Paramétrage du Type de Devis#

Paramétrer le Type de Devis permet d’indiquer, lors de la sélection d’un devis commercial les champs obligatoires, les stratégies par défaut et l’affichage standard du devis.

Plusieurs paramétrages complémentaires sont nécessaires.

Attention !

Ce même paramétrage est utilisé pour les commandes et les devis sans distinction.

Paramétrage du scénario de Commande#

Home Paramètres généraux > Paramètres > Gérer les scénarios de saisie.

Rechercher le scénario à modifier. Il n’est possible de créer un nouveau scénario directement depuis l’écran de recherche. Pour créer un nouveau scénario, accéder à un scénario existant et utiliser l’action plus pour dupliquer ce scénario.

Données#

Ce premier onglet permet de saisir, pour les données listées, les propriétés de la valeur :

  • Visible : Indique si l’information est affichée par défaut,

  • Obligatoire : Indique si l’information doit être renseignée,

  • Valeur par défaut : Indique la valeur d’initialisation de l’information,

  • Stratégie par défaut : Indique comment sera initialisée l’information en fonction d’une autre information.

Attention !

Afin d’éviter toute complication lors de la saisie du devis, ne pas indiquer une information non visible et obligatoire lors de la saisie d’un devis.

Bouton Ajout de ligne#

Cet onglet indique les boutons d’ajout qui seront affichés en accès direct (sans afficher la liste de tous les types de lignes) dans l’écran de saisie du devis. Le libellé et l’ordre d’affichage de ces boutons sont modifiables.

Attention !

Cela ne bloque pas l’ajout des autres types de lignes, ce paramètre n’affecte que l’affichage.

Paramétrage du type de devis#

Home Paramètres généraux > Classifications, tables, listes et identifiants > Gérer les tables de libellés.

  1. Rechercher Type Commande client .

  2. Modifier la liste crayon.

  3. Ajouter dans la liste le nom de votre Type de Devis ainsi que la ou les activités liées .

  4. Valider check vert.

Paramétrage de la table de décision#

Home Paramètres généraux > Classifications, tables, listes et identifiants > Gérer les tables de décision.

  1. Rechercher SCENARIO_SAISIE ,

  2. Modifier la liste crayon,

  3. Ajouter un élément dans la liste de type Devis commercial et faire le lien avec les éléments précédement paramétrés ,

  4. Valider check vert.