Gérer les formats d’impression#

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Un format d’impression permet à artis.net :

  • d’appliquer des options d’impression complémentaires à celles présentes dans les lignes du document,

  • de gérer les libellés (remplacement de texte, ajout d’informations, etc.),

  • de rendre imprimable ou non,

  • de gérer les options d’impression des groupes et leur détail.

Un format d’impression permet d’indiquer la façon d’imprimer les lignes de factures correspondant aux lignes types.

Ces lignes type sont établies et prévues par artis.net dans l’onglet “Lignes de commentaires” des formats d’impression.

Format d’impression “DEFAUT”#

Le format d’impression DEFAUT est celui qui est pris par défaut s’il n’en existe pas de particulier. Ce format n’est pas modifiable.

Format d’impression “BASE”#

Si pour l’ensemble des factures, quelle que soit son origine, il est nécessaire d’appliquer un changement, il faut :

Dupliquer le format DEFAUT,

  • Le nommer (en général “BASE”),

  • Mettre les organisations internes concernées,

  • Effectuer le changement dans ce nouveau format,

  • Insérer le format dans la table de décision. Les critères de la ligne créée ont pour valeur “*”.

Onglet “Détail”#

Date de début et de fin d’application#

Un format d’impression est appliqué sur les lignes d’un document, exemple facture, uniquement si la date de du document (et non la date de création) est comprise dans la période indiquée. Une fois les lignes créées, chacune possède ses propres caractéristiques d’impression.
Cette période permet de prévoir les futurs changements d’impression.

Imprimer le commentaire de l’entête#

Cette section permet de choisir le type de factures sur lequel s’applique le modèle (CRIT, SSC ou autres).

Masquer les articles à zéro#

Cette section permet de choisir le type de factures pour lequel on souhaite masquer les articles à zéro.

Onglet “Lignes de commentaire”#

Les lignes de commentaire correspondent à l’ensemble des lignes portées sur une facture. Elles seront toujours générées dans la facture.

Origine#

Chaque ligne est générée à partir d’une origine précise : le CRIT, la SSC, la Commande, etc.
Les lignes ayant pour Origine “Livraison” permettent également d’indiquer ce qui doit apparaitre ou non sur les commandes client (commencent par LGN_CMDE), les bons de livraison (commencent par LGN_LIVR) et les Bons de reprise de consommables (commence par LGN_REPRISE_CONSO). Toutes les autres lignes concernent les factures client. Il est donc possible d’éditer une information sur la commande mais pas sur le bon de livraison.

Code#

Chaque ligne est nommée. Le nom s’affiche dans l’écran de facture, sous “Format d’impression” avec entre parenthèses, le nom du format utilisé.
En passant la souris sur le code, sont affichés :

  • une explication sur le champ,

  • le libellé type (les informations qui s’affichent par défaut dans Libellé personnalisé),

  • toutes les variables disponibles à l’impression pour ce code.

Libellé personnalisé#

C’est le libellé qui sera imprimé sur la facture. Par défaut, un certain nombre d’informations dit “Libellé type” est prévu à l’édition. Il est modifiable :

  • en supprimant des informations ou en en ajoutant (voir les variables disponibles dans “Code”),

  • en effectuant des remplacements (consulter Remplacement direct d’un texte).

Imprimable#

Si la case est cochée, la ligne est imprimée. Sinon elle ne l’est pas. Pour autant, l’utilisateur voit la ligne dans le corps de la facture à l’écran.

Mot clé à remplacer#

Ceci permet de sélectionner une partie du texte générique pour le remplacer par un texte choisi.
Consulter Remplacement d’un texte (variable).

Mot clé de remplacement#

Voir l’explication sur le champ précédent.

Remplacement d’un texte (variable) par un autre#

Code

Libellé personnalisé

Imprimable

Mot clé à remplacer

Mot clé de remplacement

LGN_INFO_RELEVE_GRANDEUR

[ORIGINE_RELEVE] au  [DATE_RELEVE] : [VALEUR_RELEVE]

Oui

Estimation

Relevé informatique

Si plusieurs remplacements sont à faire, chaque élément est mis à la suite dans la colonne de gauche et doivent être séparés par un “;”. La même règle est à appliquer dans la colonne de droite (il faut donc autant de séparateurs dans la colonne de gauche que dans la colonne de droite).

Onglet “Lignes de groupe”#

Un groupe :

  • Est constitué de lignes de facture,

  • Porte un libellé, éventuellement un code,

  • A une quantité,

  • A un prix unitaire (égal à la valeur du montant / la quantité),

  • A un montant (égal à la somme des montants hors taxe des lignes contenues dans le groupe).

Il peut être :

  • Généré automatiquement

    • Dans le cas de certaines règles de facturation des solutions de service (exemple les “PGC”),

    • Dans le cas de présentation groupée dans des solutions de service,

  • Créé par l’utilisateur directement dans la facture client.

Explication sur les différents groupes :

Code

Imprimable

Articles du groupe

Commentaire

LGN_GROUPE_CONSOMMATION

Non

Imprimer tout

Règle de facturation avec des coûts dégressifs : par paliers, par intervalles.

LGN_GROUPE_COUT_ABONNEMENT

Oui

Imprimer l’article et la quantité

Règle de facturation KIT.

LGN_GROUPE_COUT_ACOMPTE

Oui

Imprimer l’article et la quantité

Règle de facturation SF1.

LGN_GROUPE_COUT_DEPASSEMENT

Oui

Ne pas imprimer

Régularisation de RFC Forfait+Régularisation, dépassement de RFC Tranche, Dépassement de RFC UT. Plusieurs lignes sont présentes dans coût de régularisation de la RFC, AVEC option “Grouper les coûts” non cochée.

LGN_GROUPE_COUT_LOYER

Oui

Imprimer l’article et la quantité

N’est plus utilisé

LGN_GROUPE_COUT_NORMAL

Oui

Imprimer l’article et la quantité

Plusieurs lignes sont présentes dans coût de base de la RFC, AVEC option “Grouper les coûts” non cochée. Le libellé du groupe est celui du premier article.

LGN_GROUPE_FORFAIT_LOYER

Oui

Ne pas imprimer

Règle de facturation Forfait et régularisation Globalisée ou Prix Global Copie (PGC). Les coût forfait part loyer + coût forfait part copie forment un groupe. Le libellé du groupe est celui du premier article du coût par copie.

LGN_GROUPE_MASQUER_DETAIL_REGLE

Oui

Ne pas imprimer

Pour les règles de facturation pour lesquelles l’option “Grouper les coûts de la règle” est cochée (mention possible d’un libellé de groupe).

LGN_GROUPE_PRESENTATION_GROUPEE

Oui

Ne pas imprimer

Groupe créé dans les SSP/RFP, reporté dans les SSC/RFC.

LGN_GROUPE_STANDARD

Oui

Ne pas imprimer

Groupe créé manuellement dans la facture (ou commande).

Code#

Chaque ligne est nommée. Le nom s’affiche dans l’écran de facture, sous “Format d’impression” avec entre parenthèse, le nom du format utilisé.

Imprimable#

Le libellé du groupe est imprimé sur la facture, sinon il est visible uniquement à l’écran. Il est possible de modifier ponctuellement ce choix directement au niveau de la facture.

Remarque

L’utilisateur doit vérifier que la facture reste cohérente. La somme des lignes imprimées doit correspondre au total HT de la facture.

Quantité imprimable#

Si l’option “imprimable” est cochée, la quantité est imprimée. Sinon, elle est visible uniquement à l’écran. Il est possible de modifier ponctuellement ce choix directement au niveau de la facture.

Montant imprimable#

Si l’option “imprimable” est cochée, le montant imprimé est la valeur du montant du groupe. Sinon, il est visible uniquement à l’écran. Il est possible de modifier ponctuellement ce choix directement au niveau de la facture.

Articles du Groupe#

Cette option permet de choisir ce qu’on souhaite imprimer au niveau du détail du groupe, c’est-à-dire l’ensemble des lignes (lignes d’articles et les commentaires s’y rapportant).

artis.net gère automatiquement la cohérence de la facture : la somme des montant HT des lignes doit être égales au total HT. Si l’utilisateur indique que le montant du groupe est imprimable, alors seuls les montants des articles du groupe ne le sont. Les options sont :

  • Ne pas imprimer,

  • Imprimer l’article,

  • Imprimer l’article et la quantité. Si l’utilisateur indique que le groupe n’est pas imprimable, alors automatiquement les articles du groupe le sont (sans modification possible) : option “Imprimer tout”. Si l’utilisateur indique que le montant du groupe n’est pas imprimable, alors automatiquement les articles du groupe le sont (sans modification possible) : option “Imprimer tout”.

Cas d’utilisation#

Le groupe et son montant HT doivent être imprimés, ainsi que les lignes de commentaire incluses dans le groupe, mais pas les lignes d’article.

Dans ce cas :

  • Le groupe est imprimable,

  • Le “détail imprimable” est coché.

L’ensemble des articles pouvant faire partie du groupe sont insérés dans le tableau afin de mettre la caractéristique “imprimable” non cochée (c’est le cas de la gestion d’impression des présentations groupées).

Modification apportée sur un format de facture#

Si une modification du format a été effectuée, artis.net propose de reporter les changements sur les lignes des factures existantes concernées par les modifications.
À faire avec prudence et connaissance des impacts !

Table de décision “TD_TEMPLATE_IMPRESSION”#

Format d’impression#

Home Paramètres généraux > Classifications, tables, listes et identifiants > Gérer les tables de décision

Cette table de décision indique à artis.net le format d’impression à appliquer sur les lignes. Exemple de table de décision : Rechercher la Table de décision “TD_TEMPLATE_IMPRESSION”.

Numéro

Code Client

Code Org interne

Code SSP

Code MSP

Code RFP

Code SSC

Code MSC

Code RFC

Nom template

1

*

*

SOLCPO

*

*

*

*

*

CPO-1

2

*

*

*

*

RFPENTO

*

*

*

BASE-1

3

*

*

*

*

RFFORFCOPPG

RFFORFCOPGM

RFLOCPARTENAIRE

*

*

4

*

*

*

*

FTC

FTC2

RFFORMAL

*

*

5

*

01

*

*

*

*

*

*

BASE

6

*

03

*

*

*

*

*

*

BASECO

7

*

04

*

*

*

*

*

*

BSP

8

*

*

SSPFO61

SSPFOSL61

SSPRC61

SSPMAIN61

*

*

*

9

*

*

SSPLOYAM

SSPLOYA+

*

ABO+

LOYA

*

*

10

*

*

*

*

FMN

FMC

*

*

*

11

02295946

*

*

*

*

*

*

*

SABLE

12

02295337

*

*

*

*

*

*

*

SABLE

13

02295279

*

*

*

*

*

*

*

SABLE

14

*

*

*

*

*

02105129

*

*

SENS

15

*

*

*

*

*

02105837

*

*

SENS

16

*

*

*

*

*

02112771

*

*

SENS

17

02411564

02488460

*

*

*

*

*

*

*

18

*

*

*

*

*

*

*

*

BASE-2

Pour la gestion d’une table de décision, voir Critère dans les tables de décision

Remarque :

Si aucune ligne ne satisfait les conditions lors de l’impression (aucun format d’impression trouvé), le format de facture pris par défaut est celui nommé “DEFAUT”.