Créer une affaire

Pour créer un dossier de vente complet, il faut :

1. Créer une commande.

2. Créer une affaire et la lier à cette commande.

3. Créer les commandes suivantes et les lier à cette affaire.

Créer une affaire à partir d’une commande client

Ventes > Commandes Clients > Gérer les commandes clients

1. Créer une nouvelle commande .

2. Choisir le type de commande et passer .

3. Rechercher et sélectionner le client.

4. Utiliser l’action à coté du champ Affaire.

5. Valider l’affaire .

Les informations de la commande sont reprises pour compléter les informations de l’affaire. Le numéro de l’affaire est reporté dans la zone Affaire de la commande.

La marge est calculée en faisant la différence entre prix de vente et coût de revient.

Selon le choix CA Com ou Coût, la marge est positive ou négative. Dans le cas où la gestion des dossiers de rachat/reprise n’est pas activée, le montant du solde du rachat de dossier est géré par un article d’ajustement.

Créer une affaire à partir de la gestion des affaires

Affaires et Financements > Affaires > Gérer les affaires

1. Bouton .

2. Renseigner les informations.

3. L’affaire est créée, existe mais sans commande.

Affecter une commande client à une affaire

Ventes > Commandes Clients > Gérer les commandes clients

1. Rechercher la commande

2. Accéder en modification .

3. Accéder à l’onglet Détails.

4. Rechercher l’affaire.

5. Valider.

Affecter une commande client depuis une affaire

Affaires et Financements > Affaires > Gérer les affaires

1. Afficher l’affaire

2. Accéder en modification .

3. Cliquer sur le bouton au dessus du tableau des lignes d’affaires

4. Sélectionner la commande.

5. La commande est rattachée à l’affaire.

Supprimer une commande affectée à une affaire

Affaires et Financements > Affaires > Gérer les affaires

1. Afficher l’affaire.

2. Sélectionner la ou les commandes.

3. Cliquer sur l’icône .

4. La ou les commandes sont détachées de l’affaire.