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Présentation#

Ce menu permet de gérer les valeurs possibles pour le champ “Domaine” des actions.

Les domaines pour les actions sont comparables aux activités/métiers des services d’artis.net (Bureautique, Informatique, etc.). Les besoins n’étant pas les mêmes, ces domaines ne sont pas partagés entre le CRM et l’ERP.

Gérer les domaines des actions#

Ajouter un domaine#

Sélectionner le domaine parent,
Cliquer sur le bouton
Saisir :
- un code ⁽¹⁾,
- un libellé ⁽¹⁾,
Un domaine est ☑ Actif par défaut,
Sélectionner l’activité ERP correspondante,
Cliquer sur le bouton
Rechercher et associer les organisations internes qui pourront utiliser le domaine,
Cliquer sur le bouton Consulter les prestations prédéfinies ⁽²⁾,
Cliquer sur le bouton
Dans la section Prestations, cliquer sur le bouton
Saisir :
- un Code,
- un Libellé prestation,
- une Quantité,
Rechercher et sélectionner l’article correspondant,
Cliquer sur le bouton ou F2

Remarques :

⁽¹⁾ Attention, un contrôle d’unicité est réalisé avec les domaines des interventions. Veiller à créer un domaine d’intervention qui ne soit pas déjà existant pour éviter toute confusion.

⁽²⁾ L’objectif est ici de définir un article de prestation qui sera utilisé lors de la réalisation de l’action, afin de pouvoir être en capacité de réaliser des statistiques sur cette prestation par la suite. Pour plus d’informations sur les prestations prédéfinies, consulter Gérer les prestations prédéfinies.

Modifier un domaine existant#

Sélectionner un domaine,
Cliquer sur le bouton
La fiche du domaine s’ouvre en mode modification,
Effectuer les modifications,
Cliquer sur le bouton ou F2

Supprimer un domaine#

Attention !

La suppression d’un domaine n’est possible que si aucune action ne lui est associée. Par ailleurs, la suppression est définitive. Si un domaine ne doit plus être utilisé, il est préférable de le désactiver.

Sélectionner un domaine,
Cliquer sur le bouton

Visualiser la fiche d’un domaine#

Sélectionner un domaine,
Cliquer sur le bouton
La fiche du domaine s’ouvre en mode Visualisation.

Désactiver un domaine#

Un domaine peut être désactivé, il ne sera alors plus disponible dans la liste de choix à la création d’une action. Une action existante avec un domaine désactivé le conservera avec l’affichage suivant Libellé du domaine (Désactivé)

Sélectionner un domaine,
Cliquer sur le bouton
Décocher la case ☑ Actif,
Cliquer sur le bouton ou F2

Remarque :

Utiliser le bouton Voir les domaines inactifs pour les afficher ainsi : ~~Libellé du domaine~~