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Habilitation Affaire > Statistiques

L’extraction des affaires renvoie :

• les affaires et les lignes des commandes liées,

• les informations des dossiers de financement,

• les informations des dossiers de rachats.

L’objectif est d’obtenir le portefeuille des affaires avec les commandes (sans les devis), pour :

• avoir une vision des affaires en cours,

• établir une base de commissionnement des commerciaux,

• contrôler la saisie et la cohérence des données.

Critères de sélection

Suivant les règles de gestion des affaires (propres à chaque société), plusieurs critères de sélection sont disponibles :

• État de facturation (commande) - Facturé en totalité : sont retournées les affaires pour les commandes totalement facturées (toutes les livraisons liées à la commande sont facturées).

• Liste des biens maîtres : Dans le tableau de résultats, une colonne LGNCMDE_BIEN_MAITRE_LIB contient les biens maîtres. Pour l’alimenter, une liste est nécessaire.

• Informations sur les RFC - Oui : les informations sur les règles de facturation clients sont retournées.

Exemple de sélection

Commissionnement des affaires sur validation

• Dates de validation de début, de fin.

• Critère Affaire validée à Oui.

Commissionnement des affaires sur commandes facturées

• Dates de facture de début, de fin,

• Critère État de facturation des commandes. Cet état vérifie l’état de tous les bons de livraison pour une commande.

Une commande peut générer des BL facturés ou des BL non facturables. Pour prendre en compte tous les coûts de revient (lignes des articles facturés et lignes des articles des livraisons non facturables), deux choix de traitement sont possibles :

• Tout bon de livraison, y compris ceux à l’état non facturable fait l’objet d’une facture. Dans ce cas, la valeur du critère État de facturation est facturé totalement.

• Dans le cas où les bons de livraison non facturable ne font pas l’objet de factures, la valeur du critère État de facturation est facturé totalement et non facturable.

Remarque :

Une affaire ayant plusieurs commandes peut faire l’objet d’un commissionnement sur plusieurs mois.

Une commande ayant fait l’objet de plusieurs factures sera commissionné uniquement sur le mois de la dernière facture créée.

Portefeuille d’affaires en-cours (en attente de validation)

• Critère Affaire validée à Non.

Cette extraction, après mise en forme, doit être vérifiée afin de vérifier la cohérence des informations. Toute anomalie doit faire l’objet d’une correction dans artis.net.

Les affaires saisies

• Dates d’affaire de début, de fin (en général un mois donné).

Cette extraction, après mise en forme, doit être contrôlée afin de vérifier la cohérence des informations. Toute anomalie doit faire l’objet d’une correction dans artis.net.

Critères

• Code org. int.

• Numéro affaire

• Date affaire : De Date du jour de l’année N moins 1 par défaut

• Date validation

• Affaire validée

• Code secteur commercial

• Commercial

• Responsable projet

• Date de commande

• Etat de commande (aucun filtre par défaut) :

  • En attente de validation client

  • Saisie externe

  • A vérifier

  • Brouillon

  • En cours

  • Expédiée

  • Livré partiellement

  • Livré en totalité

  • Archivé

  • Annulée

• Etat de facturation (commande) : Valeurs en gras sélectionnées par défaut :

  • Non facturable

  • Facturable

  • Facturée partiellement

  • Facturée en totalité

• Etat avant-vente (aucun filtre par défaut) :

  • Approche

  • Négociation

  • Conclusion

  • Gagnée

  • Perdue

  • Annulée

• Etat après-vente (aucun filtre par défaut) :

  • Avant-vente

  • Saisie externe

  • A vérifier

  • En cours

  • Verrouillée

• Date de facture

• Activité Affaire

• Activité commande

• Afficher les caractéristiques : Non par défaut

• Groupe de caractéristiques ⁽¹⁾

• Activité (codes)

• Famille (codes)

• Famille à exclure (codes)

• Sous-famille (codes)

• Sous-famille à exclure (codes)

• Type d’affaire

• Financement de l’affaire

• Liste de biens maîtres

• Informations sur les RFC : obligatoire, Oui par défaut

• Informations sur les prestations (DIT / CRIT) : obligatoire, Non par défaut ; alimente les colonnes PRESTATION_NUM_DIT et PRESTATION_COUT_TOTAL_CRIT

• Calculer prix d’achat théorique : obligatoire, Non par défaut

• Calculer la valorisation du stock : obligatoire, Non par défaut

⁽¹⁾ Si une sélection est faite, alors les champs correspondants sont affichés et il possible d’effectuer un filtre sur ceux-ci. Ils peuvent alors également être restitués dans le tableau de résultat. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.

Extraction

Détail de l’extraction

Attention !

La position numérique, lettrée et le libellé de la colonne dépendent de la sélection faite sur les critères et du paramétrage de la solution, notamment pour les classifications groupes de caractéristiques. La tableau retourné à l’utilisateur peut donc être légèrement différent de celui présenté dans cette documentation.

De nouvelles colonnes sont disponibles à partir de la version 4.2.7 d’artis.net.

Position	Position lettrée	Libellé de la colonne	Détails
1	A	AFFAIRE_NUMERO_INTERNE	Numéro de l’affaire.
2	B	AFFAIRE_DATE	Date de l’affaire.
3	C	AFFAIRE_VALIDATION_DATE	Date de validation de l’affaire.
4	D	AFFAIRE_VALIDEE	Oui/Non.
5	E	AFFAIRE_COMMENTAIRE	Commentaires de l’affaire.
6	F	AFFAIRE_CLIENT_CODE	Code du client sur l’affaire.
7	G	AFFAIRE_CLIENT_NOM	Nom du client sur l’affaire.
8	H	AFFAIRE_RESPONSABLE_NOM	Nom du responsable de l’affaire.
9	I	AFFAIRE_RESPONSABLE_PRENOM	Prénom du responsable de l’affaire.
10	J	AFFAIRE_RESPONSABLE_MATRICULE	Matricule du responsable de l’affaire.
11	K	Code secteur	Code du secteur commercial du client de l’affaire.
12	L	Libellé secteur	Libellé du secteur commercial du client de l’affaire.
13	M	AFFAIRE_COMMERCIAL_NOM	Nom du vendeur de l’affaire.
14	N	AFFAIRE_COMMERCIAL_PRENOM	Prénom du vendeur de l’affaire.
15	O	AFFAIRE_COMMERCIAL_MATRICULE	Matricule du vendeur de l’affaire.
16	P	FACT_NUMERO	Numéro de la facture.
17	Q	FACT_DATE	Date de valeur de la facture (comptable)
18	R	FACT_DATE_SAISIE	Date de saisie de la facture.
19	S	FACT_CLIENT_CODE	Code du client facturé.
20	T	FACT_CLIENT_NOM	Nom du client facturé.
21	U	LIVR_NUMERO	Numéro de la livraison.
22	V	LIVR_ETAT	État de la livraison.
23	W	CMDE_NUMERO	Numéro de la commande.
24	X	CMDE_DATE	Date de valeur de la commande.
25	Y	LGNCMDE_ARTVENDU_DATE_SOUHAITEE	Date souhaitée de livraison de la ligne de commande.
26	Z	LGNCMDE_ARTVENDU_DATE_CONFIRMEE	Date confirmée de livraison de la ligne de commande.
27	AA	CMDE_DATE_SAISIE	Date de saisie de la commande.
28	AB	CMDE_ETAT	État de la commande.
29	AC	CMDE_MARGE	Marge commerciale de la commande.
30	AD	CMDE_CLIENT_CODE	Code du client de commande.
31	AE	CMDE_CLIENT_NOM	Nom du client de commande.
32	AF	LGNCMDE_ARTVENDU_CODE	Code de l’article vendu dans la ligne de commande.
33	AG	LGNCMDE_ARTVENDU_LIB	Libellé de l’article vendu dans la ligne de commande.
34	AH	LGNCMDE_ART_LIB	Libellé de l’article dans la ligne de commande.
35	AI	LGNCMDE_COMMENTAIRE	Commentaire dans la ligne de la commande.
36	AJ	LGNCMDE_QTE	Quantité commandée.
37	AK	LGNCMDE_PUHT	Prix unitaire HT dans la ligne de la commande : • Si ligne d’article ajustement affecte le CA (AL), dont le rachat si le dossier de rachat est lié à une commande : Valeur de la ligne. • Si l’art. ajustement affecte le CR : vide. • Si le rachat si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide.
38	AL	LGNCMDE_PUHT_ECO	Prix unitaire HT de l’éco-contribution dans la ligne de la commandée.
39	AM	LGNCMDE_TOTALHT	Total HT de la ligne de commande (Qté cmdée x PU HT).
40	AN	LGNCMDE_QTEREVIENT	Coût de revient de la ligne de commande.
41	AO	LGNCMDE_COUTREVIENTUNITAIRE	Coût de revient unitaire de la ligne de commande : • Si ligne d’article ajustement affecte le CA (AL), dont le rachat si le dossier de rachat est lié à une commande : Vide. • Si l’art. ajustement affecte le CR : Valeur de la ligne. • Si le rachat si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide.
42	AP	LGNCMDE_COUTREVIENTTOTAL	Coût de revient total de la ligne de commande = Qté revient x Coût Revient Unitaire.
43	AQ	LGNCMDE_ARTVENDU_MARQUE_CODE	Code de la marque de l’article vendu de la ligne de commande.
44	AR	LGNCMDE_ARTVENDU_MARQUE_NOM	Libellé de la marque de l’article vendu de la ligne de commande.
45	AS	LGNCMDE_ARTVENDU_ACT_CODE	Code de l’Activité de l’article vendu de la ligne de commande.
46	AT	LGNCMDE_ARTVENDU_ACT_NOM	Libellé de l’activité de l’article vendu de la ligne de commande.
47	AU	LGNCMDE_ARTVENDU_FAM_CODE	Code de la Famille de l’article vendu de la ligne de commande.
48	AV	LGNCMDE_ARTVENDU_FAM_NOM	Libellé de la Famille de l’article vendu de la ligne de commande.
49	AW	LGNCMDE_ARTVENDU_SFAM_CODE	Code de la Sous-famille de l’article vendu de la ligne de commande.
50	AX	LGNCMDE_ARTVENDU_SFAM_NOM	Libellé de la Sous-famille de l’article vendu de la ligne de commande.
51	AY	LGNCMDE_ARTVENDU_SEGMENT_CODE	Code de la catégorie de la classification CLASSIF_ SEGMENT_ARTICLE.
52	AZ	LGNCMDE_ARTVENDU_SEGMENT_NOM	Libellé de la catégorie de la classification CLASSIF_ SEGMENT_ARTICLE.
53	BA	LGNCMDE_PAC	Prix d’achat unitaire confidentiel (module spécifique).
54	BB	LGNCMDE_PACTOTAL	Prix d’achat total confidentiel (module spécifique).
55	BC	LGNCMDE_MARGEPAC	Marge sur prix d’achat total confidentiel (module spécifique).
56	BD	CMDE_CLIENT_FACT_CODE	Code du client facturé dans la commande.
57	BE	CMDE_CLIENT_FACT_NOM	Nom du client facturé dans la commande.
58	BF	AFFAIRE_ORGINT_CODE	Code de l’organisation interne de l’affaire.
59	BG	AFFAIRE_ORGINT_NOM	Nom de l’organisation interne de l’Affaire.
60	BH	AFFAIRE_COMMERCIAL_UO_CODE	Code de l’unité organisationnelle du vendeur.
61	BI	AFFAIRE_COMMERCIAL_UO_NOM	Nom de l’unité organisationnelle du vendeur.
62	BJ	Affaire : Télévendeur	Commercial secondaire ayant le rôle “Télévendeur” dans l’affaire.
63	BK	Affaire : Commercial secondaire	Commercial secondaire ayant le rôle “Commercial secondaire” dans l’affaire.
64	BL	Affaire : Apporteur d’affaire	Commercial secondaire ayant le rôle “Apporteur d’affaire” dans l’affaire.
65	BM	RACHAT_MONTANT	Montant total du dossier de rachat.
66	BN	RACHAT_AFFECTECACOM	Oui si affectation au CA commercial (prix de vente).
67	BO	CMDE_TOTALHT	Montant du Total de la commande.
68	BP	CMDE_TOTALCR	Coût de Revient Total de la commande.
69	BQ	LGNCMDE_CODEAFFAIREEXCEPTIONNELLE	Code Affaire (module spécifique).
70	BR	LGNCMDE_PUBRUTHT_IMPOSEAACHAT	Prix unitaire brut HT d’achat (module spécifique).
71	BS	LGNCMDE_PUNETHT_IMPOSEAACHAT	Prix unitaire net HT d’achat (module spécifique).
72	BT	LGNCMDE_TOTALHT_IMPOSEAACHAT	Total HT d’achat (module spécifique).
73	BU	RACHAT_NUMEROINTERNE	Numéro de rachat interne.
74	BV	RACHAT_NUMEROEXTERNE	Numéro de rachat externe (numéro de l’accord de financement).
75	BW	AFFAIRE_COMMERCIAL_UOPARENT_CODE	Code de l’unité organisationnelle du vendeur (parent).
76	BX	AFFAIRE_COMMERCIAL_UOPARENT_NOM	Nom de l’unité organisationnelle du vendeur (parent)
77	BY	LGNCMDE_BIEN_MAITRE_LIB	Colonne alimentée si une liste de biens maîtres a été créée.
78	BZ	LGNCMDE_PRIX_ACHAT	Voir Colonne LGNCMDE_PRIX_ACHAT
79	CA	LGNCMDE_VAL_STOCK
80	CB	LGNCMDE_BIEN_MAITRE_QTE	Quantité de biens maîtres.
81	CC	LGNCMDE_STATUT_JUR_NEUF	Nombre de bien en Statut juridique Neuf.
82	CD	LGNCMDE_STATUT_JUR_OCCAS	Nombre de bien en Statut juridique Occasion.
83	CE	LGNCMDE_STATUT_JUR_AUTRE	Nombre de bien en Statut juridique Autre.
84	CF	LGNCMDE_CA	Total HT de la ligne de commande : • Rachat (s’il affecte le CACom). • Si l’article ajustement affecte le CA (AL) : Qté cdée x Pu HT. • Si l’art. ajustement affecte le CR : vide. • Si le dossier de rachat est lié à une commande et affecte le CA : Valeur totale du dossier de rachat en négatif (moins). • Si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide. • Si dossier de rachat N’est PAS lié à une commande ET le rachat affecte le CA (BI) : Valeur totale du dossier de rachat en négatif (moins). • Sinon : vide
85	CG	LGNCMDE_REVIENT	Coût de revient total de la ligne de commande : • Rachat (s’il n’affecte pas le CACom). • Si l’article ajustement affecte le CR (AL) : Qté revient x Pu Revient. • Si l’art. ajustement affecte le CA : vide. • Si le dossier de rachat est lié à une commande et affecte le CR : Valeur totale du dossier de rachat en positif (plus). • Si le dossier de rachat N’est PAS lié à une commande : vide. • Si dossier de rachat N’est PAS lié à une commande ET le rachat affecte le CR (BI) : Valeur totale du dossier de rachat en positif (plus). • Sinon : vide
86	CH	LGNCMDE_MARGE	Marge = LGNCMDE_CA - LGNCMDE_REVIENT.
87	CI	Ligne commande Télévendeur	Commercial secondaire ayant le rôle “Télévendeur” dans la ligne de la commande.
88	CJ	Ligne commande Commercial secondaire	Commercial secondaire ayant le rôle “Commercial secondaire” dans la ligne de la commande
89	CK	Ligne commande Apporteur d’affaire	Commercial secondaire ayant le rôle “Apporteur d’affaire” dans la ligne de la commande
90	CL	PRESTATION_NUM_DIT	Numéro de la DIT liée à la ligne de commande (article de prestation). Colonne alimentée si le critère Informations sur les prestations (DIT / CRIT) est positionné à Oui
91	CM	PRESTATION_COUT_TOTAL_CRIT	Somme des coûts de main d’œuvre, de trajet, de prestations prédéfinies, de consommables, etc. saisis dans le(s) CRIT de la DIT. Colonne alimentée si le critère Informations sur les prestations (DIT / CRIT) est positionné à Oui
92	CN	RACHAT_REFTYPEPROD	Référence du type de produit du bien (ligne du dossier de rachat).
93	CO	RACHAT_LIBELLEBIEN	Libellé du bien dans la ligne (ligne du dossier de rachat).
94	CP	RACHAT_IDENTFAB	Matricule du bien (ligne du dossier de rachat).
95	CQ	RACHAT_IDENTPREST	Identifiant prestataire du bien (ligne du dossier de rachat).
96	CR	RACHAT_INSITU	Oui en fonction de la fin de financement (ligne du dossier de rachat).
97	CS	RACHAT_MONTRACHAT	Valeur de rachat du bien (ligne du dossier de rachat).
98	CT	RACHAT_MONTREPRISE	Valeur de rachat du bien (ligne du dossier de rachat).
99	CU	REPRISESEULE_RACHAT	Valeur de reprise du bien (ligne du dossier de rachat).
100	CV	Code activité bien dans rachat
101	CW	Libellé activité bien dans rachat
102	CX	Code famille bien dans rachat
103	CY	Libellé famille bien dans rachat
104	CZ	Code sous-famille bien dans rachat
105	DA	Libellé sous-famille bien dans rachat
106	DB	AFFAIRE_COEFFICIENT	Cœfficient de dérogation (information sur l’entête de l’affaire).
107	DC	LIVRAISON_DATE	Date du BL.
108	DD	LIVRAISON_QUANTITE	Quantité livrée.
109	DE	LGNCMDE_CA_SOC
110	DF	LGNCMDE_REVIENT_SOC
111	DG	LGNCMDE_MARGE_SOC
112	DH	Activité principale Affaire
113	DI	Activités Affaire
114	DJ	Activité Cmde
115	DK	AFFAIRE_ETAT_FACT	Colonne disponible à partir de la version 4.2.7 d’artis.net. État de facturation de l’affaire.
116	DL	AFFAIRE_ETAT_AVANT_VENTE	Colonne disponible à partir de la version 4.2.7 d’artis.net. État avant-vente de l’affaire.
117	DM	AFFAIRE_ETAT_APRES_VENTE	Colonne disponible à partir de la version 4.2.7 d’artis.net. État après vente de l’affaire.
118	DN	AFFAIRE_ETAT_LIVRAISON	Colonne disponible à partir de la version 4.2.7 d’artis.net. État de livraison de l’affaire.
119	DO	AFFAIRE_DATE_CREEE	Colonne disponible à partir de la version 4.2.7 d’artis.net. Date de création de l’affaire.
120	DP	AFFAIRE_CREEE_PAR	Colonne disponible à partir de la version 4.2.7 d’artis.net. Créateur de l’affaire.
121	DQ	AFFAIRE_DATE_PREVUE	Colonne disponible à partir de la version 4.2.7 d’artis.net. Date prévue de l’affaire.
122	DR	AFFAIRE_DATE_STATUT	Colonne disponible à partir de la version 4.2.7 d’artis.net. Date de traitement de l’affaire.
123	DS	AFFAIRE_AVANCEMENT	Colonne disponible à partir de la version 4.2.7 d’artis.net. Avancement de l’affaire.
124	DT	Classifications	Deux colonnes pour chaque classification : Code / Libellé.

Colonne LGNCMDE_PRIX_ACHAT

Pour les articles sérialisés, artis.net consulte la chaîne des achats.

• Il prend le prix de la ligne de facture, si la facture fournisseur est saisie.

• À défaut, il prend le prix de la ligne du BL fournisseur, si le BL fournisseur est saisi.

• À défaut, il prend le prix de la ligne de la commande fournisseur, si la commande fournisseur est saisie.

• Sinon, il applique la méthode des articles non sérialisés, ci-dessous.

Pour les articles non sérialisés, artis.net prend le prix d’achat de la fiche article de la référence prioritaire, à défaut la référence la moins chère (il est impossible de consulter la chaîne des achats).

Remarque :

L’obtention du prix d’achat est optionnelle, c’est-à-dire que lors de l’extraction, l’utilisateur aura à cocher cette option dans la liste des critères. La recherche du prix d’achat se fait de manière unitaire, pour chaque ligne. Aussi, Le temps global de recherche et de calcul de la requête sera donc potentiellement, plus important qu’actuellement.

La règle de calcul du VMM est celle utilisée dans le calcul de la rentabilité. Il peut y avoir des différences avec le VMM affiché sur l’écran Grandeur du bien et la valeur utilisé pour ces prorata.