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Gérer le planning

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Habilitation Services / Planification > Visualiser

Présentation en onglets

Le planning se présente en cinq onglets :

• Planning

• Tâches à planifier - Avec intervenant

• Tâches à planifier - Sans intervenant

• Tâches à planifier - Sous-traitées

• Actions à planifier

L’onglet actif est conservé d’une session à l’autre.

Attention !

Le paramètre Exclure les IT de cet ordonnanceur des tâches à planifiées (Planning, Suivi des interventions) disponible sur le paramétrage des ordonnanceurs a pour effet de masquer des IT du présent planning !

Barre d’outils

La barre d’outils est spécifique à la vue planning, mais elle reste affichée quel que soit l’onglet actif. Elle permet les actions :

Icône	Raccourci clavier	Description
		Sélection de la période d’affichage
		Insérer DIT
		Insérer action
		Paramétrage
		Outils complémentaires : • Actualiser • Imprimer • Multi-critères • Insérer Non productif • CRIT direct • CRAC direct
	PageUp ⇞	Écran précédent
	PageDown ⇟	Écran suivant
	Échap	Quitter l’écran en cours

Sélection de la période d’affichage

Par défaut, l’affichage se fait sur la semaine en cours. Il est possible de personnaliser la période affichée.

Raccourcis de sélection

Les raccourcis de sélection permettent de sélectionner une période prédéfinie en cliquant sur le libellé correspondant.

• Aujourd’hui : le planning n’affichera que la date du jour

• Hier

• Cette semaine

• Semaine dernière

• Semaine prochaine

• Mois courant

• Mois Dernier

• Mois Prochain

• Personnalisée : ce critère n’est pas sélectionnable, il se met en surbrillance suite à la saisie ou sélection d’une date début et date de fin

Affichage personnalisé

Il est possible de sélectionner une date de début et une date de fin dans le widget calendrier ou de saisir manuellement une date de début et de fin.

Insérer DIT

Ce lien direct permet d’accéder à l’écran de saisie de DIT.

Insérer action

Ce lien direct permet d’accéder à l’écran de saisie des actions.
Il est également possible de créer une action et de chainer la création et la saisie du compte-rendu en utilisant le bouton CRAC direct disponible dans les outils complémentaires.

Paramétrage

Contenu

Il est possible de gérer le contenu affiché sur le planning. Pour les différentes options,

• : l’option est inactive

• : l’option est active

Cliquer sur le curseur pour activer / désactiver l’option. L’état des options est conservée en mémoire d’une session à l’autre.

Interventions

• IT à planifier avec date : permet de masquer ou d’afficher les IT avec une date de début saisie même si l’IT n’est pas planifiée,

• Interventions planifiées : permet de masquer ou d’afficher les IT planifiées,

• Interventions réalisées : permet de masquer ou d’afficher les Interventions réalisées.

Actions

• Actions à planifier avec date : permet de masquer ou d’afficher les actions commerciales dont le statut est À planifier et pour lesquelles le champ Date prévue est renseigné,

• Actions planifiées : permet de masquer ou d’afficher les actions commerciales dont le statut est Planifié,

• Actions réalisées : permet de masquer ou d’afficher les actions commerciales dont le statut est Terminé.

Non productif

• Temps non productif : permet de masquer ou d’afficher les TNP.

Options

• Vue onglet / Vue globale : permet de masquer ou d’afficher les onglets des tâches à planifier sous le planning (permet de planifier par un glisser/déposer de ligne de tâche à planifier sur la cellule horaire de l’Intervenant prévu).

• Grouper les intervenants : si le paramètre est actif, les intervenants ne sont plus affichés dans la colonne de gauche. Dans chaque journée, les techniciens occupent une colonne. Toutes les planifications de tous les intervenants sont affichées à l’intérieur de chaque journée.

Remarque :

En mode journée, cette visualisation est intéressante pour visualiser les plages disponibles des intervenants.

• Afficher les UO : Si ce paramètre est actif, les Intervenants sont regroupés par UO, autrement, ils apparaissent dans une liste unique.

• Week-end : Si actif ce paramètre permet d’afficher les Samedi et Dimanche dans le planning.

Attention !

Si des interventions ou des TNP sont présents le samedi et/ou dimanche pour la période affichée (par exemple, pour une intervention avec plage horaire), le samedi et dimanche seront affichés même si le paramètre week-end n’est pas actif.

Tri “A planifier”

• Etat DIT / IT en premier désactivé : Par défaut, les IT sont triées sans tenir compte des états de la DIT et de l’IT. Dans ce cas, les IT en TNT et en attente sont parmi les autres, l’ordre de tri est :

  1. Priorité de la DIT,

  2. Score de la DIT,

  3. Ordre décroissant selon le nombre de relance client,

  4. Ordre décroissant selon le nombre d’échange client autre que relance (dont le dernier vient du client),

  5. Les interventions sans échange,

  6. Les interventions pour lesquelles nous avons répondu en dernier (échange sortant),

  7. Date IT,

  8. Date DIT.

• Etat DIT / IT en premier activé : les IT sont triées dans l’ordre ci-dessous (en vigueur dans les versions 2.7 et antérieures)

  1. État de la DIT,

  2. Etat IT,

  3. Priorité d’IT,

  4. Score de l’IT,

  5. Ordre décroissant selon le nombre de relance client,

  6. Ordre décroissant selon le nombre d’échange client autre que relance (dont le dernier vient du client),

  7. Les interventions sans échange,

  8. Les interventions pour lesquelles nous avons répondu en dernier (échange sortant),

  9. Date IT,

  10. Date DIT.

Dans les tâches à planifier et suivre les interventions, Les IT seront triées en fonction de la date maxi s’il n’y a pas de date prévue sur les IT (sauf pour les TNT). Les autres critères de tri ne changent pas.

Outils complémentaires

Accessible depuis le bouton

Actualiser

L’actualisation de l’affichage du planning est automatique et se fait dès qu’une donnée est modifiée. Il est cependant possible de forcer manuellement l’actualisation par ce menu.

Multi-critères

Cette option permet d’afficher l’écran portant sur les Filtres multi-critères, pour affiner l’affichage du planning. Consulter Gérer le planning multi-critères.

Insérer non productif

Consulter le menu Saisir des temps non productifs.

CRIT direct

Saisir une intervention, sans qu’au préalable un gestionnaire n’ait saisi de DIT. Cette option chaîne une saisie de DIT et CRIT dans une même action, consulter Ajouter une demande d’intervention DIT.

CRAC direct

Saisir une compte-rendu d’action, sans qu’au préalable un utilisateur n’ait saisi d’action. Cette option chaîne une saisie d’action commerciale et son compte-rendu dans une même action, consulter Créer une action.