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Classifier le client#

Classifications#

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les Classifications

Exemple sur Type client#

Classification d’un client#

Menu ERP > Tiers > Clients > Gérer les organisations de type client

  1. Rechercher le client,

  2. Cliquer sur le bouton crayon

  3. Cliquer sur le bouton de la ligne à modifier,

  4. Dans la section Classification, sélectionner la ligne correspondant à la classification puis définir la catégorie selon les cas,

  5. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Gestion de la classification#

  • Type : Classification générique,

  • Nom : “TYPE DE CLIENT”,

  • Abréviation : “TDC”,

  • Identifiant technique : “TYPE_CLIENT”,

  • Porte sur : Profil Client,

  • Couleur : permet de préciser la couleur de la vignette quand la classification est visible dans un écran,

  • Visible sur : permet de préciser les écrans sur lesquels on souhaite que la classification soit visible.

Catégories#

Ensuite, ajouter la catégorie :

  • Identifiant technique : “BROKEUR”,

  • Nom : Broker,

  • Abrèv. : BR.

Remarque :

Les autres catégories peuvent être, selon les besoins : Grand compte, Compte géographique, etc.