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Utilisation des UO dans le CRM#

Organisation des vendeurs#

Les sous-unités organisationnelles permettent de définir une hiérarchie : une UO District de Vente pourra avoir comme sous-unité une équipe nommée CDV - Chef de vente regroupant plusieurs commerciaux et un responsable.
Il n’y a pas de limite au nombre de niveaux.
Dans certaines extractions des ventes, l’UO du vendeur ainsi que l’UO de niveau supérieur (UO et UO parent, et uniquement celles-ci) sont retournées dans le tableau de résultat.

Habilitations#

Des habilitations particulières au CRM sont déterminées à l’aide des UO : consulter Gérer les habilitations.

Actions et Visibilité des actions#

Une action peut être affectée à une UO : consulter Gérer les actions.
Selon si le commercial dirige ou non l’UO, la visibilité des actions est étendue ou restreinte : consulter Actions.

Étapes de paramétrage#

Type de groupe#

Le type de groupe est important : les UO pour le CRM doivent avoir le Type Commerce (respecter l’écriture présente), le type de groupe se paramètre dans les tables de libellés.

Rôle hiérarchique#

Facultatif pour ce domaine.

Gestion des Unités organisationnelles#

Consulter :