> Mon profil#
Le menu Mon profil accessible à partir d’un clic sur l’avatar de l’utilisateur permet de gérer les informations principales de l’utilisateur connecté.
Il est composé des onglets :
Mais aussi des boutons :
Remarque :
Il est possible d’exporter et d’importer le paramétrage de l’écran d’accueil d’un utilisateur. Consulter Exporter et importer un tableau de bord.
Mes informations#
Cet onglet permet à l’utilisateur connecté de mettre directement à jour les informations le concernant : état civil, adresses mails, etc.
Si une photo ou un avatar a été défini, c’est notamment ici qu’il est possible de d’indiquer si celui-ci sera visible ou non sur le portail client.
Mon affichage#
Cet onglet permet de modifier l’affichage d’artis.net sur les critères suivants :
Entête tableaux,
Zones de saisies,
Liens,
Textes,
Police,
Taille du texte,
Menu.
En modifiant une valeur, le rendu s’affiche dans les sections Prévisualisation du style en lecture/modification.
Mes notifications#
Cet onglet permet de gérer les règles de notifications concernant le workflow artis.net, et ce par domaine :
Services,
Achats/ventes,
Affaires/Financements/Rachats.
Règles pour la société#
Les Règles pour la société sont celles définies dans la table de décision TD_NOTIFICATION_CHANGEMENT_ETAT par un consultant ARTIS ou par l’administrateur. Il est possible de personnaliser ces règles en changeant le type de notification.
Exemple : Une notification par mail est transmise au changement d’état de l’Intervention de à planifier vers planifiée, l’utilisateur peut modifier le type de notification pour lui-même, de Par mail à Par notification.
Mes règles#
L’utilisateur peut ajouter, pour son propre compte, une règle de notification pour un évènement dont il n’est pas déjà destinataire, c’est-à-dire qui n’est pas présente dans la section Règles pour la société. Ces paramètres ne concerneront que l’utilisateur.
Ma synchronisation#
La synchronisation avec un calendrier externe permet d’afficher les rendez-vous externes dans le planning artis.net et ainsi d’exporter les temps non-productifs et les interventions vers ce calendrier.
Mon calendrier externe#
Les calendriers externes compatibles avec la synchronisation sont :
Microsoft Exchange,
Tout outil utilisant le protocole CalDAV.
Attention !
La mise en place de la synchronisation interne nécessite un paramétrage technique : les types de calendrier qui n’auront pas été préalablement configurés ne seront pas sélectionnables.
Contacter le service client ARTIS pour plus d’informations. Des informations techniques seront alors requises, par exemple l’URL des webservices du serveur Exchange, etc.
Mon planning#
Mes rendez-vous correspondent aux évènements enregistrés dans le calendrier externe. Si leur affichage est activé, ils apparaîtront dans le planning artis.net avec la couleur sélectionnée.
Les indisponibilités de mes collègues correspondent aux rendez-vous enregistrés par les collègues dans leur calendrier externe. Si leur affichage est activé, ils apparaîtront dans le planning artis.net avec la couleur sélectionnée.
Remarque :
Par défaut, l’accès aux détails pour les indisponibilités des collègues est indisponible. Il nécessite que le compte utilisateur Exchange ait une autorisation en lecture sur les calendriers d’autres utilisateurs.
L’accès à cette information peut être ponctuelle : sans l’activer en permanence, en cliquant sur l’icône calendrier directement dans le planning.
Synchronisation manuelle#
Si les options sont actives, définir une synchronisation manuelle des interventions ou des temps non productifs avec le calendrier externe est possible. Pour cela, depuis le planning, sélectionner l’intervention ou le temps non productif, faire un clic droit et sélectionner Synchroniser.
Vers le calendrier externe : toute modification dans artis.net sera répercutée dans le calendrier externe.
Depuis le calendrier externe : toute modification de date dans le calendrier externe sera répercutée dans artis.net.
Remarque :
La synchronisation manuelle n’est pas disponible pour les actions commerciales.
Ma synchronisation automatique des interventions#
Cette section permet de définir une synchronisation automatique des interventions (services) et les actions commerciales (CRM) entre le planning artis.net et le calendrier externe. La synchronisation peut être globale ou selon critères. Plusieurs règles avec des critères distincts peuvent être paramétrées.
Vers le calendrier : toutes les interventions créées et planifiées pour vous, correspondant aux critères sélectionnés, seront exportées vers le calendrier externe. Toute modification dans artis.net sera répercutée dans le calendrier externe.
Depuis le calendrier : toute modification de date dans le calendrier sera répercutée dans artis.net.
Remarque :
Pour pouvoir synchroniser les actions commerciales, il est impératif d’ajouter une ligne sans paramètre dans ce tableau. Une fois enregistrée, elle s’affichera comme “Aucune restriction”.
Ma synchronisation automatique des temps non productifs#
Cette section permet de définir une synchronisation automatique des TNP (Temps Non Productif) entre le calendrier artis.net et le calendrier externe. Sélectionner la ou les catégories à synchroniser (* pour toutes).
Vers le calendrier : toutes les catégories sélectionnées seront exportées vers le calendrier externe. Toute modification dans artis.net sera répercutée dans le calendrier externe.
Depuis le calendrier : toute modification de date dans le calendrier sera répercutée dans artis.net.
Ma check-list#
Il s’agit d’une liste informelle où l’utilisateur peut noter des tâches à réaliser. Ces tâches peuvent ensuite être modifiées, marquées comme réalisées ou supprimées quand il n’est plus nécessaire de les voir affichées.
Ces tâches peuvent être affichées sur la page d’accueil de l’utilisateur.
Extractions planifiées#
Cet onglet permet de gérer les tâches planifiées d’exports de tableaux de requête. Consulter Planification.
Pièces jointes#
Cet onglet permet de :
stocker des documents personnels,
récupérer les fichiers correspondant aux tâches planifiées d’exports de requête (1).
S’il ne contient pas de pièce jointe, il n’est visible qu’en modification.
(1) Attention !
À partir de la version 4.2.8 d’artis.net, l’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au delà de ce délai (pour les documents concernés, la date est précisée dans la colonne “Date de suppression”), ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.
Consulter Pièces jointes.
Mon accueil#
Cette action permet d’accéder au paramétrage de la page d’accueil de l’utilisateur. Consulter Personnalisation de la page d’accueil.
Mon mot de passe#
Mon mot de passe
Cette action permet de modifier le mot de passe de l’utilisateur connecté.