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Créer un site#
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Rechercher le client,
Ouvrir l’onglet Sites,
Cliquer sur le bouton
du tableau et sélectionner Ajouter.
Il est par ailleurs possible de dupliquer un site déjà existant via le bouton puis Dupliquer, après avoir sélectionné un site source dans la liste.
Utiliser les boutons 
pour naviguer entre les étapes.
Valider la création par le bouton 
ou CTRL+S ou F2
Attention !
La suppression d’un site n’est pas possible. Il peut cependant être passé à l’état
Inactif s’il n’y a plus lieu de l’utiliser.
Étape Informations#
Section Informations site#
Code site : Le code est alimenté automatiquement à partir du paramétrage code site. Il est déconseillé de ne rien mettre.
Section Adresse#
Adresse 1 (obligatoire) : numéro, type de voie, nom et éventuellement le code postal à la suite si l’adresse n’est pas visible dans les propositions en dessous de la zone,
Le code postal, ville, pays et régime fiscal doivent être remplis automatiquement à partir de votre sélection. Si ce n’était pas le cas, il reste possible de saisir le code postal,
Téléphone 1 : conseillé,
Fax : peut être utile pour les demandes de relevés de compteurs s’il n’y a pas de remontée automatique des compteurs,
Mail 1 : comme pour le fax, cela peut servir pour les demandes de relevés de compteurs,
Mail 2 : en cas de dématérialisation des factures le Mail 2 apparaît avec le libellé Mail Envoi Facture et sa saisie est obligatoire.
Adresse d’envoi : le site est considéré comme adresse possible d’une facture, donc en cas de dématérialisation, le mail 2 est obligatoire. Si le site ne recevra jamais de facture, il convient de ne pas cocher cette option.
Adresse commerciale : si cette case est décochée, l’étape Commercial ne sera pas présentée.
Consulter également Gérer les différentes adresses sur les factures.
Section Classifications#
Adresse privilégiée pour consommables : Cette classification permet de préciser que les commandes de consommables devront être livrées à l’adresse du site qui a cette classification positionnée à Oui.
Demande de relevés de compteurs Site : Cette classification permettra de positionner automatiquement la classification Demande de relevés compteurs du bien pour tous les biens livrés sur ce site selon la valeur positionnée.
Section Secteur d’intervention#
Cela correspond au secteur d’intervention des équipes techniques. À ne pas confondre avec le secteur commercial qui est défini à l’étape Commercial.
Remarque :
Il est possible, en fonction de cette information, de définir l’UO par défaut qui sera positionnée lors de la création d’une DIT. Consulter Unité Organisationnelle par défaut sur les Interventions Techniques.
Étape Commercial#
Sélectionner le secteur commercial et le commercial, fonction de(s) l’activité(s).
Étape Interlocuteurs#
Ajouter des interlocuteurs ou associer des interlocuteurs déjà existants.