Paramétrer les types de dossiers de financement#

Définition des types de dossier#

En tenant compte des types de financement :

  • Financement du matériel par un partenaire financier.

  • Financement du matériel et de la maintenance par un partenaire financier.

  • Financement du matériel par le prestataire.

  • Mise à disposition du matériel par le prestataire.

En tenant compte des types de financement et des types contrat :

  • Location financière.

  • LOA.

  • Crédit-bail.

  • Mandat de gestion.

  • Location.

Les types de dossier à paramétrer sont :

Code

Libellé

LFPM

Loc. Fin. ou CB Partenaire Matériel

LFPMM

Loc. Fin. Partenaire Matériel + Maintenance

LCBAM

Loc. ou CB Adossée Matériel

LMADM

Loc. Mise à dispo Matériel

LOA

Location avec option d’achat

CBPM

CB Partenaire Matériel

Procédure#

Il est possible de personnaliser les types de dossier de financement :

Home Paramètres généraux > Classifications, tables, listes et identifiants > Gérer les tables de libellés

  1. Rechercher Financement.

  2. Action crayon.

  3. Action .

  4. Saisir l’abréviation et le nom.

  5. Action check vert.

Configuration des types de dossier de financement#

Home Affaires et Financements > Financements > Gérer les dossiers de financements

Utiliser le lien Configuration des types de financement.

Selon les règles de gestion des types de dossier, il s’agit de déterminer quelles vont être les saisies à effectuer pour chaque type de dossier. En effet, il est possible, au choix, d’autoriser la saisie de :

  • Un dossier client.

  • Loyers client.

  • Un dossier organisme de financement.

  • Loyers Organisme de financement.

  • Facture de pré-échéance directe.

Dossier client#

artis.net autorise la saisie d’un dossier client (onglet Client), en collectant toutes les informations liées à ce dossier. Il s’agit de décrire le lien qui existe entre les trois parties qui y sont renseignées : Le prestataire, le client final et l’organisme de financement.

Loyers client#

artis.net autorise :

  • La mise en place d’une SSC :

    • En création automatique à partir d’une SSP de type montant forfaitaire.

    • En création pré-remplie et à compléter à partir d’une SSP sélectionnée.

  • La mise en place d’un échéancier client, qui fait l’objet d’un pointage échéance par échéance.

Si cette option est cochée, la liste des SSP est affichée. La(les) SSP correspondant à ce type de dossier doit (doivent) être cochée(s). Cette(ces) SSP doit(doivent) contenir obligatoirement une seule RFP de type montant forfaitaire.

Dossier organisme de financement#

artis.net autorise la saisie d’un dossier organisme de financement (onglet Organisme de financement), en collectant toutes les informations liées à ce dossier. Ce dossier existe que si le dossier client existe également.

Loyers organisme de financement#

artis.net autorise :

  • La mise en place d’un échéancier client, qui fait l’objet d’un pointage échéance par échéance.

  • La génération d’écriture pour interfaçage en comptabilité générale.

Le pointage des échéances permettra de faire un rapprochement entre les loyers banque et les loyers client.