Home > Menu ERP > Tiers > Clients >

> Valider les nouveaux clients externes#

Menu ERP > Tiers > Clients > Valider les nouveaux clients externes

Habilitation Tiers > Valider

Cette requête permet de valider les fiches clients créées par une source externe (exemple : Module CRM Artis).

La validation se fait en deux étapes :

  1. Compléter les informations obligatoires

  2. Valider les clients

Compléter les informations obligatoires#

  1. Cliquer sur le pictogramme ⬤

  2. Parcourir les onglets pour renseigner toutes les informations, consulter Gérer les organisations de type client,

  3. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Valider les clients#

Une fois les informations obligatoires complétées, les clients prêts à être validés apparaissent avec un pictogramme ⬤

Cliquer sur le bouton pour lancer et terminer la validation.

Il est possible aussi d’annuler le client externe pour ne pas valider l’import s’il n’a pas lieu d’être.