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Étape 3 - Paramétrage artis.net#

Paramétrage technique artis.net à effectuer par ARTIS#

Un paramétrage technique est nécessaire pour mettre en place Chorus API sur artis.net.

Important

Le prestataire doit fournir à ARTIS, les informations citées dans le paragraphe précédent, à savoir :

  • Id de l’utilisateur technique (ou identifiant),

  • Login (sous la forme d’une adresse mail),

  • Mot de passe.

Consulter Etape 2 - Paramétrage chorus.

Sans ce paramétrage, la gestion reste manuelle, consulter : Rappel sur Chorus en mode manuel.

Paramétrage sur artis.net à effectuer par le prestataire#

Type de TVA#

Version antérieure à 2.8.6 : Type de TVA Chorus#

La mention fixe sur le document facture dépend du paramètre ci-dessous à compléter.

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les paramètres

Paramètre TYPE_TVA_CHORUS. Valeur :

  • Soit TVA sur les débits.

  • Soit TVA sur les encaissements.

  • Soit Exonération.

  • Soit Sans TVA.

Depuis la version 2.8.6 : Option TVA#

La gestion du type de TVA des factures dépend d’un paramètre et du typage de la facture. Ce typage correspond à positionner une catégorie de la classification Type de TVA. La gestion est automatisée. L’utilisateur n’a pas de manipulation à effectuer.

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les paramètres

Paramètre OPTION_TVA. Valeur :

  • Soit DEBIT : pour une TVA sur les débits.

  • Soit ENCAISSEMENT : pour une TVA sur les encaissements.

  • Soit EXO : pour l’exonération de TVA.

  • Soit FRANCHISE.

  1. Si la valeur choisie du paramètre est autre que ENCAISSEMENT, les factures seront automatiquement classifiées avec la valeur sélectionnée.

  2. Si la valeur choisie du paramètre est ENCAISSEMENT, les factures seront automatiquement typées suivant le contenu des lignes en appliquant la règle de gestion suivante :

  • Si au moins une des lignes de facture porte sur un article dont la catégorie comptable a une Nature du flux positionnée à AUTRE, alors la facture est classifiée TVA sur les débits.

  • Dans le cas contraire, la facture est classifiée en TVA sur encaissement.

Type moyen de paiement#

Les moyens de paiement de Chorus et d’artis.net ne sont pas systématiquement les mêmes. Une correspondance est à établir entre les deux listes.

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les éléments accessibles et les remplacements d’attributs (Smartphones, Portail)

  1. Sélectionner dans Application : Chorus Portail Pro.

  2. Sélectionner dans Élément : Type moyen de paiement.

  3. crayon

  4. Insérer dans la table les moyens de paiement susceptibles d’être utilisés dans les factures à transmettre.

  5. Faire la correspondance avec les modes disponibles dans la liste déroulante (ESPECE, CHEQUE, PRELEVEMENT, VIREMENT, AUTRE, REPORT).

  6. check vert

Unité organisationnelle (UO) et Collaborateurs#

En cas de rejet de la facture par le portail Chorus, artis.net est averti et génère une tâche envoyée à des utilisateurs. Cette tâche leur permettra de voir l’erreur, de traiter l’anomalie et de ré-envoyer la facture vers le portail Chorus. Les utilisateurs sont ciblés grâce à la mise en place d’un groupe, appelé unité organisationnelle.

Menu ERP > Tiers > Organisations internes > Gérer les unités organisationnelles

  1. Cliquer sur le bouton

  2. Si le contexte activité/métier est activé, sélectionner l’activité/métier,

  3. Saisir Code, Nom (exemple code ADV pour Administration des ventes),

  4. Dans le pavé Personne,

  5. Cliquer sur le bouton Attacher,

  6. Sélectionner les collaborateurs ciblés,

  7. check vert

Workflow Rejet facture#

En cas de rejet de la facture par le portail Chorus, artis.net est averti et génère une tâche envoyée à un groupe d’utilisateurs. Ce groupe correspond à celui créé dans le paragraphe précédent.

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les tables de décision

Rechercher la table de décision TD_PROCESSUS_WORKFLOW. Elle permet de piloter le déclenchement de tâches, de notifications ou courriels en fonction d’événements déterminés.

Position

Code org interne

Code du processus

Actif

Code de l’unité organisationnelle

Uniquement le responsable

Délai d’affichage

Délai d’échéance

Délai d’auto-résolution

x

*

Chorus PRO - Rejet de facture

Oui

ADV

0.05

8 x

  • X est le prochain numéro de ligne disponible.

  • ADV est l’unité organisationnelle créée précédemment dans artis.net.

Règle de numérotation des marchés#

La gestion des marchés nécessite la mise en place de sa règle de numérotation :

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les règles de numérotation

  1. Vérifier l’existence.

  2. En l’absence, cliquer sur le bouton

  3. Règle : Sélectionner Marché.

  4. Vérifier la longueur et le préfixe, le rattachement à une ou toutes les organisations internes.

  5. check vert

Format d’impression#

Le numéro de marché est généré automatiquement en ligne de facture. Il est nécessaire de vérifier l’impression de cette information.

Menu Paramétrage > Impression > Gérer les formats d’impression

Pour chaque format d’impression :

  • Section Lignes de commentaire.

  • Ligne dont le code est LGN_REF_MARCHE.

  • Vérifier la caractéristique Imprimable (cochée).

Informations complémentaires :

Sur cette ligne de commentaire, il est possible d’ajouter les informations suivantes, en modifiant le Libellé personnalisé de la ligne type LGN_REF_MARCHE. Le libellé est par défaut Référence du marché : [REF_MARCHE] :

  • [REF_MARCHE]

  • [DATE_DEBUT_MARCHE]

  • [DATE_FIN_MARCHE]

  • [REF_CMDE_MARCHE]