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Créer un champ personnalisé synchronisé#

Au besoin, il est possible d’ajouter des champs qui seront synchronisés entre artis.net et Hubspot pour les sites/prospects, affaires et interlocuteurs.
Le principe repose sur la création d’une Propriété côté Hubspot et d’une propriété d’un groupe de caractéristiques côté artis.net. Le dénominateur commun sera la valeur du champ Code.

Attention !

artis.net autorise de créer deux propriétés ayant le même code et libellé dans deux groupes de caractéristiques différentes, ce qui n’est pas possible dans Hubspot. Il convient donc d’éviter ce cas pour ne pas insérer une donnée dans un champ qui ne serait pas celui attendu (dans ce cas, la donnée est insérée dans la première propriété avec ce code trouvée, ce qui peut ne pas correspondre aux attentes).

Tableau de correspondance des types de champs#

Hubspot	artis.net
Saisie de texte > Texte sur une seule ligne	Texte ☑ Saisie libre
Saisie de texte > Texte sur plusieurs lignes	Non géré
Saisie de texte > Numéro de téléphone	Texte ☑ Saisie libre
Choix des options > Une seule case à cocher	Booléen
Choix des options > Plusieurs cases à cocher	Non géré
Choix des options > Menu déroulant	Texte ☐ Saisie libre ⁽¹⁾
Choix des options > Cas d’option	Non géré
Choix des options > Calendrier	Date
Valeurs > Nombre	Nombre seul
Valeurs > Calcul	Non géré
Valeurs > Score	Non géré
Autre > Propriété synchronisée	Non géré
Autre > Fichier	Non géré
Autre > Utilisateur Hubspot	Non géré
Autre > Texte enrichi	Non géré

⁽¹⁾ Remarque :

L’option Choix multiple n’est pas gérée dans Hubspot.

1. Créer une Propriété dans Hubspot#

Ouvrir le menu CRM > Entreprises,
Cliquer sur le bouton Actions et sélectionner Modifier les propriétés,
Cliquer sur le bouton Créer une propriété,
- Type d’objet : sélectionner Entreprise, Contact ou Transaction,
- Groupe : sélectionner Informations concernant l’entreprise, Informations sur le contact ou Informations sur la transaction,
- Libellé : saisir une valeur (champ libre),
- Description : saisir une valeur (champ libre),
Cliquer sur le bouton au regard du champ “Libellé”,
Saisir une valeur dans le champ “Nom interne” qui correpondra au Code utilisé pour la synchronisation,

Remarque :

À défaut, une valeur sera créée par défaut. Il conviendra de récupérer l’information depuis la propriété pour créer la caractéristique correspondante dans artis.net.
Cliquer sur le bouton Suivant,
Type de champ : se reporter au tableau ci-dessus pour sélectionner la bonne valeur,
Cliquer sur le bouton Suivant,
Laisser les valeurs par défaut pour les règles,
Cliquer sur le bouton Créer.

2. Créer ou modifier une propriété dans un Groupe de caractéristiques dans artis.net,#

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les groupes de caractéristiques

Remarque :

Pour plus d’informations sur les groupes de caractéristiques, consulter cette page.

Ouvrir le groupe de caractéristiques portant sur les Clients/Propects, les Interlocuteurs ou les Affaires (le créer à défaut),
Dans la section Propriétés, cliquer sur le bouton
Dans le champ “Code”, saisir la même valeur que celle qui a été créée dans la propriété Hubspot (champ “nom interne”),
Le champ “Libellé” est libre,
Définir les options du champ pour qu’elles correspondent au type de propriété sélectionné dans Hubspot en s’aidant du Tableau de correspondances ci-dessus,
Cliquer sur le bouton ou F2.

3. Ajout de la synchronisation pour la propriété#

Cette étape va ajouter le champ créé dans la liste des champs à synchroniser. Celle-ci peut prendre quelques minutes pour être opérationnelle.

Dans Hubspot :

Ouvrir les paramètres de l’application,
Ouvrir le menu Paramètres > Intégrations,
Sélectionner Application privées,
Cliquer sur l’application ARTIS,
Cliquer sur le bouton Modifier l’application,
Ouvrir l’onglet Webhooks,
Cliquer sur le bouton Créer un abonnement,
À la question “Quels types d’objets ?”, sélectionner Entreprise, Contact ou Transaction,
À la question “Écouter quels évènements ?”, sélectionner Propriété modifiée,
À la question “Quelles propriétés ?”, sélectionner la propriété qui a été créée dans Hubspot (une recherche textuelle est disponible) ⁽¹⁾,
Cliquer sur le bouton S’abonner.
Cliquer sur le bouton Engager les modifications,
Quitter l’écran des paramètres.

⁽¹⁾ Attention !

Il peut arriver que la propriété soit absente de la liste proposée dans ce champ.
Dans ce cas :

saisir le code interne,

cliquer sur Créer sur la propriété