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Les statuts d’une affaire#

L’affaire a deux “types” de statuts :

Il est possible de modifier le statut d’une affaire en cliquant sur la vignette du fil d’ariane :

Lors de la création d’une affaire par le commercial, elle a les deux statuts. Tant que l’affaire n’est pas au statut “Gagnée” (statut commercial), le statut après-vente est positionné, bloqué, sur la valeur “Avant-vente”, indiquant que l’affaire est plutôt dans la vie “commerciale”.
Tant que le statut après-vente est sur la valeur “Avant-vente”, le statut commercial est modifiable, comme indiqué ci-dessus.

Lorsque l’affaire est gagnée, le statut commercial est alors bloqué. Le statut après-vente passe à la valeur “En-cours” ou “A valider”. Sa vie bascule dans l’après-commerce, et son statut après-vente va changer de valeur au fur et à mesure de l’évolution de l’affaire.


Statut commercial#

Statuts “Affaire Non traitée”#

Statuts “Affaire traitée”#


Statut après-vente#

  • Avant-vente : cet état est celui “par défaut” lorsque l’affaire n’a pas son statut commercial final (gagnée, perdue ou annulée).


Effets sur les statuts selon les actions utilisateur#

Type de licence CAS

ETAT INITIAL ACTION UTILISATEUR ETAT FINAL Informations
Affaire Devis Commande Affaire Devis Commande Action artis.net
Statut Commercial Statut Après vente Statut Commercial Statut Après vente
CRM 1 ≤ Conclusion Avant vente sans sans L'affaire est passée en "Gagnée" Gagnée A vérifier
2 ≤ Conclusion Avant vente avec sans L'affaire est passée en "Gagnée" avec Même statut
3 ≤ Conclusion Avant vente sans avec L'affaire est passée en "Gagnée" avec Même statut
4 ≤ Conclusion Avant vente avec ≤ Accepté . Le devis est généré en commande Gagnée A vérifier avec Accepté+Commande générée avec A vérifier
5 Gagnée En-cours avec Le devis est généré en commande avec Même statut

avec ≤ Accepté . Gagnée Même statut avec Accepté+Commande générée avec A vérifier
6 Accès à la "Génération commande" ≤ Conclusion Avant vente avec ≤ Envoyé au destinataire . Le devis est passé en "Accepté" Gagnée A vérifier avec Accepté sans
7 Sans accès à la "Génération commande" ≤ Conclusion Avant vente avec ≤ Envoyé au destinataire . Le devis est passé en "Accepté" Gagnée A vérifier avec Accepté Notification au chef qui a le bouton a accès à "Génération de commande" + widget (lien vers portefeuille filtrée)
8 Accès à la "Génération commande" ≤ Conclusion Avant vente avec ≤ Envoyé au destinataire . Le devis est signé électroniquement Gagnée A vérifier avec Accepté+Commande générée avec A vérifier
9 Sans accès à la "Génération commande" ≤ Conclusion Avant vente avec ≤ Envoyé au destinataire . Le devis est signé électroniquement Gagnée A vérifier avec Accepté Notification au chef qui a le bouton a accès à "Génération de commande" + widget (lien vers portefeuille filtrée)
10 Accès à la "Génération commande" ≤ Conclusion Avant vente avec Refusé . Le devis est passé en "Accepté" Gagnée A vérifier avec Accepté sans
11 Sans accès à la "Génération commande" ≤ Conclusion Avant vente avec Refusé . Le devis est passé en "Accepté" Gagnée A vérifier avec Accepté Notification au chef qui a le bouton a accès à "Génération de commande" + widget (lien vers portefeuille filtrée)
12 ≤ Conclusion Avant vente sans sans Une nouvelle commande "En cours" est attachée à l'affaire Gagnée En-cours sans avec Même statut
13 ≤ Conclusion Avant vente sans avec Gagnée En-cours sans avec
sans Une nouvelle commande "En cours" est attachée à l'affaire avec Même statut
14 Gagnée A vérifier avec Accepté+Commande générée avec ≤ "En cours" (cf cas 4) La commande est supprimée Gagnée Avant vente avec Accepté+Commande générée avec Annulée Notification au vendeur / Modification possible du statut de l'affaire par le vendeur / Ajout d'un commentaire dans l'affaire
15 Gagnée A vérifier avec Accepté+Commande générée avec ≤ "En cours" (cf cas 4) Une commande est supprimée Gagnée En-cours avec Accepté+Commande générée avec Annulée Notification au vendeur / Modification possible du statut de l'affaire par le vendeur / Ajout d'un commentaire dans l'affaire
avec (plusieurs) Accepté+Commande générée avec (plusieurs) ≤ "En cours" (cf cas 4) avec Accepté+Commande générée avec Même statut
16


≤ Conclusion Avant vente avec (plusieurs) ≤ Envoyé au destinataire .


Un devis est passé en "Accepté". Alors poser la question "Souhaitez vous passer l'affaire en 'Gagnée' ?" Gagnée A vérifier avec Accepté sans

<< cas oui
avec (plusieurs) ≤ Envoyé au destinataire sans
même statut même statut avec Accepté sans

<< cas non
avec (plusieurs) ≤ Envoyé au destinataire sans
17 ≤ Conclusion Avant vente avec (un avec variantes) ≤ Envoyé au destinataire . Un devis (variante ou non) est passé en "Accepté" Gagnée A vérifier avec Accepté sans

les autres liés Refusé sans