Créer un tiers à partir d’un tiers#

Il existe plusieurs cas :

  • Création d’un tiers à partir d’une fiche d’un tiers d’un autre type, exemple :

    • Un fournisseur devient client : Créer un client à partir d’une fiche déjà existante, comme une fiche fournisseur, organisation interne, fabricant, banque, transporteur, financeur (ou sous-traitant, commanditaire, mainteneur).

  • Création d’un tiers pour une organisation interne à partir d’un tiers déjà existant pour une autre organisation interne, exemple :

    • Créer un client pour l’organisation “02” à partir d’un client existant pour l’organisation interne “01”.

Remarque :

Dans artis.net, il n’existe qu’un seul code pour appeler la fiche (tantôt client, tantôt fournisseur, etc.).
Le code comptable quant à lui peut très souvent être différent. Il faut donc porter une attention particulière à cette dernière information.

Créer un compte client à partir d’un client existant déjà sur une autre organisation#

Home Tiers > Clients > Gérer les organisations de type client

Par exemple, un utilisateur ayant accès uniquement à l’organisation interne 1 va récupérer les informations d’un client d’une organisation 2 et créer une filière avec l’organisation interne 1.

  1. Cliquer sur le bouton plus,

  2. Utiliser la clé de contrôle qui se fait sur le N° de SIRET :

    • Dans le champ “Code”, appuyer sur la touche F1,

    • Dans le critère de recherche “Identifiant légal (SIRET)”, saisir le numéro SIRET,

    • Cliquer sur le bouton Rechercher ou F2,

  3. Sélectionner le tiers,

  4. Une filière est automatiquement créée,

  5. Compléter ou corriger la fiche du client en rapport avec cette nouvelle organisation interne,

  6. Contrôler avec attention les informations comptables

  7. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Créer un tiers à partir d’un tiers client ou fournisseur#

Un client peut aussi être fournisseur ou un fournisseur peut devenir client. La création de la fiche fournisseur se fera avec les informations déjà enregistrées sur la fiche client.

Le menu de création est choisi en fonction du tiers à créer :

  • Créer un fournisseur déjà client => Home Tiers > Fournisseurs > Gérer les organisations de type fournisseur

  • Créer un client déjà fournisseur => Home Tiers > Fournisseurs > Gérer les organisations de type client

  • Etc.

  1. Cliquer sur le bouton plus,

  2. Dans le champ “Code”, appuyer sur la touche F1,

  3. Dans le critère de recherche “Type Organisation”, sélectionner le type d’organisation d’origine (ou décocher),

  4. Les informations de la fiche client sont ramenées dans cette nouvelle fiche,

  5. Renseigner l’Organisation interne si demandé,

  6. Compléter ou corriger la fiche,

  7. Vérifier l’onglet correspondant au nouveau type,

  8. Contrôler avec attention les informations comptables

  9. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

La nouvelle fiche Tiers comporte plusieurs onglets récapitulant les différents rôles.

Créer un tiers à partir d’une organisation interne#

Il est parfois nécessaire (obligatoire pour les DIT internes) d’avoir l’organisation interne comme client (soit d’elle-même, soit d’une autre organisation interne).

De la même manière, il est parfois nécessaire d’avoir l’organisation interne comme fournisseur (soit d’elle-même, soit d’une autre organisation interne).

La création de la fiche fournisseur se fera avec les informations déjà enregistrées sur la fiche de l’organisation interne.

Le menu de création est choisi en fonction du tiers à créer :

  • Créer un fournisseur déjà client => Home Tiers > Fournisseurs > Gérer les organisations de type fournisseur

  • Créer un client déjà fournisseur => Home Tiers > Fournisseurs > Gérer les organisations de type client

  • Etc.

  1. Cliquer sur le bouton plus,

  2. Dans le champ “Code”, appuyer sur la touche F1,

  3. Dans le critère de recherche “Type Organisation”, sélectionner le type d’organisation “Organisation interne”,

  4. Les informations de la fiche de l’organisation interne sont ramenées dans cette nouvelle fiche,

  5. Renseigner l’Organisation interne à mettre en relation si demandé,

  6. Compléter ou corriger la fiche,

  7. Vérifier l’onglet correspondant au nouveau type,

  8. Contrôler avec attention les informations comptables

  9. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

La nouvelle fiche Tiers comporte plusieurs onglets récapitulant les différents rôles.