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Habilitation Vente / Devis > Portefeuille

Ce menu permet à l’utilisateur de consulter, de créer ou d’exporter la liste des devis commerciaux.

Par défaut, la liste affiche les affaires :

• pour lesquelles l’utilisateur connecté est désigné comme commercial,

• pour le mois en cours.

La gestion des devis commerciaux est décrite sur cette page.

Filtres

En plus des éléments communs aux tableaux d’artis.net, un ensemble de filtres est disponible :

• Filtre sur la période,

• Filtre sur le(s) vendeur(s) (il est possible de faire une multi-sélection ⁽¹⁾),

• Recherche textuelle,

• Filtre sur le statut :

  • Tous,

  • En cours,

  • Accepté,

  • Refusé,

• Filtre sur les affaires :

  • Tous,

  • Avec,

  • Sans.

⁽¹⁾ La multi-sélection n’est possible que pour le collaborateur désigné comme responsable de l’unité organisationnelle (rôle) dédiée au commerce.

Réinitialiser permet de repositionner les filtres aux valeurs par défaut,
Actualiser permet de rafraichir les informations affichées à l’écran.

Tableau

Remarque :

Des colonnes supplémentaires peuvent être affichées si des groupes de caractéristiques ont été créés portant sur les devis.

Lien cliquable représenté par l’icône

Colonne	Précisions
Devis
Client	Code, Nom et adresse du client.
Type de compte	Affiche si le compte était prospect ou client lors de la création de l’affaire. Affichage du détail des relations par organisation interne et par activité au survol.
Commercial	La colonne est masquée lorsque le filtre porte sur un seul commercial.
Interlocuteur
État
Montant HT
Montant TTC
Taux de marge
Estimation annuelle HT	Si le devis contient des Modules/MSC, alors le CA relatif aux offres vendues est affiché.
Créé le
Ech.	Au survol, affiche un aperçu des échanges, Au clic, affiche le panneau des échanges.
Objet
Commentaire	Au survol, affiche un aperçu du commentaire.
Variante	Consulter Variantes d’un devis.
Activité
Affaire
	Au survol, affichage d’informations complémentaires (date/heure de création, de dernière modification, etc.).
Classifications	Deux colonnes par classification (code / libellé de la catégorie sélectionnée)
Caractéristiques	Autant de colonnes que de propriétés. Consulter Gérer les groupes de caractéristiques.
En bas de tableau, Total	Affichage des totaux des colonnes Montant HT et Montant TTC. Ces éléments sont calculés en fonction des devis affichés sur toutes les pages du tableau de résultat.