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Gérer les tags#
Présentation#
Un tag est un mot-clé ou “étiquette” associé à un objet géré dans artis.net qui décrit une caractéristique de cet objet et permet un regroupement facile des informations contenant les mêmes mots-clés.
Contrairement aux classifications, les tags ne sont pas ordonnés en groupes de catégories. Pour chaque objet, il est possible de coller un ou plusieurs tags.
Les tags sont gérés pour :
les biens,
les équipements,
les factures fournisseur,
les interventions (1),
le profil client, qui gère les tags pour :
les affaires,
les interventions,
les commandes client,
le planning,
la synthèse client,
les devis commerciaux,
les devis techniques,
les factures client,
les solutions de service
les pages du wiki,
(1) Remarque :
Les tags créés seront disponibles pour toutes les interventions, quel que soit le client concerné. Pour ajouter un tag en fonction du client concerné, le créer sur le profil client et associer ensuite le tag sur la fiche client ou financeur.
Créer un Tag#
Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les tables de libellés
Saisir “tag” dans le champ “Rechercher un code libellé”,
Sélectionner la table désirée puis
Cliquer sur le bouton
Cliquer sur le bouton
Saisir
un code,
un libellé,
Sélectionner la couleur,
Choisir si le tag sera Actif ou non en cochant la case,
Pour un Profil client, sélectionner la visibilité du tag dans la liste déroulante,
Valider
ou F2
Supprimer un tag#
Attention !
La suppression d’un tag est autorisée même si celui-ci est utilisé sur des fiches. Si un tag ne doit plus être utilisé, il peut être préférable de le désactiver afin de ne pas perdre son association aux fiches existantes en décochant la case ☐ Actif.
Saisir “tag” dans le champ “Rechercher un code libellé”,
Sélectionner la table désirée puis
Cliquer sur le bouton
Sélectionner le tag à supprimer,
Cliquer sur le bouton
Cliquer sur le bouton
ou F2
Associer un tag#
Biens#
Menu ERP > Biens et configurations > Biens > Gérer les biens
Ouvrir la fiche du bien,
Cliquer sur le bouton
Ouvrir l’onglet Classification,
Dans la section Tags, sélectionner le(s) tags à ajouter,
Cliquer sur le bouton
ou F2
Équipement#
Menu ERP > Biens et configurations > Equipements > Gérer les équipements
Ouvrir la fiche de l’équipement,
Cliquer sur le bouton
Ouvrir l’onglet Classification,
Dans la section Tags, sélectionner le(s) tags à ajouter,
Cliquer sur le bouton
ou F2
Facture fournisseur#
Menu ERP > Achats > Factures fournisseur > Gérer les factures fournisseurs
Ouvrir la facture fournisseur,
Cliquer sur le bouton
Dans la section Tags, sélectionner le(s) tags à ajouter,
Cliquer sur le bouton
ou F2
Interventions#
Menu ERP > Services > Demandes d’interventions > Gérer les demandes d’interventions
Ouvrir l’intervention,
Cliquer sur le bouton
Dans la section Informations principales sur la demande d’intervention, sélectionner le(s) tags à ajouter dans le champ “Tags”,
Cliquer sur le bouton
ou F2
Profil client#
En associant un tag ici, ce dernier sera visible sur les éléments sélectionnés dans la table de libellés.
Menu ERP > Tiers > Clients > Gérer les organisations de type client
Menu ERP > Tiers > Clients > Gérer les organisations de type Financeur
Cliquer sur le bouton
Ouvrir l’onglet Client,
Cliquer sur le bouton
En bas de la fenêtre, dans la section Tags, sélectionner les tags,
Cliquer sur le bouton
Cliquer sur le bouton
ou F2
Remarque :
Les tags sont par ailleurs visibles dans le même onglet Client, cliquer sur le bouton
et sélectionner Caractéristiques pour les afficher ou les masquer.
Pages du wiki#
Menu Wiki
Ouvrir la page du wiki,
Cliquer sur le bouton
Sélectionner les éléments dans le champ “Tag”,
Cliquer sur le bouton
ou F2
Version de page du wiki#
Menu Wiki
Ouvrir la page du wiki,
Cliquer sur le bouton
Sélectionner les éléments dans le champ “Version”,
Cliquer sur le bouton
ou F2