nouveau financeur,

  8. Créer le nouveau dossier de financement à partir de cette commande,

  9. Faire l’avoir de la facture du financeur initial.