Valider les nouveaux clients externes#

Cette requête permet de valider les fiches clients créées par une source externe (exemple : Module CRM Artis).

La validation se fait en deux étapes :

  1. Compléter les informations obligatoires

  2. Valider les clients

Compléter les informations obligatoires#

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  1. Cliquer sur le bouton dots à côté du pictogramme drapeau_rouge pour accéder aux classifications du client

  2. Compléter les informations obligatoires de la chaine de facturation

    • Classifications,

    • Secteur d’intervention

    • Etc.

  3. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Valider les clients#

Une fois les informations obligatoires complétées, les clients prêts à être validés apparaissent avec un pictogramme drapeau_vert.

Cliquer sur le bouton pour lancer et terminer la validation.

Il est possible aussi d’annuler le client externe pour ne pas valider l’import s’il n’a pas lieu d’être.