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Modifier le leaseur sur un dossier financement avec négociation#

Lorsque la facture au premier financeur N’est PAS faite#

Une affaire contient :

  • Une commande A est à facturer au Leaseur 1,

  • Un dossier de financement est fait auprès du Leaseur 1 :

    • Le dossier de financement Client a été négocié,

    • Le dossier de financement Client est validé,

    • Le dossier de financement Organisme de financement est créé,

  • La commande est livrée : Livraison B,

  • La facture A au Leaseur 1 n’est pas faite.

Procédure#

  1. Modifier le statut du dossier de financement Client pour l’indiquer A étudier,

  2. Procéder à une négociation de ce même dossier :

  • À la question de la suppression des articles de négociation, répondre Oui,

  • Négocier dossier en appliquant un cœfficient différent ou identique sur le nouveau leaseur : Leaseur 2,

  • Cliquer sur le bouton check vert

  • Le dossier de financement passe à l’état Négocié,

  • Le dossier de financement est alors au nom du Leaseur 2,

  • La commande est impactée par le nouveau client facturé Leaseur 2,

  • artis.net va re-générer les nouveaux NEGLEP et NEGLEM, à facturer au Leaseur 2,

  1. Insérer dans le BL existant la ligne de commande du NEGLEP.

Lorsque la facture au premier financeur est faite#

Une affaire contient :

  • Une commande A avec pour client à facturer le Leaseur 1,

  • Un dossier de financement auprès du Leaseur 1 :

    • Le dossier de financement Client a été négocié,

    • Le dossier de financement Client est validé,

    • Le dossier de financement Organisme de financement est créé,

  • La commande est livrée : Livraison B,

  • La facture A au Leaseur 1 a été faite et est validée.

Procédure#

  1. Créer un avoir en prix à partir de la facture d’origine (Facture A) : Avoir 1,

  2. Modifier le statut du dossier de financement Client pour l’indiquer A étudier,

  3. Procéder à une négociation de ce même dossier :

  • Négocier dossier en appliquant un cœfficient différent ou identique sur le nouveau leaseur : Leaseur 2,

  • Cliquer sur le bouton check vert : le dossier de financement passe à l’état Négocié,

  • Le dossier de financement est alors au nom du Leaseur 2,

  • artis.net va générer une nouvelle commande (Commande B) incluant les nouveaux NEGLEP et NEGLEM, à facturer au Leaseur 2,

  • artis.net va générer un nouveau BL (Livraison B) à partir de la nouvelle commande B,

  1. Faire un avoir partiel en prix à partir de l’avoir (Avoir 1, voir étape 1 ci-dessus), ne pas sélectionner la ligne NEGLEP : Cet avoir est une nouvelle facture,

  2. Changer le client facturé et mettre le Leaseur 2,

  3. Insérer dans cette facture, le nouveau BL (Livraison B).