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Les statuts d’une affaire - Utilisation de la signature électronique#

Considérant la table de décision TD_ValidationMultipleDevis

Position Org int Activité/Métier Avec ou sans affaire Montant inférieur à la limite UO Action sur le devis Caractéristique Etat initial Etat final
1 * * * 500.0 * Retour accepté de signature électronique * * En cours
2 * * * * * Retour accepté de signature électronique * * A vérifier

  • La première ligne permet d’indiquer : si le montant du devis est inférieur à 500.00 €, alors au retour du devis signé, la commande issue de ce devis passera automatiquement à l’état “en cours”. L’administration des ventes n’aura pas l’étape Valider des affaires externes.

  • Dans le cas contraire (deuxième ligne) : la commande issue de ce devis passera par l’étape Valider des affaires externes.


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Transformation de Affaire/Devis en Affaire/Commande, sans contrôle de valideur#

Dans ce contexte, le commercial dispose du bouton Générer commande client, en haut à droite du devis (nécessite d’avoir l’habilitation Vente > Devis > Générer).

Légende

  1. Le commercial envoie le devis au client en signature électronique,

  2. Le client signe électroniquement le devis,

  3. Le commercial transforme le devis en commande, à l’aide du bouton Générer commande client,

  4. L’administration des ventes prend le relais afin de valider l’affaire via l’option du menu Valider des affaires externes.

Dans ce scénario, la table de décision n’est pas prise en compte. La progression est identique à un scénario sans la signature électronique.


Transformation de Affaire/Devis en Affaire/Commande, avec contrôle par un ou plusieurs valideurs#

Dans ce contexte, habituellement, le commercial ne peut que passer le devis au statut “Accepté” (retirer l’habilitation Vente > Devis > Générer).

a - Devis dont le montant est inférieur au plafond#

Légende

  1. Le commercial envoie le devis au client en signature électronique,

  2. Le client signe électroniquement le devis,

  3. Le commercial transforme le devis en commande, à l’aide du bouton <Générer commande client,

  4. Le(s) valideur(s) valide(ent) le devis. Le dernier valideur transforme le devis en commande. Elle automatiquement à l’état En cours.

Dans ce scénario, une étape est absente : la validation de l’affaire/commande. La première ligne de la table de décision s’applique.

Remarque :

Exception : si l’organisation cible présente sur le devis est un prospect, alors une qualification et une vérification est nécessaire lors de son passage en tant que client.
En conséquence, l’étape Valider des affaires externes est alors requise pour permettre le contrôle de l’organisation.


b - Devis dont le montant est supérieur au plafond#

Légende

  1. Le commercial envoie le devis au client en signature électronique,

  2. Le client signe électroniquement le devis,

  3. Le commercial transforme le devis en commande, à l’aide du bouton Générer commande client,

  4. Le(s) valideur(s) valide(ent) le devis. Le dernier valideur transforme le devis en commande,

  5. L’administration des ventes prend le relais afin de valider l’affaire via le menu Valider des affaires externes.

La deuxième ligne de la table de décision s’applique. La progression est identique à un scénario sans la signature électronique.